- 2분기 중 폭스콘은 아이폰과 같은 소비자 기기보다 AI 서버 및 클라우드 장비에서 더 많은 수익을 올렸습니다.
- 류창성 의장 아래 폭스콘은 엔비디아와의 협력을 포함한 AI 인프라로의 초기 진출을 통해 전 세계 상위 AI 서버 제조사 중 하나로 자리매김했으며, 시장 점유율은 약 40%에 달합니다.
- 콴타와 위스트론과 같은 기업들도 AI 서버로 초점을 전환하고 있으며, 대만은 현재 전 세계 서버의 80%, AI 서버의 90% 이상을 생산하는 것으로 추정됩니다.
대만의 폭스콘(2317.TW) 핵심 비즈니스는 더 이상 애플(AAPL.O) 중심이 아닙니다. 수백만 대의 아이폰 조립으로 가장 잘 알려진 이 회사는 이제 엔비디아(NVDA.O)에 대한 주요 주문을 포함하여 AI 서버 및 기타 클라우드 및 네트워킹 장비 제조에서 더 많은 수익을 올리고 있습니다.
폭스콘의 제품 구성 변화는 2분기 스마트 소비자 기기 수익을 처음으로 초과하면서 명확해졌습니다.
이 이정표는 로이터에 따르면 대만 기술 전반에 걸쳐 확산된 수년 전 시작된 전환을 마무리합니다.
폭스콘의 경우, 투자자들은 오랫동안 스마트폰에 대한 높은 노출을 주요 리스크로 여겨왔습니다. 새로운 아이폰 수요의 성장은 거의 20년 전 첫 모델 출시 이후 둔화되었기 때문입니다. 세계 최고의 아이폰 조립업체는 그 냉각된 모멘텀을 느꼈다고 분석가들은 말합니다.
2019년 취임 이후 영 류(Youngh Liu) 회장은 폭스콘의 범위를 넓히기 위해 AI 서버, 전기차 및 반도체를 지원해 왔습니다. 전기차 및 칩 베팅은 아직 수익에 의미 있게 기여하지 못했습니다.
반면, 특히 AI 시스템에 대한 서버 추진은 클라우드 제공업체들이 컴퓨팅 용량을 구축하기 위해 경쟁하면서 성과를 거두었습니다. 폭스콘은 2022년 말 ChatGPT의 등장으로 기술이 광범위한 주목을 받기 전에 빠르게 움직였습니다.
폭스콘, 서버 시장에서 강력한 위치 유지
회사의 판매 내역은 이러한 전환을 보여줍니다. 2분기 소비자 전자기기는 총 수익의 35%를 차지했습니다. 서버를 포함하는 클라우드 및 네트워킹은 41%를 차지했습니다. 2021년으로 돌아가면, 소비자 전자기기는 수익의 54%였습니다. 이 수치는 핸드셋에서 데이터센터 하드웨어로 점차 기울어지는 비즈니스를 강조합니다.
분석가들은 초기의 신중한 투자들이 폭스콘이 엔비디아(Nvidia) 및 기타 주요 AI 고객들과의 귀중한 관계를 구축하는 데 도움이 되었다고 말합니다.
“회사는 수년간 비즈니스를 영위하며 더 높은 품질 요구사항을 충족하고, 사이트 간 조립 및 운영을 다각화하며, 수직 통합을 추구해 왔습니다,”라고 TF 인터내셔널 시큐리티스의 분석가인 밍치 궈(Ming-Chi Kuo)는 말했습니다.
폭스콘의 이 분야 역사는 20년 전으로 거슬러 올라갑니다. 약 2002년경 엔비디아 그래픽 카드의 참조 설계를 생산하기 시작했습니다.
약 2009년경 클라우드 서비스 제공업체의 데이터센터를 위한 범용 서버를 구축했습니다. 현재 엔비디아와의 AI 서버 작업은 분석가들에 따르면 그 긴 이력의 자연스러운 결과입니다.
오늘날 폭스콘은 범용 및 AI 서버 모두에서 세계 최대 공급업체 중 하나로, 각 카테고리에서 시장 점유율이 약 40%에 이른다고 말합니다. 궈에 따르면 그 접근 방식은 종종 동종 업계보다 먼저 자본을 투자하는 것을 포함합니다. 그는 애플에 대한 과거 투자와 엔비디아에 대한 유사한 움직임을 지적했습니다. “장기 파트너십에서 폭스콘은 더 적극적으로 주도권을 잡을 의향이 있습니다,”라고 그는 말했습니다.
휴스턴, 텍사스 계획 공장, 엔비디아의 5,000억 달러 미국 투자 계획의 일부 및 멕시코에 미국 고객을 위한 AI 서버를 생산하는 것은 이러한 전략을 반영합니다. 분석가들은 앞으로 폭스콘이 3분기 AI 서버 수익이 전년 대비 170% 이상 증가할 것으로 예상한다고 말합니다.
폭스콘의 전환은 대만 기술 산업의 더 넓은 변화의 일부입니다
한때 소비자 장치에 집중했던 기업들, 폭스콘은 아이폰, 퀀타 컴퓨터(2382.TW) 및 위스트론 코프(3231.TW)와 같은 기업들은 노트북에 집중했으나, 이제 더 많은 자원을 AI 서버로 돌리고 있습니다.
그 결과는 판매에서 나타나고 있습니다. 엔비디아 파트너인 위스트론은 1월부터 7월까지 수익 성장률 92.7%를 보고했습니다.
퀀타는 같은 기간 동안 65.6%의 증가를 기록했습니다. “2025년 상반기 대만 ODM의 월간 판매 급증은 이 트렌드의 증거입니다,”라고 BofA 글로벌 리서치의 아시아 기술 하드웨어 연구 책임자 로버트 청(Robert Cheng)은 제품을 위해 제품을 구축하는 오리지널 디자인 매니팩처러(ODM)를 언급하며 말했습니다.
대만의 시장 인텔리전스 & 컨설팅 인스티튜트의 크리스 위(Chris Wei)는 빠른 전환이 약 10년 동안 미국 기술 거인들과 데이터센터 장비에서 작업해 온 대만의 공급망에 의해 도움이 되었다고 말했습니다. 그는 대만이 모든 서버의 약 80%와 AI 서버의 90% 이상을 출하한다고 추정합니다.
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누르 바즈미
Noor Bazmi는 미디어학 학위를 갖춘 크립토폴리탄 뉴스 팀에 기여하고 있습니다. Noor은 블록체인, 암호화폐, 인공지능, 빅테크, 전기차 시장, 글로벌 경제 및 정부 정책 변화에 관한 뉴스를 보도합니다. 그녀는 글로벌 청중과 소통하기 위해 마케팅을 공부 중입니다.
