- Metaは米ドル建て債券150億ドルをプライシングした。これは、AIデータセンターの拡張資金調達を目指し、少なくとも200億ドルを調達することを目的とした越境取引のうち、ドル建て部分である。
- これは、投資家が業界のAI関連負債に対して警戒感を強めている状況下での出来事だ。
- Oracle、Microsoft、Amazon、Alphabetといった他の大手テック企業も最近、AIインフラ構築のための資金調達に参加している。
Meta Platformsは、投資格付け市場での債券売却を4月以来初めて行い、150億米ドル相当の米国ドル建て債券を販売しています。より高いリターンを求める投資家たちが債券需要を押し上げています。同社は、AI事業のためのデータセンター建設にこの資金を使用する意向です。
少なくとも20億米ドル規模の2通貨建て取引
ドル建て債券は、Metaが200億ドル超の達成を見込む越境発行の半分に相当する。もう半分はユーロ建て債券で、Metaにとって同種初の発行となり、木曜日に市場に出回る可能性がある。
債券販売には5つのグループのドル建て債券が含まれており、償還期間は5年から30年まで多岐にわたる。初期価格見積もりでは、5年物の米国債利回りに対して130ベーシスポイント上、30年物では250ベーシスポイント上と見込まれた。7年物、10年物、20年物はそれぞれ米国債利回りに対して165、185、230ベーシスポイント上でプライシングされた。
Metaは、資金をAIインフラの拡大に充てる計画です。これらのシステム構築コストにより、同社は長年にわたり自己資金で投資を行ってきたにもかかわらず、借入を行うに至りました。
4月にMetaが250億米ドルを調達し、960億米ドル相当の注文を集めたピーク時と比較して、AI関連債務への関心は4月以降鈍化しています。
ビッグテック企業が債券市場に殺到
他の大手テクノロジー企業もMetaに続き、資金調達を行っています。Oracleは火曜日に100億米ドルを調達し、Alphabetはユーロ建て債券の販売により60億ユーロ（約67億300万米ドル）を調達したとYahoo Financeが報じています。Microsoftは先週250億米ドルを調達し、主要テクノロジー企業による債券販売がほぼ3ヶ月ぶりに再開しました。
Dealroomは、Alphabet、Meta、Oracle、Amazonが9月以来、債券販売を通じて合計でほぼ900億ドルを調達したと推計している。
巨額の借入は、企業がAIで競争するために現在どれだけの資金を必要としているかを反映している。Bloomberg Intelligenceは、主要なクラウドおよびAIインフラ企業がこの3年間でほぼ4.5兆ドルを支出すると見込んでいる。
しかし、これらの投資がいつ回収され始めるかは依然として不透明だ。Dealroomによると、Metaの債券は2003年以来、他の高格付社債との利回り差が最大となっている。これは、市場がさらにどの程度の負債を抱えられるかについて、投資家が慎重になりつつあることを示唆している。
Metaは最新のAIモデル「Muse Wonder」も展開している。同社の幹部によれば、このテックジャイアントの最新モデルは、コーディングや複雑な金融・法的タスクにおいてChatGPTやClaudeと互角に渡り合えるという。
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi氏は、暗号資産、グローバル金融市場、経済に焦点を当てた高品質なコンテンツの作成と洗練を専門としています。イバダン大学で医学博士（MBBS）号を取得し、同大学の編集出版機関で編集長を務め、以前はCFAでも働きました。Cryptopolitanでは過去6年以上にわたり、ニュースエディターとして独自性の維持に貢献しています。
