Appleの中国への危険な執着が崩れようとしている

かつて相互に利益のある「共生関係」として称賛されていた、Appleと中国の同盟は、今や危うい立場に立たされている。かつてAppleが中国の広大な市場と製造力に輝きを浴びていたパートナーシップは、明確な衰退の兆しを示している。その緊張感は控えめなものではなく、大胆で、大きく、そして遠慮のないものである。

求愛から緊張へ：中国におけるAppleの沈みゆく地位

わずか半年前、Tim CookはAppleのCEOとして、北京のトップレベルの要人と肩を並べ、親密さを演出していた。しかし、今日の背景は決して明るいものではない。

Appleにとって最も重要な製造拠点であり、前四半期の売上高の驚くべき20%を占める最大のグローバル市場である中国は、政府機関や国有企業でのApple製品の使用禁止を示唆する動きで、眉をひそめられている。

外務省がぼんやりと示唆したのは、iPhoneに関連する「セキュリティインシデント」であり、すべてのスマートフォンメーカーに規則遵守を指示した。もちろん、Appleはこの件について沈黙を守っている。

その間、米国はこの展開するドラマを鋭く見守っている。中国の動きは、孤立した行動というよりは、米企業に対する隠された報復攻撃のように見える。

この緊張にもかかわらず、Appleは驚くべきことに、GoogleやTwitterのような他の米テック大手が直面したような冷遇を免れている。それらの企業は outright な禁止または厳しい制限に直面した。

Appleの中国への大規模な移行の天才的な策士として称賛されるTim Cookは、長年にわたり同社の中国での事業運営を精密に操ってきた。

マーケティング戦略、投資、あるいは外交的立場の維持において、Appleは強力な基盤を維持していた。なんと、中国の政治的敏感事項に触れるアプリを削除するなど、現地の規制に従うことさえあった。

中国の対抗策：Huaweiの台頭とAppleへの脅威

政府の課題だけでなく、Appleは今、急増する競争に対処しなければならない。米国の制裁で以前の能力が損なわれていたにもかかわらず、HuaweiのMate 60 Proは、中国消費者の愛国的な熱狂により売上の急増を経験した。対照的に、Appleの最近のiPhone 15シリーズの発売は、市場にほとんど波紋さえ立てなかった。

今、私は根拠のない恐怖煽りを好む者ではないが、飲み込みにくい真実がある：かつて揺るぎなかったAppleの中国での地位は、縮小しつつあるかもしれない。

Deepwater Asset ManagementのGene Munsterのような専門家は、政府による潜在的な禁止がグローバルなiPhone売上高にわずか2%の影響しか与えない可能性があると主張しているが、風向きの変化は否定できない。

Appleと中国は、ウィンウィンの協力関係で繁栄していた。テック巨人は中国の製造基準を高め、知的財産を保護していた。しかし今、元Appleの内部関係者は、中国に対する米国の締め付けを強化する動きに対抗するため、北京がより大きな報復ゲームを展開していることを示唆している。

Appleの苦境に拍車をかけるのは、中国がAppleに対する公的な指示を省略するという明確な決定であり、これは明確な禁止令を受けた米国のメモリチップメーカー、Micronとの姿勢とは対照的である。

この混乱の中で、Appleには困難な課題が待ち受けている。かつて順調に航行していた船は、北京の機嫌を損ねることなく、製造の多様化をバランスさせる必要がある。

Appleは巨大企業であり、中国で1万4000人の直接雇用者を持ち、推定150万人の雇用を間接的に支えているが、その圧力を感じているのはますます顕著になっている。リスクを軽減する必要性を感じ、生産をベトナムやインドへ移行させるという顕著な変化が見られる。

さらに、Huaweiの復活は称賛に値するものの、Counterpoint ResearchのIvan Lamを含む業界専門家は、まだ一歩遅れていると指摘している。しかし、Appleが800ドル以上の電話機で圧倒的な80%のシェアを握っている中、Huaweiが公平な競争条件を整えるには、乗り越えるべき山がある。