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Economia

La stanchezza dei rally colpisce i mercati globali con l'avvertimento del "tempo preso in prestito" da parte dei veterani di Citi.
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Il denaro investito sta affluendo nei paesi in via di sviluppo a un ritmo mai visto prima, poiché le crescenti tensioni tra Stati Uniti ed Europa spingono il dollaro al ribasso e spingono gli investitori di tutto il mondo a cercare alternative. I mercati azionari delle economie emergenti hanno continuato la loro ascesa venerdì, con i principali indici in rialzo per la quinta settimana consecutiva. Questo segna il periodo di rialzi settimanali più lungo da maggio. Finora, nel 2026, questi mercati sono balzati del 7%, superando di gran lunga il modesto rialzo dell'1% dell'S&P 500. Le aziende tecnologiche in Asia hanno trainato gran parte di questo rally, mentre le azioni in America Latina hanno registrato un'impennata ancora piùmatic, con un guadagno del 13% quest'anno. La Cina segnala supporto mentre i mercati raggiungono nuovi massimi. I mercati hanno ricevuto un segnale incoraggiante quando la banca centrale cinese ha fissato il tasso di cambio giornaliero dello yuan al di sopra della soglia chiave di 7 per dollaro per la prima volta in oltre due anni. Questa mossa ha dimostrato che i funzionari sono soddisfatti della recente forza dello yuan. Nel frattempo, il principale indice azionario del Sudafrica si stava dirigendo verso il terzo rialzo settimanale consecutivo, mentre i prezzi dell'oro si sono attestati appena sotto i 5.000 dollari l'oncia. Questo cambiamento rappresenta un momento storico per i mercati emergenti, con il loro indice azionario principale che ha raggiunto il massimo storico. Mentre inizialmente i titoli tecnologici asiatici hanno guidato la carica, altre regioni stanno ora recuperando rapidamente. L'indice di riferimento che copre Europa, Medio Oriente e Africa è salito ogni giorno questa settimana e si sta tracverso il suo mesetronforte dal 2020. L'indice azionario dell'America Latina ha raggiunto il suo punto più alto dal 2018 giovedì e ha aggiunto un altro 0,8% venerdì. Le tensioni sulla Groenlandia, sebbene per ora in qualche modo allentate, hanno sollevato nuovi dubbi sul predominio americano e sulla posizione globale del dollaro. Ciò ha spinto i fondi dall'Europa all'India a ridurre le loro partecipazioni in titoli del Tesoro statunitensi. Questa tendenza sta alimentando un rally dei mercati emergenti già alimentato da unatroncrescita economica mondiale, da ingenti investimenti in tecnologie di intelligenza artificiale e da cambiamenti politici in America Latina, insieme a politiche di bilancio e monetarie responsabili in molti paesi in via di sviluppo. "Le persone stanno cercando di diversificare gli investimenti, allontanandosi dagli asset statunitensi, e direi che si tratta di un abbandono silenzioso delle obbligazioni statunitensi", ha affermato Katie Koch, a capo di TCW Group Inc., in un'intervista a Bloomberg Television. "Non credo che ci sarà un annuncio importante, penso solo che cercheranno opportunità per diversificare". Le valute si rafforzano con il proseguimento degli acquisti di oro. I mercati valutari raccontano una storia simile. Il real brasiliano e i pesos di Colombia e Cile si sono rafforzati di oltre il 3% nel 2026. La banca centrale polacca,dentcome il più grande acquirente di oro al mondo, ha annunciato martedì l'intenzione di acquistare ulteriori 150 tonnellate del metallo prezioso. I numeri sono impressionanti. L'iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, un fondo da 135 miliardi di dollari che acquista azioni dei mercati emergenti, ha raccolto oltre 6,5 miliardi di dollari solo a gennaio. Ciò lo pone sulla buona strada per il maggiore afflusso mensile da quando il fondo è stato lanciato nel 2012. "Gli asset dei mercati emergenti sono tra i principali beneficiari di una crescita globaletron", ha scritto Oliver Harvey, strategist di Deutsche Bank a Londra. "E quando le opportunità di esprimere una visione positiva della crescita sono state limitate nei mercati sviluppati, le prospettive sono ancora più rialziste per i mercati emergenti". Tuttavia, il ritmo degli investimenti nei mercati emergenti può rallentare quando aumentano le tensioni globali, in parte perché ci sono meno asset disponibili nei paesi in via di sviluppo rispetto agli Stati Uniti. Il valore totale dei mercati emergenti si attesta a circa 36.000 miliardi di dollari, circa la metà delle dimensioni del mercato statunitense da 73.000 miliardi di dollari. Alcuni investitori potrebbero ancora privilegiare i mercati statunitensi, poiché l'attenzione torna al divario di crescita con l'Europa dopo il recente periodo di forte stress, secondo gli strategist di Citigroup Inc. Rohit Garg e Gordon Goh. "Detto questo, i temi della de-dollarizzazione e della dissolutezza fiscale sono tornati", hanno osservato. "La de-dollarizzazione ha il potenziale di avere un impatto positivo sui premi di rischio dei mercati emergenti, come è accaduto nel 2025."
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