Berkshire acquista 4,3 miliardi di dollari in Alphabet e riduce la posizione in Apple

Berkshire Hathaway, la holding multinazionale americana guidata da Warren Buffett, ha annunciato un nuovo investimento in Alphabet, la società madre di Google. A seguito di questa mossa, la società ha dichiarato di detenere una partecipazione in Alphabet pari a circa 4,3 miliardi di dollari alla fine del terzo trimestre. 

Mentre la multinazionale investiva in Alphabet, ha continuato a ridurre significativamente i suoi investimenti in Apple. L'azienda ha ridotto i suoi investimenti di un altro 15% in questo trimestre, per un totale di 60,7 miliardi di dollari. 

Per quanto riguarda le partecipazioni dell'azienda in Alphabet, diverse persone hanno dichiarato di essere rimaste scioccate da questa decisione. Questo perché Buffett è noto per la sua strategia di investimento di valore e in genere esita a investire in aziende tecnologiche in rapida crescita.

Nel frattempo, con questo investimento in atto, una documentazione normativa ha rivelato che Alphabet ha consolidato la sua posizione come decima maggiore partecipazione azionaria del conglomerato alla fine di settembre.

Buffett confessa di aver perso l'opportunità di investire in Google fin dall'inizio

Secondo alcune fonti, Berkshire Hathaway possiede azioni Apple da diversi anni. Tuttavia, gli analisti hanno scoperto che Buffett considera il produttore di iPhone un'azienda di beni di consumo piuttosto che una tipica azienda tecnologica. Seguendo questa prospettiva, gli analisti hanno concluso che l'acquisto sia stato probabilmente effettuato dai gestori degli investimenti di Berkshire, Ted Weschler o Todd Combs. Secondo la loro tesi, questi due individui hanno investito attivamente in titoli tecnologici.

La loro dichiarazione è stata resa pubblica dopo che alcune fonti hanno rivelato che uno di loro ha iniziato a investire in Amazon nel 2019 e che Berkshire possiede ancora circa 2,2 miliardi di dollari in azioni Amazon. 

In particolare, Amazon hatracaziende che hanno investito nella società dopo che quest'anno si è classificata tra le migliori aziende, con il prezzo delle sue azioni in rialzo del 46%. D'altro canto, la significativa domanda di intelligenza artificiale ha notevolmente migliorato il suo business nei servizi cloud.

Buffett una volta confessò di aver trascurato l'investimento in Google all'inizio, nonostante ne avesse notato le potenzialità pubblicitarie. È interessante notare che la compagnia assicurativa auto della Berkshire, Geico, fu una delle prime ad utilizzare Google, pagando circa 10 dollari ogni volta che qualcuno cliccava sul suo annuncio.

"Avevo visto il prodotto funzionare e sapevo che tipo di profitti stavano realizzando", ha affermato Buffett nel 2018. Ha ammesso di non capire molto di tecnologia per concludere se questa sarebbe stata quella che avrebbe battuto tutte le altre tecnologie della concorrenza.

Berkshire riduce diverse delle sue partecipazioni sotto la guida di Buffett

Nel 2024 Buffett ha venduto due terzi delle azioni Apple di Berkshire. Questa mossa ha scioccato molti, che consideravano Buffett un investitore lungimirante. 

Oltre alla mossa dell'investitore novantacinquenne, Berkshire ha anche ridotto le sue partecipazioni in Apple nel secondo trimestre di quest'anno. Tuttavia, nonostante queste vendite in corso, alcune fonti hanno sottolineato che Apple rimane il maggiore investimento azionario di Berkshire. 

Dopo aver ridotto le sue partecipazioni in Apple, l'azienda ha anche ridotto del 6% la sua partecipazione in Bank of America, il cui valore è inferiore a 30 miliardi di dollari. Inoltre, Berkshire ha ridotto i suoi investimenti in Verisign e DaVita durante il terzo trimestre. 

Secondo fonti vicine alla situazione, Berkshire è stata un venditore netto di azioni per 12 trimestri consecutivi, mentre i prezzi salivano nel mercato rialzista incentrato sulla tecnologia. 

Nel frattempo, Buffett lascerà la carica di CEO alla fine dell'anno, lasciando il posto al suo storico socio Greg Abel. Gli investitori stanno seguendo con attenzione come Berkshire si sta preparando per ottenere informazioni sul prossimo cambio di leadership e su eventuali cambiamenti nella sua strategia di investimento.