Austrália intensifica repressão às criptomoedas, com reguladores temendo contágio semelhante ao da SVB

AdentAutoridade Australiana de Regulação aumentou a supervisão dos bancos no país após o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) e a fuga de capitais do Credit Suisse.

O órgão regulador começou a solicitar que os bancos declarem sua exposição a startups e criptomoedas, com alguns bancos obrigados a fornecer atualizações diárias. A medida visa obter informações sobre vulnerabilidades no sistema e aprimorar a divulgação de informações sobre criptoativos.

Há preocupações quanto ao impacto do aumento da supervisão na capacidade das startups de acessar serviços bancários, o que pode paralisar o setor.

Embora os bancos australianos sejam bem capitalizados e lucrativos, há receios de que as atividades de fiscalização relacionadas a startups possam ameaçar o crescimento dos negócios da economia digital.

A situação colocou em xeque os ganhos de produtividade impulsionados pela inovação financeira, afirmou Peter Cook, diretor executivo da empresa de serviços de pagamento Novatti.

Ele acrescentou que o crescimento dos negócios da economia digital está em risco se as startups não conseguirem acesso a serviços bancários, o que pode afetar a eficiência, a produtividade e a geração de empregos.

Situação estável para os bancos australianos

A APRA recusou-se a comentar o aumento da supervisão, mas um porta-voz da agência mencionou uma declaração recente que indicava que o regulador havia "aumentado a supervisão" do setor bancário. Embora não haja indícios de que os bancos australianos tenham sofrido ou venham a sofrer fuga de depósitos, há receios de que a confiança possa ser rapidamente abalada e as margens dos bancos sejam pressionadas.

Segundo Jonathan Mott, analista da Barrenj, a situação permanece estável para os bancos australianos, mas os spreads de crédito e o custo de capital continuarão a subir. No mínimo, isso aumentará a pressão sobre as margens que os bancos enfrentam, enquanto a qualidade do crédito continuará a deteriorar-se.

A APRA não impõe critérios de ponderação de risco aos bancos, que são definidos individualmente por cada instituição. Além disso, a APRA não divulga publicamente nenhuma das informações coletadas, utilizando-as exclusivamente para determinar o perfil de risco dos bancos australianos.

Riscos da desbancarização para startups

As startups já perceberam que os bancos estão mais cautelosos na alocação de crédito devido à pressão sobre suas margens. Esse escrutínio maior pode levar os bancos a considerarem o setor mais arriscado, resultando em ponderações de risco mais elevadas como justificativa para não atender o setor. Isso pode dificultar a continuidade do relacionamento bancário e de operações como folha de pagamento para as startups.

Em outubro passado, o Conselho de Reguladores Financeiros, a Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores e a AUSTRAC responderam a reclamações dos setores de criptomoedas e fintechs sobre terem sido "desbancarizados" por estarem fora do apetite de risco dos bancos.

Os reguladores afirmaram que os bancos devem coletar e compartilhar dados sobre atividades de desbancarização, tornar seus processos transparentes e justos, informar o governo sobre sua tolerância ao risco e considerar investir para melhorar sua capacidade de atender esses setores.

As consequências da anulação dos títulos adicionais de nível 1 do Credit Suisse pelo regulador suíço aumentarão ainda mais a pressão sobre os bancos locais. Eles precisam levantar US$ 70 bilhões adicionais em capital para absorção de perdas até 2026.

No entanto, os principais bancos têm salientado que o setor local de criptomoedas continua pequeno e, em grande parte, realizado em bancos offshore devido a preocupações existentes em relação ao cumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro.