eToro de Cripto planeja estreia na Wall Street com meta de IPO de $5 bilhão
- A plataforma de negociação de criptomoedas eToro está planejando uma IPO de US$ 5 bilhões nos Estados Unidos.
- A empresa decidiu sair do mercado britânico.
- Goldman Sachs, Jefferies e UBS estão apoiando a empresa em seus planos.
eToro, a plataforma de negociação varejista fundada em 2007, está oficialmente perseguindo as grandes ligas. De acordo com um relatório de 17 de janeiro do Financial Times, a empresa apresentou documentos confidenciais à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para se preparar para uma oferta pública inicial (IPO) em Nova York.
Eles estão mirando uma avaliação de $5 bilhões e isso pode acontecer já no segundo trimestre deste ano, de acordo com o relatório.
Por que a eToro escolheu Nova York em vez de Londres
O maior mercado da eToro está no Reino Unido, mas está dando as costas para Londres, um mercado que seu CEO Yoni Assia diz que já não serve às ambições globais da empresa. Em suas próprias palavras:
“Muito poucos de nossos clientes globais negociariam ações do Reino Unido. Algo no mercado dos EUA cria um pool de liquidez profunda e consciência profunda para esses ativos que estão sendo negociados nos EUA”
Em 2021, a empresa tentou uma fusão de $10,4 bilhões com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC), mas acabou falhando em 2022. Assia explicou o motivo na época, dizendo: “Os mercados não estão lá.”
Aquele boom de SPAC, que prometia acesso rápido e fácil aos mercados públicos, já havia entrado em colapso para então. Em 2023, a empresa levantou $250 milhões em uma rodada de financiamento liderada por grandes nomes como SoftBank e Ion Group.
Essa rodada avaliou a empresa em $3,5 bilhões. Agora, com o Goldman Sachs, Jefferies e UBS apoiando-a, a eToro está indo para a Wall Street.
Um processo de IPO começa quando a empresa decide que é hora de abrir capital, e geralmente se resume à necessidade de dinheiro para expansão ou em dar aos primeiros stakeholders uma maneira de transformar seu capital em dólares reais. Uma vez que essa decisão está travada, o próximo passo é trazer underwriters (é o Goldman Sachs e o resto).
Esses bancos determinarão o valor da empresa, orientarão o preço das ações e gerenciarão como a ação é introduzida no mercado. Em seguida, as finanças da empresa são dissecadas e colocadas sob um microscópio. Tudo—balanços patrimoniais, operações, riscos—é lançado em um documento de registro, tipicamente um formulário S-1, que é arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC).
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
