Le azioni Nvidia salgono del 2% mentre Jensen Huang dice che la domanda di computing AI è aumentata 'sostanzialmente'

Le azioni Nvidia sono salite del 2% mercoledì dopo che il CEO Jensen Huang ha detto che la domanda di computing AI è cresciuta a un ritmo esplosivo quest'anno.

Parlando in diretta su Squawk Box di CNBC, Jensen ha spiegato: “Quest’anno, in particolare negli ultimi sei mesi, la domanda di computing è aumentata sostanzialmente.” Il movimento azionario ha sollevato il Nasdaq Composite, riflettendo l'eccitazione degli investitori intorno al ruolo dell'azienda nell'alimentare l'intelligenza artificiale.

Jensen ha detto che l'appetito per i chip AI è alimentato dal rapido salto nelle capacità dei modelli. “Gli AI sono abbastanza intelligenti che tutti vogliono usarli. Ora abbiamo due esponenziali che accadono allo stesso tempo.”

Ha sottolineato che la domanda per Blackwell, la GPU più avanzata di Nvidia, è “davvero, davvero alta”. Ha aggiunto: “Penso che siamo all'inizio di un nuovo ciclo di costruzione, all'inizio di una nuova rivoluzione industriale.”

Nvidia investe nei data center di OpenAI e affronta la sfida energetica

Jensen ha confermato il mese scorso che Nvidia investirebbe $100 miliardi nei piani di OpenAI per costruire data center con i suoi chip.

Come riportato da Cryptopolitan , l'obiettivo di OpenAI è di 10 gigawatt di capacità, un livello pari al consumo annuale di elettricità di circa 8 milioni di case statunitensi, o alla domanda di picco estiva di New York City nel 2024.

La dimensione di quella costruzione ha sollevato dubbi sul fatto che le aziende possano garantire abbastanza elettricità. Jensen ha detto che gli Stati Uniti sono solo “non molto avanti” rispetto alla Cina, e ha avvertito: “La Cina è molto avanti sull'energia.”

Ha insistito sul fatto che l'industria AI deve sviluppare nuovi modi per generare energia invece di stressare le reti esistenti. “Dovremmo investire in quasi ogni possibile modo di generare energia”, ha detto Jensen. Ha chiesto ai data center di usare prima il gas naturale e possibilmente l'energia nucleare in futuro. “L'energia generata autonomamente dai data center potrebbe muoversi molto più velocemente dell'inserimento nella rete e dobbiamo farlo”, ha aggiunto.

Pressato da Becky Quick sul finanziamento, Jensen ha detto che ogni gigawatt di infrastruttura AI richiede da $50 a $60 miliardi in terreni, strutture, chip e networking. Ha detto che OpenAI raccoglierà quel denaro attraverso la crescita dei ricavi, equity o debito, e che Nvidia ha l'opzione di co-investire.

“Non è qualcosa che dobbiamo fare, ma è qualcosa che ci stanno dando l'opportunità di fare, e mi piacerebbe farlo”, ha spiegato. “Una delle cose che abbiamo fatto, abbiamo investito in OpenAI all'inizio, il mio unico rimpianto è che non abbiamo investito di più.”

Huang contrappone Nvidia ad AMD e delinea le scommesse future

Interrogato sull'accordo di AMD rivale con OpenAI, Jensen ha detto: “Ho visto l'accordo. È immaginativo, unico e sorprendente, considerando quanto erano entusiasti del loro prodotto di prossima generazione. Sono sorpreso che avrebbero dato via il 10% della compagnia prima ancora di costruirla.”

Ha riconosciuto che il CEO di AMD Lisa Su è sua cugina lontana, definendola “fantastica”, ma ha sostenuto che il vantaggio di Nvidia risiede nella costruzione dell'intera infrastruttura AI. Ha spiegato che un singolo chip non può fornire i risultati richiesti. “I supercomputer sono i computer più complessi che il mondo abbia mai visto, e ottimizziamo tutto questo, progettiamo nuovi chip ogni anno, e ogni anno è multiple volte più veloce della generazione precedente.”

Bloomberg ha riportato che Nvidia è anche connessa a un accordo di finanziamento da $2 miliardi per xAI, la società di Elon Musk. Jensen ha confermato il coinvolgimento, definendolo un investimento.

“L'unico rimpianto che ho su xAI è che non gli ho dato più soldi”, ha detto. Ha contrapposto il boom AI di oggi con la bolla dot-com, puntando il fatto che gli hyperscaler rappresentano già $2,5 trilioni di business e circa $500 miliardi in capital expenditures. Le operazioni di infrastruttura AI di Nvidia, ha detto, valgono già centinaia di miliardi e sono ancora nelle fasi iniziali di un'espansione multi-trilionesca.

Jensen ha puntato il dito verso una nuova generazione di aziende AI tra cui OpenAI, Anthropic e xAI. Ha detto che ora sono profittevoli poiché i modelli offrono ragionamento, ricerca e uso di strumenti per cui le persone sono disposte a pagare.

Il CEO di Nvidia ha evidenziato Cursor, un assistente di codifica AI, affermando: “Ogni nostro ingegnere, il 100%, è ora assistito da codificatori AI, e la nostra produttività è aumentata incredibilmente.” I 40.000 ingegneri di Nvidia lo utilizzano quotidianamente. Ha sottolineato che questo segna un cambiamento perché l'AI può ora utilizzare strumenti in autonomia. “Per la prima volta, abbiamo una tecnologia che può effettivamente utilizzare strumenti da sola”, ha detto, facendo riferimento agli agenti Gemini in grado di navigare, prenotare viaggi e fare acquisti.

Michael Santoli ha chiesto informazioni sull'intelligenza artificiale generale. Jensen ha risposto: “Avremo AI incredibilmente redditizie e incredibilmente utili, molto prima dell'AGI.” Ha affermato che l'intelligenza specializzata dominerà nel settore aziendale, mentre l'intelligenza generale sarà più preziosa per i consumatori.

Sull'allocazione del capitale, Jensen ha dichiarato che Nvidia è sempre alla ricerca di startup. Ha menzionato CoreWeave come una di quelle in cui avrebbe voluto investire di più. Ha detto che gli investimenti vengono effettuati in energia, chip, modelli e applicazioni, e ha elencato il lavoro di OpenEvidence, Figure, Wayve e Waabi. “Queste nuove aziende diventeranno giganti del futuro, e sarebbe fantastico farne parte, supportarne la crescita. E far parte di quel viaggio”, ha detto.