Foxconn abbandona la dipendenza dall'iPhone in una svolta guidata dall'AI
- Nel secondo trimestre, Foxconn ha guadagnato di più da server IA e attrezzature cloud rispetto ai dispositivi consumer come gli iPhone.
- Sotto la presidenza di Young Liu, la precoce mossa di Foxconn verso l'infrastruttura IA, specialmente con Nvidia, l'ha posizionata come uno dei principali produttori mondiali di server IA, con una quota di mercato vicina al 40%.
- Aziende come Quanta e Wistron stanno anch'esse spostando il focus sui server IA; si stima ora che Taiwan produca l'80% dei server globali e oltre il 90% dei server IA.
Il business core di Foxconn Taiwan (2317.TW) non è più centrato su Apple (AAPL.O). L'azienda, nota per assemblare milioni di iPhone, ora guadagna di più producendo server AI e altre apparecchiature cloud e di rete, lavoro che include grandi ordini per Nvidia (NVDA.O).
Il cambiamento del mix di Foxconn è diventato chiaro nel secondo trimestre, quando i ricavi da quei prodotti hanno superato il reddito dei dispositivi consumer intelligenti per la prima volta.
Il traguardo corona una transizione iniziata anni fa e diffusasi in tutto il settore tecnologico di Taiwan secondo Reuters.
Per Foxconn, gli investitori hanno a lungo visto la sua forte esposizione agli smartphone come un rischio chiave, poiché la crescita della nuova domanda di iPhone è rallentata dal lancio del primo modello quasi due decenni fa. Il principale assemblatore di iPhone del mondo ha sentito quel rallentamento del momentum, dicono gli analisti.
Dall'assunzione del controllo nel 2019, il Presidente Young Liu ha spinto Foxconn ad ampliare il suo raggio d'azione, sostenendo server AI, veicoli elettrici e semiconduttori. Le scommesse su EV e chip non hanno ancora aggiunto significativamente ai ricavi.
Al contrario, la spinta sui server, specialmente per i sistemi AI, ha dato frutti mentre i provider cloud corrono per costruire capacità di calcolo. Foxconn si è mossa in anticipo, prima che la tecnologia attirasse l'attenzione generale con l'arrivo di ChatGPT alla fine del 2022.
Foxconn mantiene una forte posizione nel mercato dei server
La scomposizione delle vendite dell'azienda mostra il cambiamento. L'elettronica di consumo costituiva il 35% dei ricavi totali nel secondo trimestre. Cloud e networking, che includono server, rappresentavano il 41%. Nel 2021, l'elettronica di consumo era il 54% dei ricavi. I numeri sottolineano un business che si sta inclinando costantemente lontano dagli smartphone verso l'hardware dei data center.
Quegli investimenti iniziali, cauti, hanno aiutato Foxconn a costruire un prezioso rapporto con Nvidia e altri grandi clienti AI, dicono gli analisti.
“L'azienda è nel settore da anni, soddisfa requisiti di qualità più elevati, diversifica l'assemblaggio e le operazioni tra i siti e persegue l'integrazione verticale”, ha detto Ming-Chi Kuo, un analista di TF International Securities.
La storia di Foxconn in questo campo risale a due decenni fa. Ha iniziato a produrre reference design per schede grafiche Nvidia intorno al 2002.
Intorno al 2009, stava costruendo server general-purpose per i data center dei provider di servizi cloud. Il lavoro attuale sui server AI con Nvidia, dicono gli analisti, è un risultato naturale di quel lungo curriculum.
Oggi, Foxconn dice di essere tra i più grandi fornitori al mondo di server general-purpose e AI, con una quota di mercato vicina al 40% in ciascuna categoria. Il suo approccio include spesso mettere il capitale al lavoro prima dei concorrenti, secondo Kuo. Ha sottolineato investimenti passati per Apple e mosse simili per Nvidia. “Nelle partnership a lungo termine, Foxconn è più disposta a prendere l'iniziativa”, ha detto.
Le fabbriche pianificate a Houston, Texas, parte del piano di investimento negli USA di Nvidia da $500 miliardi, e in Messico per produrre server AI per il cliente statunitense riflettono quella strategia, dicono gli analisti. In prospettiva, Foxconn si aspetta che i ricavi dei server AI aumentino di oltre il 170% nel terzo trimestre rispetto all'anno precedente.
La svolta di Foxconn fa parte di un cambiamento più ampio nell'industria tecnologica di Taiwan
Le aziende un tempo focalizzate sui dispositivi consumer, Foxconn sugli iPhone, e aziende come Quanta Computer (2382.TW) e Wistron Corp (3231.TW) sui notebook, stanno ora incanalando più risorse nei server AI.
I risultati si stanno vedendo nelle vendite. Wistron, partner di Nvidia, ha riportato una crescita dei ricavi del 92,7% da gennaio a luglio.
Quanta ha registrato un aumento del 65,6% nello stesso periodo. “Il salto mensile delle vendite per gli ODM taiwanesi nella prima metà del 2025 è la prova di questo trend”, ha detto Robert Cheng, capo della ricerca hardware tecnologica Asia di BofA Global Research, riferendosi ai produttori di design originali che costruiscono prodotti per i clienti.
Chris Wei di Taiwan’s Market Intelligence & Consulting Institute ha detto che la rapida svolta è stata aiutata dalla catena di approvvigionamento di Taiwan, che ha lavorato con i giganti tecnologici statunitensi sulle apparecchiature per data center per circa 10 anni. Stima che Taiwan spedisca circa l'80% di tutti i server e oltre il 90% dei server AI.
Noor Bazmi
Noor Bazmi contribuisce al team di notizie di Cryptopolitan, dotata di una laurea in Studi dei Media. Noor si occupa di notizie su blockchain, criptovalute, intelligenza artificiale, Big Tech, mercati EV, economia globale e cambiamenti nelle politiche governative. Sta seguendo studi di marketing per connettersi con un pubblico globale.
