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De criptomoedas à negociação de tudo: os mercados de criptomoedas absorvem a liquidez dos ativos tradicionais
- O mercado de criptomoedas criou infraestrutura para hospedar a negociação de ativos não criptográficos.
- Na plataforma HIP-3 da Hyperliquid, seis dos dez principais mercados são de ativos não criptográficos.
- A Polymarket amplia o leque de opções com diversos mercados de previsão relacionados ao petróleo.
O mercado de criptomoedas já demonstrou sua capacidade de alocar liquidez para qualquer coisa, desde utilidade percebida até memes sem sentido. Agora, o mercado está mudando e os investidores estão se concentrando em ativos tradicionais.
O mercado de criptomoedas passou por períodos de baixa atividade. No entanto, as oportunidades de negociação só aumentaram ao longo dos anos. Em 2026, o antigo mercado puramente de criptomoedas se transformará em um "mercado de tudo", permitindo a negociação sem permissão para qualquer tipo de ativo ou perfil de risco.
O mercado de criptomoedas se transformou em um "mercado de tudo" principalmente devido à infraestrutura Web3 disponível. Inicialmente, a atividade na Web3 estava estritamente ligada a projetos e protocolos, ou atrelada a tokens promissores.
Durante o último ciclo de criptomoedas, a saturação do mercado de tokens se instalou, e a maioria das altcoins e tokens nunca se recuperou. Ao mesmo tempo, a infraestrutura permaneceu, e o acesso tornou-se ainda mais fácil. Carteiras e roteadores Web3 criaram a infraestrutura de negociação.
A liquidez disponível das stablecoins USDT e USDC atingiu níveis máximos, garantindo potencialmente alta liquidez para diversos novos mercados.
Hyperliquid foi adquirida por ativos não criptográficos
Em menos de um mês, a plataforma HIP-3 da Hyperliquid foi dominada por ativos não criptográficos. Inicialmente, apenas um dos 10 principais contratos futuros perpétuos era de um ativo tradicional. Em 19 de março, seis dos 10 principais de contratos futuros perpétuos na HIP-3 estavam atrelados a commodities.
A HIP-3 foi a porta de entrada mais ativa para liquidez direta nos mercados de ativos tradicionais. Anteriormente, a XStocks e a Ondo Finance também incentivaram negociações ativas, com crescimento significativo no interesse em aberto e na atividade da DEX.
A Ondo Finance atingiu recentemente o pico de valor total bloqueado, ultrapassando US$ 674 bilhões. As plataformas de ações tokenizadas geralmente captaram o interesse internacional em ações americanas, utilizando o ecossistema de negociação de criptomoedas sem permissão.
No entanto, o HIP-3 foi construído sobre a base de usuários já estabelecida da Hyperliquid. Os ativos também chegaram com narrativas de grande repercussão, especialmente no caso da negociação de petróleo.
Os contratos futuros perpétuos também eram mais simples para fazer apostas direcionais e já contavam com níveis significativos de liquidez. A HIP-3 tem planos de expandir seu alcance de mercado, buscando se tornar o principal centro para múltiplos mercados negociáveis, com sobreposição a plataformas de previsão.
Os contratos perpétuos HIP-3 sem permissão estão batendo recordes: o interesse aberto ultrapassou US$ 1 bilhão (atingindo recentemente máximas históricas em torno de US$ 1,3 bilhão+), integrando ativos de finanças tradicionais como petróleo, prata, ações e muito mais — desafiando a CME com negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Construtoras investem 500 mil dólares em $HYPE para lançar mercados, ganhando comissões que fluem…
— fã do hyperliquid L1 (@HyperliquidFan) 16 de março de 2026
O contrato HIP-3 ultrapassou US$ 2 bilhões em volume total diário, com mais de US$ 1 bilhão proveniente apenas dotracCL para o petróleo bruto WTI. Ouro e prata permanecem entre os principais ativos, enquanto o ticker oficialmente licenciado do S&P 500 também entrou para o top 10.
A Polymarket expande o mercado de criptomoedas com as edições atuais
A Polymarket também é um ponto de partida intuitivo para previsões sobre ativos e eventos. À medida que a incerteza geopolítica aumentou, o mesmo aconteceu com a participação na Polymarket.
A plataforma de previsão atingiu um novo pico de mais de 155 mil carteiras ativas diariamente. Um número ainda maior de carteiras está fazendo cinco ou mais previsões por dia.
Em março, o petróleo também foi o assunto mais comentado, com 152 mercados de previsão. A Polymarket permite que qualquer usuário faça uma aposta direcional, simplificando ainda mais o processo em comparação com os contratos futuros perpétuos.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva é especialista em DeFi, negócios e notícias econômicas. Ela se formou na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir uma graduação de quatro anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação Social. Trabalhou para um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é colunista do Cryptopolitan.
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