ロボタクシーの商業化が転換点に達。次はどうなる？

中国のロボタクシー企業が海外で加速する一方、米国の競合他社は国内での拡大をゆっくりと続けている。

バイドゥ、Pony.ai、WeRideは現在、中国国外で運営しており、ウェイモ、テスラ、Zooxとは異なり、車両ごとの実際の利益に向けて動いている。

バイドゥのCEO、李彦宏は火曜日の投資家向け説明会で、「中国でも米国でも、ロボタクシーは転換点に達したと思う」と語った。彼は、自動運転の体験をした人が増えたことで公共の信頼が高まったと述べた。「口コミがソーシャルメディアでポジティブなフィードバックを生んでいる」と李は付け加えた。

彼は、そのフィードバックが規制承認のスピードを加速させていると語った。

この楽観論は李だけから来ているわけではない。Nvidiaのジェンセン・ファン氏やXpengのブライアン・グ氏も最近、自信を示した。

以前は懐疑的だったブライアンは、技術的突破が予想より速く進んでいると語っている。彼の会社は来年広州でロボタクシーを展開する計画だ。 stakesは高い。ゴールドマン・サックスは5月、2030年までにグローバル市場が250億ドル以上成長すると述べた。

中国のロボタクシーフリートがUAE、欧州などに拡大

過去1年半で、バイドゥ、Pony.ai、WeRideはUberと契約を結び、中東から始まる特定地域のユーザーがアプリを通じて直接ロボタクシーを予約できるようにした。

Counterpointのシニアアナリスト、ムルツァ・アリは、これらのパートナーシップはコストを削減し、収益性への道を加速させるため、「成功に不可欠」になると述べた。

バイドゥのApollo Goは、中国最大の展開地である武漢で既に車両ごとの収益を上げており、そこでは1,000台以上の車両が路上を走行している。

武漢の運賃は北京や上海より30%低く、米国人やヨーロッパ人が支払う金額よりもはるかに低いものの、需要はコストをカバーするのに十分だ。

Apollo Goは独自の電気自動車を製造しており、サードパーティのサプライヤーをスキップすることで、車両あたりの価格を50%削減している。

Apollo Goの海外責任者、Halton NiuはCNBCに対し、「武漢のような第2の都市で車両ごとに利益を生成できれば、世界中の多くの都市で利益を生成できる」と語った。彼はさらに、「スケールが重要だ。例えば、1つの都市で100〜200台しか展開せず、都市の限られたエリアしかカバーしない場合、決して収益性は達成できない」と付け加えた。

Apollo Goはすでに「AutoGo」のブランド名でアブダビで運営しており、先週、トライアル開始から8ヶ月後に完全自動運転の乗客からの課金を開始する承認を得た。

同社は来月、スイスでのローンチも準備している。一方、WeRideは10月31日にアブダビから同様の承認を得ており、車両から安全要員を排除することで収益を上げられると述べている。

Pony.aiは遅れている。CFOのLeo Haojun Wangはウォール・ストリート・ジャーナルに対し、今年末または2026年初頭までに車両ごとの利益達成を目指すと語った。Pony.aiは、最近現地の許可を得た後、2026年までにドバイで完全なロボタクシー事業を開始したいと考えている。欧州でのローンチやシンガポールへの拡大も進めている。Pony.aiとWeRideは来週、決算を発表する。

米国の企業はまだ拡大中であり、利益を上げていない

Alphabet傘下のウェイモは2,500台以上の車両を保有し、カリフォルニアからテキサスやフロリダへ拡大した。同社はまた、東京で初の海外事業を開始し、来年ロンドンへの参入を望んでいる。

テスラは沈黙を守っている。同社は昨年6月にテキサスでロボタクシーのテストを開始し、アリゾナでの運用承認をようやく得た。同社は最近、上海でCybercabを公開したが、商業運用開始時期については言及していない。

Amazon傘下のZooxは米国での事業を拡大しているが、海外計画については言及していない。この3社はいずれも収益性達成のタイムラインを設定していない。

Haltonは米国への参入を否定しなかったが、中東の次は欧州が次の目的地だと述べた。

アジアに戻ると、Pony.aiは最近、中国のテックキャピタルである深圳でロボタクシーを全域で運行することを許可された最初の事業者となった。北京のほとんどのサービスは、南の郊外である亦荘に限定されたままとなっている。

一方、CNBCのテストライドでは、Pony.aiが急ブレーキの多いApollo Goよりも滑らかな体験を提供していることが示された。

Pony.aiは地元メディアに対し、2028年までに中東で1,000台のロボタクシーを展開する計画だと語った。WeRideも同数の目標を立てているが、来年末までだ。Haltonは、Apollo Goは現在ドバイとアブダビに約100台の車両を保有しており、すぐに台数を倍増させる計画だと述べた。

Morningstarの株式ストラテジスト、Kai Wangは、Apollo Goは他社よりも多くのライドを処理しており、より多くのデータを持ち、システムの検知および対応能力を向上させていると述べた。彼は、成長にもかかわらず、大量採用はまだ遠いと警告した。

どの企業も致命的な事故や重傷の報告はないが、現時点では車両は制限区域でのみ運行されている。

ウェイモとApollo Goは、安全性の証明としてエアバッグ展開率の低さを宣伝している。そして、中国の市場は急拡大する見込みだ。

HSBCの中国自動車部門責任者、Yuqian Dingは、中国の道路にあるロボタクシーの数は、現在から2026年までに数千台から数万台に増える可能性があると述べた。

それは企業に、スケールを拡大し黒字を維持できるというさらなる証拠を与えることになる。