- 이번 주 초, 삼성전자는 테슬라와 165억 달러의 칩 제조 계약을 발표하며 투자자들에게 새로운 희망을 불어넣었습니다.
- 한국 반도체 기업의 주식이 합의 발표 후 월요일 약 10% 급등했습니다.
- 이번 거래는 삼성이 지난해 기술적 우위를 회복하기 위해 반도체 사업 부문 책임자인 윤영현을 임명하는 데 이어진 것입니다.
월요일, 삼성전자(TS)는 전기차 제조사 테슬라에 반도체 칩을 공급하기 위해 165억 달러 규모의 계약을 발표했습니다. 이 계약은 투자자들 사이에서 새로운 희망을 불러일으켰습니다. 이는 반도체 사업 부문을 이끌며 회사의 기술적 우위를 회복하기 위해 영입된 윤영현 대표가 취임한 지 1년 만에 이루어진 것입니다.
삼성전자 주가(SSNLF)는 점프 약 10% 상승했으며 월요일 발표 이후 73,700원 고점을 기록했습니다. 한국 반도체 기업의 7월 상승률은 20%를 넘어, 오랜만에 가장 좋은 달을 기록했습니다.
한국 전자 및 가전 기업인 삼성전자는 코스피 지수의 7월 상승률 중 절반 이상을 차지하며 칩 제조사에 대한 투자자의 긍정적인 신뢰를 보여주었습니다. 코스피 지수는 기록 발표 이후 0.55% 상승했습니다.
삼성전자 주가, 파트너십 계약 후 약 10% 급등
삼성전자는 고객들을 위해 자체 메모리 칩과 반도체 소재를 개발합니다. 이 회사는 애플 Inc.와 같은 고객들의 시장 수요를 충족하지 못해 결국 애플이 떠났으며, 이로 인해 고대역폭 메모리(HBM)가 시장에서 제외되었습니다.
삼성전자의 새로운 텍사스 공장(Texas fab)은 테슬라의 차세대 AI6 칩 생산에 전념할 예정입니다. 이 전략적 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.
삼성전자는 현재 AI4을 생산합니다.
TSMC는 디자인이 완료된 AI5를 대만에서 처음 생산한 후 아리조나에서 생산할 예정입니다.
— 일론 머스크 (@elonmusk) 7월 28일, 2025
한국 칩 제조사는 지난해 반도체 사업 부문을 이끌던 임원을 교체했습니다. 메모리 전문가인 윤영현이 회사의 기술적 우위를 회복하기 위해 영입되었으며, 그는 전 인텔 Corp. 및 TSMC 임원인 마가렛 한을 미국 부문장으로 영입했습니다.
블룸버그가 인터뷰한 시티그룹 분석가에 따르면, 삼성전자의 165억 달러 테슬라 계약이 성공적으로 이행된다면 외부 고객 확보 전망이 열릴 수 있습니다. 미국 부문은 건설 지연으로 인해 휴면 상태였던 텍사스 테일러의 시설을 활용할 수 있게 됩니다.
과학법(Science Act)과 2022년 칩 법(Chips bills)은 미국의 반도체 산업 재건 노력을 구성하며, 가전 및 전자 기업들이 텍사스 테일러로 생산을 확장하는 것을 지원할 것입니다. 미국 정부는 인텔과 같은 기업들의 반도체 전선 재건을 위해 수십억 달러의 보조금과 세제 혜택을 투자했습니다.
삼성전자의 테슬라 파트너십은 시가총액에 500억 달러를 추가할 수 있음
블룸버그 보도에 따르면, 모건 스탠리의 분석가 숀 킴과 미셸 킴은 삼성전자의 테슬라와의 협력이 시가총액에 500억 달러 이상을 추가할 것으로 전망했습니다. 싱가포르 올스프링 글로벌 인베스트먼트의 포트폴리오 매니저인 게리 탠은 A16 칩 발표가 미국 공장에서 한국 기업의 진전을 확인했으며, 이는 인텔의 어려움 속의 제조 과정에서 주목할 만한 인정이었음을 밝혔습니다.
한국 반도체 기업은 목요일 제2분기 실적 발표회를 개최하며, 투자자들은 계약 세부 사항에 대한 더 깊은 통찰력을 기대할 것입니다. 7월 초, 회사는 관세 전쟁과 중국의 AI 칩에 대한 미국의 대응으로 인해 예비 영업이익이 예상보다 56% 급감했다고 밝혔습니다. 제2분기 실적 발표회는 삼성전자가 엔비디아의 H20 AI 칩 중국 재판매로부터 혜택을 받을지 여부도 보여줄 것입니다.
엔비디아 H20 AI 칩과 삼성전자가 공급하는 새로운 중국 버전의 RTX 칩에 대한 중국 공급 재개를 승인받았습니다. 또한 H20 칩과 페어링할 HBM3도 제공했습니다.
탕은 엔비디아의 최신 AI 칩이 반도체 회사의 고급 메모리 안정성 회복을 가능하게 할 것이라고 밝혔습니다. JP모체이스 & Co.는 7월 8일 보고서에서 투자자들이 고대역폭 메모리에서의 부활에 관심을 가지고 있다고 밝혔습니다.
일부 분석가들은 반도체 기업 주가가 과대평가되었을 수 있으며, 투자자들은 단기적으로 더 신중해야 한다고 경고했습니다. 기술적 지표는 삼성전자가 과열된 수준에서 거래되고 있음을 보여주며, 일반적인 목표가는 4년 이상 동안 최소한의 상승만 예상하고 있습니다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
