米国ミネソタ州ウェイザタ / 7月28日、2025、Chainwire
ミル・シティ・ベンチャーズIII, Ltd.、SUI財務戦略開始のため4億5000万米ドルのプライベート・プレイスメントを発表
プライベート・プレイスメントの決済完了後、ミル・シティはSUI財務戦略を採用する
ミル・シティは、短期ノンバンク融資および専門金融事業を継続する意向
カラテージの共同創設者であるマリアス・バーネット氏とスティーブン・マッキントッシュ氏が、プライベート・プレイスメントの決済完了と同時に、それぞれ取締役会会長および首席投資責任者に就任する
Sui財団との業界初の提携により、大量採用のために構築された唯一のブロックチェーンへのアクセスのための機関投資家向けゲートウェイを提供
Mill City Ventures III, Ltd.（「Mill City」または「Company」）（NASDAQ:MCVT）は、ノンバンク貸付業者および専門金融会社として、本日、公開株式へのプライベート投資（PIPE）のための証券購入契約（「Securities Purchase Agreements」）を締結したと発表した。これは、83,025,830株の普通株式（またはその代替となる普通株式同等物）を1株あたり5.42ドルで購入・売却するもので、配置エージェント手数料およびその他の発行費用を控除する前に、総額約4億5,000万ドルの予想総収入をもたらす（「Private Placement」、または「Offering」）。
ロンドンに拠点を置き、デジタル資産および新興技術投資に特化したプロプライエタリー・ヘッジファンドであるカラタージ・オポチュニティーズ（「カラタージ」）は、Suiネットワークの推進と普及に専念する独立組織であるSui Foundationからの同等額の投資を受け、リードインベスターとして参加した。Suiエコシステムにおける重要な初期投資家として、カラタージはSuiの元開発者であるMysten Labsにとって戦略的パートナーとして確固たる地位を築いており、Suiネットワーク全体にわたる深い運用経験を持っている。
本増資には、Big Brain Holdings、Galaxy Digital Inc（NASDAQ: GLXY）、Dr Jack Kong – NLABS Fundなどの著名な企業およびインフラストラクチャプロバイダーの参加に加え、Pantera Capital、M2、Electric Capital、GSR、Selini、Protagonist、ParaFi Capital、Borderless、dao5、Arrington Capital、Comma3 Ventures、FalconX、Paper Ventures、Maven 11などの投資が含まれています。Galaxy Asset Managementがアセット・マネージャーを務めます。
本増資の決済は、慣習的な決済条件の充足を条件として、2025年7月31日頃に行われる見込みです。当社は、プライベート・プレイスメントからの純利益の約98%を、Suiブロックチェーンのネイティブ暗号通貨である一般的に「SUI」と呼ばれる資産の取得に使用し、約2%を当社の短期融資事業の資金調達に充てる予定です。SUIは当社の主要な財務準備資産として機能します。
A.G.P./Alliance Global Partnersが、本増資に関連する唯一の配置エージェントとして活動しています。
本増資の決済完了後、当社は取締役会（以下「取締役会」）に2名の新メンバーを任命する予定です。新取締役陣は、当社がSUI（スーイ）の財務戦略へ転換するにあたり必要とする、強力かつ経験豊富なリーダーシップを提供します。
マリアス・バーネット氏（カラテージの共同創設者）が取締役会会長を務めます。デジタルアセット分野でベテランのオペレーターかつ投資家であるバーネット氏は、不動産、インフラ、エネルギー分野で事業構築の実績を持っています。
ダナ・ワグナー氏は独立取締役として就任します。現在コインベース・カストディ・トラスト・カンパニーの取締役であり、元スクウェアの法務責任者であるワグナー氏は、金融テクノロジーの最前線に位置するカテゴリを定義する企業で上級法務職を務めてきました。
スティーブン・マッキントッシュ氏（カラテージの共同創設者兼シニアパートナー）が取締役会首席投資責任者（CIO）を務めます。人工知能（AI）やディープテック分野での過去の経験を持つマッキントッシュ氏は、当社のSUI財務戦略を管理するにあたり、Suiエコシステム全体にわたる豊富な経験をもたらします。
「私たちは、機関投資家の暗号資産投資とAIがともに臨界点に達し、ブロックチェーンインフラストラクチャ全体で大きな機会を生み出している重要な時期に参入しています」と、ミル・シティの提案された首席投資責任者であり、カラテージのシニアパートナーであるスティーブン・マッキントッシュ氏は述べています。「Suiは、大規模な暗号資産運用に必要な速度と効率性、そしてセキュリティと分散化を維持しながらAIワークロードをサポートできる技術アーキテクチャを備えており、大量採用に向けて良好なポジションにあります。」
「Suiは、ステーブルコインからAI、ゲーム、より広範な金融に至るまで、消費者と機関投資家の両方にとっての次世代の分散型アプリケーションや現実世界の暗号資産ユースケースをサポートするために必要なスケーラビリティ、速度、セキュリティを提供するために構築されました」と、Sui財団のマネジングディレクターであるクリスチャン・トンプソン氏は付け加えました。
ミル・シティは、オープンマーケットでのSUIトークンの取得に加え、通常暗号資産ファンドに限定される機関投資家向けの取引フロー、およびSui財団との交渉による売買契約を通じてSUIを取得する意向です。これは、毎日流動性のある上場構造を通じてアクセス可能となった財務戦略です。Sui財団の支援を受ける唯一のSUI財務保有者として、ミル・シティとSui財団チームは技術およびエコシステムの成長に関する情報を共有し、これを基盤企業支援型の暗号資産財務戦略の一つとして確立します。
「未来は暗号資産、AI、ステーブルコインのものであり、これらすべてが実際の規模に対応できるインフラストラクチャを必要としています。それがSuiです」と、Mysten Labsの共同創設者兼チーフプロダクトオフィサーであるアデニイ・アビオダン氏は述べています。「Suiの創設ビジョンを実現するための適切な時期が到来していると考え、私たちの見解では、その瞬間はまさに今です。」
本増資は、改正1933年証券法第4条(a)(2)に基づく登録要件からの免除（以下「証券法」）およびそれに基づくD規則、ならびに適用される州証券法を頼って行われます。したがって、プライベート・プレイスメントで提供される証券は、証券法の登録要件および適用される州証券法に基づく有効な登録ステートメントまたは免除の規定に従わない限り、米国において提供または販売することはできません。証券購入契約の条件に基づき、当社は証券取引委員会（以下「SEC」）に対して、プライベート・プレイスメントで販売される普通株式の再販売を登録する登録ステートメントを提出する予定です。
本プレスリリースは、これらの証券の売却の申込みまたはその申込みの勧誘を構成するものではなく、また、いかなる州または管轄区域においても、そのような申込み、勧誘または売却が、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得の前に違法となる場合、これらの証券の売却は行われません。
アドバイザー
- Sullivan & Worcester LLPは、A.G.P./Alliance Global Partnersの法律顧問を務めています。
- Loeb & Loeb LLPは、ミル・シティの法律顧問を務めています。
- Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLPは、カラテージの法律顧問を務めています。
- O’Melveny & Myers LLPは、Sui財団の法律顧問を務めています。
ミル・シティ・ベンチャーズIII, Ltd.について
2007年に設立されたミル・シティ・ベンチャーズIII, Ltd.は、短期融資および構造化ファイナンスソリューションに特化した専門金融会社です。同社は担保付きローン契約を通じて企業に資本を提供し、セキュリティとリスク軽減に重点を置きつつ、投資家にとって魅力的なリターンを提供しています。同社に関する詳細情報は、www.sec.govまたはwww.millcityventures3.comから入手できます。
プライベート・プレイスメントの決済完了後、当社はSUI財務戦略を採用する予定です。
カラテージ・オポチュニティーズについて
カラテージは、ロンドンに拠点を置くプロプライエタリー・ヘッジファンドで、デジタルアセット、人工知能（AI）、ゲーム分野の新興技術投資に特化しています。マリアス・バーネット氏とスティーブン・マッキントッシュ氏によって設立されたカラテージは、大量市場の魅力を持つ次世代技術を開発する高成長プロジェクトの特定と支援に注力しています。Suiエコシステムにおける重要な初期投資家として、カラテージチームはブロックチェーンエコシステム全体にわたる深い運用経験を持っています。カラテージに関する詳細情報は、karatage.ioをご覧ください。
プライベート・プレイスメントの決済完了後、カラテージの共同創設者であるマリアス・バーネット氏とスティーブン・マッキントッシュ氏が、それぞれ取締役会会長および首席投資責任者に就任する予定です。
将来見通しに関する声明
本プレスリリースにおける将来の期待、計画、見通しに関する声明、ならびに歴史的な事実ではない事項に関するその他の声明は、1995年私人証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act）の定義における「将来見通しに関する声明」を構成する可能性があります。これらの将来見通しに関する声明は、様々なリスクと不確実性にさらされています。このような声明には、公開売渡の予定締結、公開売渡からの資金受取の予定、会社の公開売渡資金の予定使途、公開売渡が創出する機会、ブロックチェーンとしてのSuiの能力およびSuiが創出する機会、新取締役会メンバーが会社に対して強力かつ経験豊富なリーダーシップを提供するという信念、会社の財務戦略の実行、登録声明書の予定提出および会社がそれを有効にしその有効性を維持する能力、ならびに「意図する」、「～する可能性がある」、「～する予定である」、「計画する」、「見込む」、「予測する」、「投影する」、「予測する」、「見積もる」、「目標とする」、「信じる」、「希望する」、「潜在的な」または類似の言葉で修飾される場合を含む、歴史的な事実ではないその他の声明が含まれますが、これらに限定されません。実際の結果は、公開売渡の締結条件の充足、SUIの市場価格の変動およびSUIの市場価格が会社の貸借対照表上の帳簿価額を下回った結果として会社が被る可能性のある関連する減損償却金、会社のSUI保有に関する会計処理の変更、会社の黒字事業達成能力、暗号通貨およびオンライン賭博に対する政府規制、証券法または規制の変更、SUI財務戦略を含む新製品およびサービスに対する顧客の受容、現在のまたは将来の規制枠組みの下でSUIが有価証券と分類されるリスク、ならびにSUIの保有の結果として会社が投資会社とみなされるリスク、製品の需要および顧客の経済状況、競合製品および価格の影響、長期にわたる販売サイクル、会社の知的財産権、適用される法律または規制の変更、および競合他社、一般的な経済状況、ならびに会社の年次報告書およびSECへのその他の提出書類に記載されているその他のリスク要因など、特定の要因により、これらの将来見通しに関する声明に記載されているものから実質的に異なる可能性があります。本プレスリリースに含まれる将来見通しに関する声明は、本日付の時点でのみ有効であり、会社は本プレスリリースの将来見通しに関する声明を更新する責任を負いません。
お問い合わせ
最高財務責任者（CFO）
Joseph A. Geraci
Mill City Ventures III, Ltd.
[email protected]
612-868-5815
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