- 手数料の高いアプリやチェーンは、暗号プロジェクトの間で実用性に対する需要を示しています。.
- Ethereum は依然としてリーダーだが、 DeFi アプリは収益のかなりの部分を保持している。.
- LidoDAO は、ETH ステーキング収入と各ユーザーのステーキングからのカットに基づいて、収益上位の仮想通貨の 1 つです。.
アプリベースの収益が暗号資産への関心を支えており、取引手数料やコミッションに基づく実行可能なモデルを示すプロジェクトが増えています。上位の DeFi アプリは、上半期の好成績を収めました。.
分散型アプリは上半期にアクティビティが増加し、最も優れたアプリは収益がピークに達しました。DeFi取引、レンディング、流動性プールの回復により DeFi 手数料が大幅に上昇しました。分散型アプリは、直接的なトークン取引と比較して、リスクプロファイルが低く、より良い受動的な収益を提供しました。ユーザー流入は、最も定着しているアプリの収益を押し上げました。.
高額手数料アプリのほとんどは Ethereum メインチェーンとして利用していましたが、一部はクロスチェーン取引や送金を試みていました。収益は、既存のアプリと基本チェーン、そして新興のアプリとチェーンの組み合わせを反映しています。.
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主要チェーンやプロトコルの収益をモニタリングすることは、プロジェクトの信頼性を高める暗号資産の基礎となる要素を見つけ出す試みです。手数料は、ユーザー数の増加や流動性の増加が強気なデータをもたらすため、センチメントの指標にもなります。.
プロトコルは、その構造に応じて異なる手数料体系を採用しています。取引手数料は収益の一部を構成し、支出はブロック報酬またはインセンティブの形で行われます。上半期の上位の収益者はほぼ全員、収益と支出の構造が異なります。.
手数料と純収益の図は資産価値を直接予測するものではありませんが、Web3と分散型アプリにおける最も活発なトレンドと一致しています。手数料構造は、プロトコルに本質的な有用性があるかどうか、そしてその価値をトークン保有者と共有できるかどうかを示すものでもあります。.
暗号資産プロジェクトには配当を支払う義務はありませんが、安定した手数料はプロトコルの存続可能性を示す指標となります。 Ethereumのように、手数料をインセンティブの形で分配できるプロトコルもあります。.
2024 年に最も収益を生み出すプロトコルはどれでしょうか?
一般に信じられていることとは反対に、2024 年にかなりの収益を生み出すプロトコルがいくつかあります。.
年累計収益順に並び替え：
8️⃣ ベース – 5200万ドル
7️⃣ リド – 5900万ドル
6️⃣ エアロドローム – 8500万ドル
5️⃣ エテナ – 9300万ドル
4️⃣ Solana – 1億3500万ドル
3️⃣ メーカー – 1億7600万ドル
2️⃣ Tron –…— Thor (@0xThoor) 2024年7月17日
高額な手数料は Ethereum 強気相場とベースの成長を反映している
Baseは、チェーンへのアクセスコストが低く、ネイティブトークンのサポート費用がかからないことから、上位プロトコルの仲間入りを果たしました。Baseはトークンレスプロトコルですが、ガス料金を徴収します。最近、ミームトークンがBaseの手数料を押し上げ、ネットワークトラフィックにも影響を与え始めています。.
Baseを代表する 分散型取引所であるAerodromeも、収益上位にランクインしている。Aerodromeは「高収益アプリ」になる有力候補と目されていた。短期取引においては、Aerodromeの手数料はBaseの手数料を上回った。
LidoDAOは、 手数料トップのプロトコル。LidoDAOは、手数料の支払いと、分散型取引所におけるLDOトークンの流動性確保のために、より高いコストを負担しています。
Ethenaも、比較的安定した Ethereum （ETH）価格とUSDeステーブルコインの成長に支えられ、上半期に好調な業績を達成しました。Ethenaの主な収益源は、 Ethereum トレーダーへの流動性提供による資金調達手数料です。Ethenaは、 Ethereum ロングポジションの拡大とETHステーキングから収益を得ています。Ethenaの収益はすべて、比較的予測可能な強気相場の維持にかかっており、このプロジェクトは持続不可能なビジネスモデルゆえにリスクがあると見られています。.
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Solana 2023年もエコシステムの再構築を継続しており、主な収益源はバリデーターへの手数料です。Solana Solana は依然としてバリデーターにSOLを支払わなければならないため、純損失を計上しています。しかし、ミームトークンの利用が急増し、NFT取引が再開されたことで、 Solanaは健在であることを証明しました。Solanaの手数料は、JitoやHeliusといったトップバリデーターの活動によっても増加しています。.
MakerDAOは、 純利益を上げています 。このプロトコルは年間約7,300万ドルの収益を上げています。MakerDAOは Aave上半期の収益が3,100万ドルと低いものの、利用率では Aave MakerDAOに追いつきつつあり、中心的なレンディングプロトコルの一つになりつつあります。
短期的には、 Ethereum と TRON 報告手数料の面で入れ替わりました。しかし、長期的には Ethereum 依然として勝者であり、特に上半期にはネットワークの手数料が100万ドルを超えました。また、1日の中では、 Ethereum 手数料は Bitcoinよりも高くなりました。ネットワーク負荷の影響で、 Ethereum 平均取引手数料は3ドルを超えましたが、 Bitcoin 手数料は1.50ドル未満に落ち着きました。.
Hristina Vasileva によるCryptopolitan レポート
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クリスティーナ・ヴァシレヴァ
フリスティナ・ヴァシレヴァは、 DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で経営学、ジャーナリズム、マスコミュニケーションの学士号を4年間取得後、哲学の修士号を取得しました。国内有数の新聞社で、商品市場と企業業績を担当する記者として勤務した経験があります。現在は、 Cryptopolitanの寄稿記者を務めています。.
