写真はエヌビディアは月曜日、シノプシスの株式を20億ドルで取得し、高速コンピューティングとAIエンジニアリングに重点を置いたより緊密な提携関係を締結した。同社の発表によると、シノプシスの株式は1株414.79ドルで取得された。
目標は、重い設計作業を低速なシステムからGPUを活用したワークフローに移行することです。この取引は、AI業界が再び活況を呈する週に成立しました。依然として、コンピューティング速度に関連するあらゆるものに資金が集まっています。
市場は素早く反応した。シノプシスは当日4%上昇し、エヌビディアは1%上昇した。タイミングが重要だ。同社の株価は今年33%上昇したが、今月は12%近く下落している。この変動は、AI分野が依然として過熱し、不安定な状況にあることを示している。
Nvidiaは、大規模なAIシステムをトレーニングするためのツールを販売し続けています。Synopsysは、それらを実行するチップを構築するソフトウェアを販売しています。
NvidiaとSynopsysがGPU駆動型設計ワークロードを拡大
このパートナーシップは数年にわたって行われ、コンピューティング負荷の高いアプリケーション、エージェント AI ツール、クラウド アクセス、共同市場への取り組みを対象としています。
NVIDIAはハードウェア側を供給します。Synopsysは、設計スタックの多くをアクセラレーションシステムに移行します。焦点は、誰が何を販売するかを変えることではなく、巨大なワークロードをより高速に動作させることにあります。
エヌビディアのCEO、ジェンスン・フアン氏は同日、CNBCに出演し
同氏によれば、CPU システムは今後も存在し続けるが、負荷の高い作業のほとんどはアクセラレーション プラットフォームに移行しているという。
シノプシスのCEO、サシーン・ガジ氏も独自の数字を挙げ、以前は数週間かかっていたタスクが、新しいシステムでは数時間で完了できるようになったと述べた。
この変更は、チップレイアウトテスト、シリコン検証、電力モデリング、システム配線に影響を与えます。これらのステップは、ハードウェアのリリースを遅らせ、コストを上昇させる要因となります。
両社の関係は今週始まったわけではない。黄氏によると、NVIDIA自体はSynopsysの設計ツールを使用して構築されたという。
この新たな契約においても、その歴史はそのまま維持されます。また、この契約は非独占的なものであり、双方が市場における他の企業と同時に協業することが可能です。
NVIDIAは、モデルの学習や大規模ワークロードの実行に使用されるGPUを販売しているため、AI構築から利益を上げ続けています。一方、Synopsysは、シリコン設計および電子tron設計自動化ソフトウェアを販売することで、AI構築の両面で貢献しています。両社は協力して、チップのアイデアからAIシステムの導入まで、あらゆる段階をターゲットにしています。
ウォール街は競争と支出の急増でリスクを警告
ウォール街のほとんどの企業が強気の見方を維持する中、シーポートは唯一、エヌビディアに「売り」のレーティングを維持している。アナリストのジェイ・ゴールドバーグ氏は日曜版レポートでこのレーティングを維持した。
彼の目標株価140ドルは、金曜日の終値177ドルから約21%下回っている。彼は、NVIDIAの事業は依然としてtronであるものの、AIへの急速な参入により、複雑な販売構造と不透明な会計パターンが生じていると述べている。
ゴールドバーグ氏は、NVIDIAの帳簿に計上されている260億ドルの前払いクラウドコンピューティング費用を指摘した。同社は、この資金はDGXプラットフォームに関連する研究とクラウドサービスに充てられていると述べた。ゴールドバーグ氏はこれに反論し、研究費だけで全額を賄うことはできないと述べた。
むしろ彼は、これを大規模な買い手との契約に結びついたリベートだと説明した。こうした契約では、NVIDIAのシステムを購入した顧客は、必要に応じてNVIDIAが余剰容量も買い取るという約束を受ける。
エヌビディアの運転資本も急増している。同社は、これはtron需要の表れだと述べている。ゴールドバーグ氏は、顧客コミットメントの増加と相まって、これを諸刃の剣のシグナルと捉えた。
エヌビディアは今年、民間企業に60億ドルを支出し、さらに170億ドルのコミットメントを抱えていると述べた。この中にはインテル関連の50億ドルも含まれる。また、OpenAIとの契約についても言及した。この契約はまだ締結されておらず、締結されればさらに1000億ドルが追加される可能性がある。
ゴールドバーグ氏は、これらの企業が増資してシステムを追加購入すれば、NVIDIAはその資金を回収できる可能性があると述べた。しかし、こうした動きの規模は、他のチップサプライヤーからの圧力が高まっていることを示していると警告した。
彼はまた、 Googleの自社製TPU。これらのシステムは、すべてのクライアントに対応できるわけではないものの、いくつかの指標で既にNVIDIAのハードウェアを上回っていると彼は記した。さらに、GoogleはTPUの利用を外部パートナーに積極的に推進しているとも付け加えた。
NVIDIAをカバーしているアナリスト66人のうち、59人が買い推奨またはtron推奨と評価しています。6人がホールド推奨と評価しています。Tipranksのデータによると、アンダーパフォーム推奨と評価しているのはSeaportのみです。
