DeepSeekは独自の推論チップを計画しており、これはNvidiaとHuaweiの両社にとって脅威となる。

関係筋によると、中国のAIスタートアップ企業DeepSeekは、自社製モデルを実行するためのチップを独自開発しているという。この情報が事実であれば、同社はNvidiaとHuaweiへの依存度を低減できることになる。. 

かつて業界全体に再考を促した企業にとって、今回の計画は特に、中国でシェアを失いつつあるアメリカの半導体メーカーと、その代替を目指してしのぎを削る国内サプライヤーに大きなプレッシャーを与えるものとなるだろう。.

推論のリーダーの座を巡る競争

杭州に本社を置く同社は、このチップを推論、つまり訓練済みのモデルがユーザーの質問に答える段階に特化させようとしている。推論は、AIシステムが大規模にその真価を発揮する部分であり、ファーウェイがAscendシリーズでようやく市場シェアを獲得し始めた分野でもある。. 

DeepSeekが 同じ用途向けに開発したチップを開発すれば、このスタートアップ企業は、中国のテクノロジー企業がこぞって調達しようとしているまさにその国内サプライヤーと競合することになるだろう。

DeepSeekが2025年1月にR1モデルを発表して以来、このモデルは、はるかに少ない計算能力で米国のトップクラスのAIモデルに匹敵する性能を発揮すると主張し、AIの品質や必要なハードウェア量に関する従来の常識を覆しました。

同社が2026年4月にV4を出荷した際、それまで依存していたNvidia製GPUから方針転換し、HuaweiのAscendチップ向けにモデルを最適化した。. 

DeepSeekの決定を受けて、ByteDance、Tencent、AlibabaがこぞってHuaweiにAscend 950プロセッサの発注を打診するなど、買い付けラッシュが起きたと、事情に詳しい3人が明らかにした。Huaweiのチップを製造するSMICの株価は、発表後、香港市場で10%上昇した。.

「ファーウェイのAscendチップは、NVIDIAに代わる中国国内最高の代替品であり、DeepSeek V4をサポートしていることは、中国のトップレベルのAIモデルが中国製のハードウェア上で動作するようになったことを示している」と、Omdiaの半導体研究ディレクターである何慧氏は 記者団に語った 。

DeepSeekはなぜ今、半導体製造市場に参入するのか？

その背景には、中国市場がNvidiaから急速に離れつつあるという状況がある。ブルームバーグ・インテリジェンスが最近60社を対象に行った調査によると、中国企業の幹部は今後12ヶ月間でAIアクセラレーター予算の46％を国内製品に振り向ける計画であり、これは現在の30％から増加する 。 

Nvidiaが中国で合法的に販売できる最も高性能なチップだったH20は、北京が国内のハイテク企業に輸入を避けるよう促したことで輸入が阻止され、より新しいH200も規制上の宙ぶらりんの状態にある。

今のところ、中国におけるNVIDIAの市場シェア低下の最大の恩恵を受けているのはファーウェイのようだ。しかし、中国の顧客をファーウェイへと向かわせた米国の輸出規制は、同時にファーウェイが製造できるAscend 950チップの数を制限している。高度なチップ製造装置に制限があるため、最先端ノードでの生産が制限されることになるからだ。. 

国内の競合企業が独自の推論用シリコンを設計すれば、既に生産能力が不足している市場に新たな参入者が加わることになるだろう。.

DeepSeekのチップは、同社が70億ドルを目標とする初の外部資金調達を目指していると報じられている中で登場した。自社ハードウェアを管理することは、すでに全社的にコストを削減してきた戦略に合致する。2026年5月、DeepSeekはV4-Proの価格を75%引き下げ、最高価格を100万トークンあたり3.30ドルから0.85ドル未満に下げた。.

しかし、競争力のあるチップを設計するのは難しく、中国企業が高度な製造ツールを使用することを禁じる米国の規制も影響を及ぼし、量産能力に影響を与える可能性がある。. 

中国政府がAI分野に投資していることを考えると、ファーウェイやディープシークのような企業は近いうちに大きなブレークスルーを達成できる可能性がある。.