Le principali banche di Wall Street hanno appena pubblicato dati del secondo trimestre che hanno superato ogni aspettativa, secondo i report finanziari esaminati da Cryptopolitan. BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup hanno pubblicato cifre storiche che dimostrano che le bizzarrie di Trump non preoccupano affatto la sala contrattazioni.
BlackRock è diventato il primo gestore patrimoniale al mondo a superare i 12.000 miliardi di dollari di patrimonio gestito. Alla fine del secondo trimestre, la società ha registrato un patrimonio totale di 12.530 miliardi di dollari, con un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il picco è stato alimentato da 68 miliardi di dollari di afflussi netti da parte dei clienti e dal rialzo delle azioni statunitensi a livelli record.
L'utile del trimestre è stato di 1,59 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 1,5 miliardi di dollari dell'anno precedente. Su base per azione, l'utile ha raggiunto i 12,05 dollari, superando le previsioni di FactSet di 10,78 dollari. Anche i ricavi sono aumentati del 13%, raggiungendo i 5,42 miliardi di dollari, poco al di sotto dei 5,45 miliardi di dollari previsti dagli analisti.
Il gioco del credito privato di BlackRock aumenta i profitti
Gran parte della crescita è derivata dalla maggiore penetrazione di BlackRock nei mercati privati. La società ha concluso l'acquisizione di HPS Investment Partners, uno dei principali operatori del credito privato, il 1° luglio, subito dopo la fine del trimestre. In una dichiarazione scritta, l'amministratore delegato Larry Fink ha dichiarato: "La recente chiusura di HPS ci aiuterà a costruire ancora di più con i clienti mentre ci avviamo verso la nostra seconda metà dell'anno, stagionalmentetron". Ha aggiunto: "Questi sono solo i primi giorni della nostra prossima fase di crescita ancoratronforte"
Questa operazione di credito privato consente a BlackRock di continuare a generare ricavi a commissioni elevate, mentre i clienti istituzionali continuano ad abbandonare i mercati tradizionali. Con questa strategia in atto, la società sta ampliando il suo vantaggio non solo in termini di asset in gestione, ma anche in termini di influenza sui flussi di capitali globali.
Sul fronte bancario, Wells Fargo ha annunciato di aver finalmente superato la soglia dei 1,95 trilioni di dollari di asset per la prima volta in oltre sette anni. La banca ora ha un totale di asset pari a 1,98 trilioni di dollari, un balzo che ha fatto seguito a un'importante modifica normativa a giugno, quando la Federal Reserve ha rimosso il limite di crescita in vigore dal 2017.
Il limite massimo era stato originariamente imposto dopo una serie di scandali legati a falsi conti e violazioni della conformità in diverse linee di business. Tali restrizioni avevano impedito a Wells Fargo di crescere, con un costo stimato di 39 miliardi di dollari in mancati profitti.
L'amministratore delegato Charlie Scharf ha affrontato l'argomento in una dichiarazione correlata al rapporto del secondo trimestre, affermando: "L'eliminazione del limite massimo delle attività nel secondo trimestre ha segnato una tappa fondamentale nella trasformazione in corso di Wells Fargo"
Con la rimozione di questa restrizione, la banca può ora espandere le sue unità di market making, trading e investment banking, tornando così a competere direttamente con le più grandi banche statunitensi, da cui era rimasta indietro.
Citigroup e JPMorgan cavalcano la volatilità del mercato per ottenere enormi guadagni commerciali
Citigroup ha registrato un trimestre eccezionale nelle contrattazioni. I ricavi del reddito fisso sono balzati del 20% a 4,3 miliardi di dollari, superando la stima di Bloomberg di 3,9 miliardi di dollari. Il trading desk azionario ha registrato un fatturato di 1,6 miliardi di dollari, anch'esso superiore alle proiezioni, trainato da un'impennata dei saldi primari a livelli record.
La volatilità del mercato ha giocato un ruolo chiave in questo, poiché i trader hanno reagito alle imprevedibili oscillazioni dei prezzi dopo che Donald Trump ha annunciato una serie di nuovi dazi su diversi partner commerciali all'inizio di quest'anno. Questi cambiamenti hanno scosso i mercati globali e innescato un aumento dell'attività di trading dei clienti.
L'amministratore delegato Jane Fraser ha commentato i risultati affermando: "Stiamo migliorando le performance di ciascuna delle nostre attività per acquisire quote di mercato e generare rendimenti più elevati". Il massimo quinquennale nelle performance di trading trimestrali dimostra quanto flusso di clienti e propensione al rischio siano tornati nel sistema.
JPMorgan non ha mancato l'obiettivo. I ricavi da negoziazione di titoli a reddito fisso della banca hanno raggiunto i 5,69 miliardi di dollari, in aumento del 14% rispetto al trimestre dell'anno precedente. La performance è stata trainata da solidi tron su valute, mercati emergenti, materie prime e tassi.
L'amministratore delegato Jamie Dimon ha collegato il successo a una politica più chiara sotto l'amministrazione Trump, sottolineando le modifiche al codice fiscale. "Penso che abbia il vantaggio di creare chiarezza sulle imposte sulle società e sulle imprese, sulle spese di ricerca e sviluppo e cose del genere. Quindi non mi riferisco al resto del disegno di legge, solo all'aspetto fiscale"
