AI는 곧 조 단위의 산업이 될 것입니다. 하지만 그 돈은 어디로 갈까요?

AI 산업은 곧 조 단위의 산업이 될 것입니다. 글로벌 경제가 확장됨에 따라 일부 섹터는 다른 섹터보다 더 잘 수행되고 있지만, AI 산업은 압도적인 격차로 앞서 나가고 있습니다. 대형 기술 기업들이 기술 개발에 수십억 달러를 쏟아붓고 있으며, 제조부터 영업 및 마케팅, 교육에 이르기까지 비즈니스의 모든 측면이 그 잠재력을 활용하려 하기 때문에 그 영향력은 막대합니다.

조 단위의 산업

ChatGPT, 구글의 제미니, 미드저니 등 최종 소비자를 대상으로 한 인공지능 도구들의 등장은 10~20년 동안 해당 섹터를 부양할 것이며, 이는 2032년까지 인공지능 시장을 1.3조 달러로 이끌 것으로 추정됩니다.

2년 전 생성형 AI에서 초점을 돌렸던 투자자들이 다시 몰려들고 있으며, 엔비디아는 그 이후로 그들의 가장 확실한 선택지가 되었습니다. 이 회사는 머신러닝 플랫폼을 구동하는 프로세서 시장의 80%를 차지하고 있으며, 지난 1년 동안 그 가치가 3배로 증가했습니다. 

이제 이 회사는 AI 기반 암호화폐를 포함한 AI 투자 결정을 내릴 때 투자자들이 주목하는 기업이며, 그 주가는 다른 주식의 성과를 측정하는 지표가 되었습니다. 이 회사는 시가총액 2.2조 달러로 세계 세 번째로 큰 상장 기업이 되었습니다.

알파벳, AMD, 아마존, 메타, 마이크로소프트를 포함한 많은 다른 기술 기업들도 AI 개발의 핵심 플레이어로서 엄청난 성장을 보이고 있습니다. ChatGPT 출시 이후 전 세계적으로 AI에 대한 수요가 증가했으며, 다른 대형 브랜드들도 자신들의 AI 모델을 개발하기 위해 경쟁에 합류했습니다.

원자력, 광물 및 전자 제조업체들도 줄을 서 있습니다

이러한 모델은 텍스트 기반 답변부터 이미지 및 비디오에 이르기까지 원하는 출력을 제공하기 위해 대량의 데이터셋과 컴퓨팅 파워를 필요로 합니다. 이제 기술은 테슬라와 웨이브의 자율주행차 시스템부터 로봇 등 상상할 수 있는 모든 것에 이르기까지 거의 모든 기술 분야에 침투하고 있습니다. 물론 전 세계의 보존 노력도 마찬가지입니다.

우리가 말했듯이, AI 모델은 컴퓨터 하드웨어에 의존하는 컴퓨팅 파워를 필요로 하며, 모든 기술 거대 기업들은 이 필요를 충족하기 위해 대규모 데이터 센터를 개발하고 있습니다. 메타는 최근 몇 년 내에 AI 인프라 구축을 위해 400억 달러를 지출할 계획을 발표했으며, 이는 확실히 수익을 창출하겠지만, 초기 인프라 투자는 소프트웨어 거대 기업들이 이익을 보기 전에 엔비디아, AMD, 인텔과 같은 반도체 생산자에게 우선적으로 배분됩니다.

아마존의 클라우드 영업이익은 분기 전체 영업이익의 62%를 차지합니다. 이 회사는 전반적으로 온라인 소매 거대 기업이지만, 정부, 스타트업 및 대형 기업에 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위한 정보 기술의 주요 공급자가 되었습니다. 

빠른 성장을 관찰하는 또 다른 측면은 에너지 섹터입니다. AI는 매우 많은 전력을 소비하는 자원이며, 오픈AI와 마이크로소프트와 같은 기업들은 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 원자력 발전원을 찾고 있습니다. 이는 투자자들이 원자력 관련 주식 및 ETF를 조사하도록 만들었으며, 이러한 투자 상품들은 최근 좋은 상승세를 보이고 있습니다. 우라늄은 원자력 발전의 연료로 지난 1년 동안 가격의 70%를 상승시켰습니다.

하지만 AI와 관련하여 '마지막 것'이 무엇일까요? JP모건과 다른 투자 은행들은 이제 기술 기업에 기본 구성 요소를 제조하는 산업들을 조사하고 있으며, 이를 AI의 번식지로 추정하고 있습니다. 이제 당신은 돈이 어디로 가고 있는지, 그리고 당신의 직관으로 무엇을 따라갈지 결정할 수 있습니다.