Coinbase rinnova la piattaforma di trading avanzato nel tentativo di unificare la liquidità globale delle criptovalute

Il 16 giugno Coinbase ha annunciato un'importante riprogettazione del prodotto, denominata "Aggiornamento di sistema", nell'ambito del suo impegno per raggiungere l'obiettivo di diventare un "Exchange completo"

L'aggiornamento introduce un consulente di investimento basato sull'intelligenza artificiale e regolamentato dalla SEC, pool di liquidità globali unificati e una gamma più ampia di prodotti di trading, sia nel settore delle criptovalute che in quello della finanza tradizionale. Questa iniziativa si basa sulla roadmap di Coinbase annunciata nel luglio 2025, che da allora si è ampliata fino a includere il trading azionario, i mercati di previsione e il trading decentralizzato integrato in decine di paesi.

Secondo gli annunci della società su X, i nuovi prodotti includono opzioni su azioni e criptovalute, future perpetui pre-IPO,tracperpetui sull'indicematic che coprono settori come l'intelligenza artificiale e la difesa, e azioni tokenizzate. Coinbase ha inoltre confermato il ritorno del trading di derivati ​​su criptovalute per gli utenti americani.

La società ha iniziato a implementare il trading azionario e i mercati di previsione nel dicembre 2025, ha aperto il trading di azioni ed ETF statunitensi senza commissioni ai clienti idonei nel febbraio 2026 e ha esteso il trading decentralizzato integrato agli utenti in 84 paesi nel marzo 2026. L'ultimo aggiornamento di sistema estende questa strategia agli investimenti assistiti dall'intelligenza artificiale e al trading unificato multi-asset.

Coinbase ha dichiarato che il suo conto unificato consentirà in futuro agli utenti di negoziare criptovalute, quasi 10.000 azioni ed ETF, mercati di previsione, future perpetui e asset tokenizzati da un'unica piattaforma. L'azienda sottolinea inoltre che il regolamento in USDC e l'accesso al mercato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono elementi chiave del nuovo sistema.

“Everything Exchange” va oltre le criptovalute

L'aggiornamento del 16 giugno mostra come Coinbase si stia evolvendo oltre il suo ruolo originario di exchange di criptovalute. L'azienda sta aggiungendo prodotti che la avvicinano a una piattaforma di trading multi-asset, dove gli utenti possono accedere a criptovalute, azioni, derivati, asset tokenizzati e strumenti di gestione del portafoglio basati sull'intelligenza artificiale, tutto da un unico account.

Il consulente di investimento basato sull'intelligenza artificiale e regolamentato dalla SEC è una delle novità più significative. Coinbase posiziona questo strumento come parte di una più ampia transizione verso investimenti automatizzati e personalizzati, pur operando all'interno di un quadro normativo.

La gamma di strumenti di trading pianificata amplia ulteriormente la base di prodotti di Coinbase. I future perpetui pre-IPO offrirebbero agli utenti un'esposizione alle società private prima della loro quotazione in borsa, mentre itracperpetui sugli indicimatic consentirebbero ai trader di scommettere su settori più ampi come l'intelligenza artificiale e la difesa.

Frank Chaparro, giornalista specializzato in fintech, ha descritto l'annuncio come una mossa a tutto campo da parte di Coinbase per consolidare la propria posizione. Ha inoltre sottolineato che tra le offerte previste figurano contratti future perpetui pre-IPO per società come Anthropic e OpenAI.

La liquidità globale diventa il fulcro della partita

Una parte fondamentale dell'aggiornamento è il piano di Coinbase di unificare la liquidità tra le sue piattaforme di trading statunitensi e internazionali.

Secondo Odaily, l'unificazione della liquidità si applica sia al mercato spot delle criptovalute che a quello dei derivati. L'obiettivo è quello di ampliare i book degli ordini, migliorare l'esecuzione e offrire agli utenti di entrambe le piattaforme un'esperienza di trading migliore.

Coinbase ha dichiarato che l'infrastruttura condivisa supporterà anche il cross-margining tra future perpetui e posizioni spot. Ciò significa che gli utenti potranno gestire le garanzie in modo più efficiente tra diversi prodotti, anziché trattare ciascun mercato separatamente.

L'azienda ha inoltre presentato il suo nuovo prodotto di future perpetui su azioni. Gli utenti potranno negoziarlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con una leva finanziaria fino a 10x sulle singole azioni e 20x sui future perpetui sugli ETF, con regolamento in USDC tramite piattaforme di scambio di criptovalute.

Coinbase ha dichiarato che lo sviluppo futuro dei suoi prodotti includerà un maggior numero di azioni, indici, materie prime e altri asset negoziati a livello globale.

USDC è il pilastro della strategia di vendita al dettaglio

L'aggiornamento si rivolge anche agli utenti al dettaglio tramite Coinbase One, i programmi a premi e i prodotti collegati a USDC.

Secondo Odaily, i titolari della carta Coinbase One potranno mettere in staking da 500 a 5.000 USDC per qualificarsi per la carta e ricevere il 5% Bitcoin di rimborso sugli acquisti effettuati tramite un nuovo portale di viaggi realizzato in collaborazione con Booking.com.

Gli abbonati a Coinbase One possono inoltre ottenere un rendimento annuo del 3,5% sugli USDC detenuti come garanzia o in attesa dell'esecuzione degli ordini limite.

Il servizio di trading di azioni ed ETF della società opera con un modello a commissioni zero per gli utenti statunitensi idonei. I clienti possono acquistare azioni frazionarie a partire da 1 dollaro e negoziare azioni e criptovalute dallo stesso conto.

Nel loro insieme, questi prodotti dimostrano come Coinbase stia cercando di far funzionare USDC come un saldo centrale per scambi, ricompense, garanzie e regolamenti.

Coinbase sfuma il confine tra broker e piattaforma di scambio

Le ultime aggiunte fanno sì che Coinbase assomigli sempre più a un exchange di criptovalute ibrido e a un broker tradizionale.

Binance rimane il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi e offre una vasta gamma di prodotti in criptovalute e derivati. Coinbase, invece, si sta concentrando maggiormente sugli strumenti finanziari regolamentati, tra cui la gestione del portafoglio assistita dall'intelligenza artificiale, il trading di azioni ed ETF senza commissioni, gli asset tokenizzati e il regolamento basato su stablecoin.

Kraken si è concentrata anche sul trading regolamentato di criptovalute, sui derivati ​​e sui servizi istituzionali. Tuttavia, al momento non offre lo stesso mix integrato di trading azionario, strumenti di consulenza sugli investimenti basati sull'intelligenza artificiale, asset tokenizzati e prodotti per clienti retail legati a USDC che Coinbase sta sviluppando.

Le società di intermediazione tradizionali si trovano ad affrontare una sfida di tipo diverso. Coinbase non offre solo azioni ed ETF; sta cercando di combinarli con derivati ​​​​cripto, asset tokenizzati, mercati di previsione e regolamento in USDC 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in un unico conto.

Se Coinbase porterà a termine con successo il lancio, potrebbe diventare una piattaforma regolamentata in cui gli utenti potranno spostarsi tra mercati di criptovalute, esposizione azionaria, derivati ​​e saldi in stablecoin senza dover uscire dalla piattaforma.

L'esecuzione ora dipende dalla tempistica di implementazione

Coinbase non ha fornito date di lancio precise per tutti i prodotti annunciati durante l'aggiornamento di sistema.

L'azienda ha dichiarato che molti dei nuovi prodotti, tra cui la gestione del portafoglio basata sull'intelligenza artificiale e ulteriori strumenti di trading, saranno implementati gradualmente per gli utenti idonei. Ciò significa che la disponibilità dipenderà probabilmente dalla giurisdizione, dalle approvazioni normative e dai requisiti di idoneità dell'utente.

Tuttavia, l'evento del 16 giugno rappresenta una delle espansioni più ambiziose di Coinbase fino ad oggi. L'azienda sta portando la sua strategia "Everything Exchange" oltre il trading di criptovalute, includendo azioni, asset tokenizzati, investimenti assistiti dall'intelligenza artificiale, derivati ​​e servizi finanziari basati su stablecoin.