AIはまもなく兆ドル規模の業界になるが、資金はどこへ向かうのか？

AI業界はまもなく兆ドル規模の業界になります。世界経済が拡大するにつれて、いくつかのセクターは他のセクターよりも良いパフォーマンスを示していますが、AI業界は他の業界を大幅に上回っています。ビッグテック企業が技術の開発とビジネスのあらゆる側面に数十億ドルを注ぎ込み、製造から販売、マーケティング、教育に至るまでその可能性を活用しようとしているため、その影響は巨大です。

兆ドル規模の業界

エンドユーザー向けに焦点を当てた人工知能（AI）ツールの登場、主にChatGPT、GoogleのGemini、MidJourneyなどが、今後10〜20年間にわたり業界を押し上げ、2032年までにAI市場が1.3兆ドルに達すると推定されています。

2年前に生成AIから焦点を移していた投資家たちが再び殺到しており、Nvidia Corp.がその最大の候補となっています。同社は機械学習プラットフォームを支えるプロセッサの市場シェアの80%を占め、過去1年でその価値は3倍になりました。 

現在、同社はAI投資の判断を下す際に投資家たちが注目する企業となっており、AIベースの暗号通貨でさえも、その株価は他の銘柄のパフォーマンスを測る指標となっています。同社は時価総額2.2兆ドルで、世界で3番目に大きな上場企業となりました。

多くの他のテック企業も顕著な成長を示しており、Alphabet、AMD、Amazon、Meta、Microsoftを含むAI開発の主要プレイヤーです。ChatGPTのリリース以降、AIへの需要は世界中で増加しており、他の大手ブランドも自らのAI モデルを開発するラッシュに参加しています。

原子力、鉱物、電子部品メーカーも順調な成長が見込まれています

これらのモデルは、テキストベースの返信から画像や動画まで、所望の出力を提供するために、大量のデータセットと計算能力を必要とします。現在、テクノロジーはTeslaやWayveのような自動運転車システムから、ロボットなど想像できるあらゆるものまで、ほぼすべてのテクノロジー分野に浸透しています。はい、世界中の保全活動もその一例です。

前述の通り、AIモデルはコンピュータハードウェアに依存する計算能力を必要とし、すべてのテック大手はこの需要に応えるために大規模なデータセンターの開発を進めています。Metaは最近、今後数年間でAIインフラストラクチャの構築に400億ドルを投じる計画を発表しました。これは確実に収益を生み出しますが、インフラへの初期投資は、ソフトウェア大手が利益を得る前に、Nvidia、AMD、Intelなどの半導体メーカーへと向かうことになります。

Amazonのクラウド営業利益は、第1四半期の同社の総営業利益の62%を占めています。同社は概してオンライン小売の巨人ですが、政府、スタートアップ、大企業にコンピューティングサービスを提供するITの主要プロバイダーとなっています。 

急速な成長を示しているもう一つの側面はエネルギー部門です。AIは極めて電力を消費するリソースであり、OpenAIやMicrosoftのような企業はデータセンターに電力を供給するために原子力源を模索しています。これにより、投資家は原子力関連の株式やETFに注目しており、これらは最近良い上昇傾向を示しています。ウランは過去1年で価格の70%上昇を記録しましたが、これは原子力発電の燃料であるためです。

しかし、AIにおいて「最後のもの」とは何を意味するのでしょうか？JPモルガンなどの投資銀行は、テック企業向けの基本部品の製造業界に注目しており、これらがAIの育成地になると推定しています。今、あなたはお金がどこへ向かい、何に従うべきかを直感で判断できます。