DeepSeek、独自推論用チップ開発へ、NvidiaとHuawei双方を脅かす

事情に通じた筋によると、中国のAIスタートアップDeepSeekは自社のモデルを実行するための自社チップを開発中だ。この発表が事実であれば、同社はNvidiaとHuaweiの両方への依存度を低下させることになる。 

すでに業界全体に再考を迫ったことがある同社にとって、この計画は特に米国チップメーカーに圧力をかけ、中国での地位を失いつつある現状に加え、それを代替しようと競う国内サプライヤーにも影響を与える。

推論分野でのリーダーシップ争い

杭州の同社は、このチップを推論（学習済みモデルがユーザーの問い合わせに応答する段階）向けに狙っている。推論はAIシステムが大規模で収益を生む場であり、HuaweiがAscendラインで勝ち取り始めた市場領域でもある。 

補完的な提出 DeepSeekチップ 同じ仕事のために構築された製品は、中国のテック企業が競って購入している国内サプライヤーとの競争にスタートアップを直面させます。

DeepSeekが R1モデルを 2025年1月に発表し、これは米国のトップAIモデルと同等の性能を持ちながら、はるかに少ない計算資源しか使用していないと主張しました。この出来事は、品質や必要なハードウェア量に関する前提に挑戦するものとなりました。 

同社が2026年4月にV4を出荷した際、そのモデルはHuaweiのAscendチップ向けに最適化され、以前に依存していたNvidia GPUからの逸脱となりました。 

DeepSeekの決定により、ByteDance、Tencent、Alibabaの各社はHuaweiに対してAscend 950プロセッサの注文について接触を開始し、事情に詳しい3人の関係者によると買い占めラッシュが発生しました。Huaweiのチップを製造するSMICの株式は、発売後に香港で10%上昇しました。

「HuaweiのAscendチップは、国産のNvidiaに対する最良の代替品であり、DeepSeek V4へのサポートは、トップクラスの中国製AIモデルがもはや中国製ハードウェア上で動作できることを示しています」と、Omdiaの半導体研究ディレクターであるHe Hui氏は述べています。 記者団に対し 4月に。

なぜDeepSeekは今、チップ製造市場に参入しようとしているのか？

背景は、中国市場がNvidiaから急速に離脱している状況です。中国企業の経営陣は、今後12ヶ月間のAIアクセラレータ予算の46%を国内製品に割り当てる計画を立てており、これは現在の30%から増加するものです。最近の Bloomberg Intelligenceの調査 によると 60 企業で明らかになりました。 

NvidiaのH20, かつて中国で法的に販売可能だった最も高性能なチップでしたが、北京が同国のテック企業に対してこれを避けるよう要請したため輸入が禁止され、より新しいH200も規制の不確実な状態のまま停滞しています。

現時点では、Huaweiが中国におけるNvidiaの市場シェア喪失の最大の受益者のようです。しかし、中国の購入者をHuaweiへと押しやった米国の輸出管理規制は、高度な半導体製造装置への制限により、Ascend 950チップの生産数が上限に達していることを意味しており、それがさらに最先端ノードでの生産を制限しています。 

独自の推論用シリコンを設計する国内競合他社が参入すれば、すでに供給不足となっている市場に新たな主張者が加わることになります。

DeepSeek のチップは、同社が reportedly 最初の外部資金調達を目指している最中に登場しました。このラウンドでは 70 億ドルの調達を目標としています。自社ハードウェアを制御することは、すでに全体的なコスト圧縮を実現した戦略に合致しています。2026 年 5 月、DeepSeek は V4-Pro の価格を 75% 引き下げ、トップレートは 100 万トークンあたり 3.30 ドルから 0.85 ドル未満に引き下げられました。

しかし、競争力のあるチップを設計するのは困難であり、中国企業への先進製造装置の輸出規制も影響し、量産能力に影響を与える可能性があります。 

中国政府の AI 分野への投資を踏まえると、Huawei や DeepSeek などの企業は間もなく大きなブレークスルーを達成できる可能性があります。