BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo e Citi di Wall Street registrano utili che fanno a pezzi i record

Le principali banche di Wall Street hanno appena pubblicato i numeri del secondo trimestre che hanno superato le stime, secondo i rapporti finanziari esaminati da Cryptopolitan. BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup hanno fornito figure storiche che dimostrano che le stravaganze di Trump non disturbano affatto la sala trading.

BlackRock è diventato il primo gestore di asset al mondo a superare i 12 trilioni di dollari sotto gestione. Alla fine del Q2, la società ha riportato 12,53 trilioni di dollari di attività totali, un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il picco è stato alimentato da 68 miliardi di dollari di afflussi netti di clienti e dall'aumento delle azioni statunitensi ai massimi storici.

Il profitto del trimestre è arrivato a 1,59 miliardi di dollari, rispetto ai 1,5 miliardi di un anno fa. Su base per azione, gli utili hanno raggiunto 12,05 dollari, battendo la previsione di FactSet di 10,78 dollari. Anche i ricavi sono aumentati del 13% a 5,42 miliardi di dollari, appena sotto i 5,45 miliardi di dollari previsti dagli analisti.

La mossa sul credito privato di BlackRock aumenta i profitti

Una grande parte della crescita è arrivata dalla spinta più profonda di BlackRock nei mercati privati. La società ha chiuso l'acquisizione di HPS Investment Partners, un attore principale nel credito privato, il 1 luglio, subito dopo la fine del trimestre. In una dichiarazione scritta, il CEO Larry Fink ha detto: "La nostra recente chiusura di HPS ci aiuterà a costruire ancora di più con i clienti mentre entriamo nella nostra seconda metà dell'anno stagionalmente più forte." Ha aggiunto: "Questi sono solo i primi giorni della nostra prossima fase di crescita ancora più forte."

Questo accordo sul credito privato posiziona BlackRock per continuare a raccogliere entrate ad alte commissioni mentre i clienti istituzionali continuano a spostarsi dai mercati tradizionali. Con questa strategia in atto, la società sta ampliando il suo vantaggio non solo nelle attività sotto gestione ma anche nell'influenza sui flussi di capitale globali.

Dal lato bancario, Wells Fargo ha riportato ha finalmente superato il livello di 1,95 trilioni di dollari di attività per la prima volta in oltre sette anni. La banca ora si attesta a 1,98 trilioni di dollari di attività totali, un salto che è seguito a un importante cambiamento normativo a giugno quando il Federal Reserve ha sollevato un limite alla crescita che era in vigore dal 2017.

Il limite era stato imposto originariamente dopo una serie di scandali di conti falsi e fallimenti di conformità in più linee di business. Quelle restrizioni avevano impedito a Wells Fargo di crescere, costandole un stimato 39 miliardi di dollari di profitti mancati.

Il CEO Charlie Scharf ha affrontato lo sviluppo in una dichiarazione legata al rapporto Q2, dicendo: "Il sollevamento del limite alle attività nel secondo trimestre ha segnato una pietra miliare fondamentale nella trasformazione in corso di Wells Fargo."

Con quella restrizione rimossa, la banca può ora espandere le sue unità di market-making, trading e investment banking, rimettendola in diretta concorrenza con le più grandi banche statunitensi alle quali era rimasta indietro.

Citigroup e JPMorgan cavalcano la volatilità di mercato per enormi vittorie nel trading

Citigroup ha avuto un trimestre spiccatamente positivo nel trading. I ricavi del reddito fisso sono saltati del 20% a 4,3 miliardi di dollari, superando la stima di Bloomberg di 3,9 miliardi di dollari. Il desk di trading azionario ha portato 1,6 miliardi di dollari, anche questo al di sopra delle proiezioni, guidato da un aumento dei saldi primari ai livelli record. 

La volatilità di mercato ha giocato un ruolo chiave in questo, poiché i trader hanno risposto alle oscillazioni di prezzo imprevedibili dopo che Donald Trump ha annunciato una serie di nuovi dazi su diversi partner commerciali all'inizio di quest'anno. Questi cambiamenti hanno scosso i mercati globali e hanno innescato un aumento dell'attività di trading dei clienti.

Il CEO Jane Fraser ha commentato i risultati, affermando: "Stiamo migliorando le prestazioni di ciascuna delle nostre attività per catturare quote di mercato e guidare rendimenti più elevati." Il massimo quinquennale nelle prestazioni trimestrali del trading mostra quanto il flusso di clienti e l'appetito per il rischio siano tornati nel sistema.

JPMorgan non è rimasto indietro nemmeno lui. I ricavi del trading di reddito fisso della banca hanno raggiunto 5,69 miliardi di dollari, in aumento del 14% rispetto al trimestre dello scorso anno. La prestazione è stata guidata da forti risultati in valute, mercati emergenti, materie prime e tassi.

Il CEO Jamie Dimon ha collegato il successo a una politica più chiara sotto l'amministrazione Trump, puntando verso cambiamenti nel codice fiscale. "Credo che abbia il vantaggio di creare chiarezza attorno alle tasse aziendali e commerciali, alle spese di R&D e cose simili. Quindi non sto parlando del resto del disegno di legge, solo del lato fiscale."