Berkshire compra $4.3B in Alphabet e riduce la posizione in Apple

Berkshire Hathaway, la holding conglomerata multinazionale americana guidata da Warren Buffett, ha annunciato un nuovo investimento in Alphabet, la società madre di Google. Dopo questa mossa, l'azienda ha dichiarato di detenere una partecipazione di circa 4,3 miliardi di dollari in Alphabet alla fine del terzo trimestre. 

Mentre il potente multinazionale investiva in Alphabet, continuava a ridurre significativamente il suo investimento in Apple. L'azienda ha ridotto il suo investimento di un altro 15% questo trimestre, per un totale di 60,7 miliardi di dollari. 

Riguardo alle partecipazioni dell'azienda in Alphabet, diverse persone hanno dichiarato di essere rimaste scioccate da questa decisione. Questo perché Buffett è rinomato per la sua strategia di value investing e tipicamente esita a fare investimenti in aziende tecnologiche in rapida crescita.

Nel frattempo, con questo investimento in atto, un deposito normativo ha rivelato che Alphabet ha consolidato la sua posizione come decima più grande partecipazione azionaria per il conglomerato alla fine di settembre.

Buffett ammette di aver perso l'opportunità di investire in Google in anticipo

Berkshire possederebbe Apple da diversi anni. Tuttavia, gli analisti hanno scoperto che Buffett vede la produttrice di iPhone come un'azienda di prodotti di consumo piuttosto che un'azienda tecnologica tipica. Seguendo questa prospettiva, gli analisti hanno concluso che i gestori degli investimenti di Berkshire, Ted Weschler o Todd Combs, hanno probabilmente effettuato questo acquisto. Secondo il loro argomento, queste persone si sono attivamente impegnate con le azioni tecnologiche.

La loro affermazione è seguita a rapporti di fonti che rivelano che uno di loro ha iniziato a investire in Amazon nel 2019, e Berkshire possiede ancora circa 2,2 miliardi di dollari di azioni Amazon. 

È notevole che Amazon abbia attratto aziende a investire nella società dopo essere stata classificata come una delle migliori performer di quest'anno, con il prezzo delle azioni che è aumentato del 46%. D'altra parte, la forte domanda di IA ha notevolmente migliorato il suo business dei servizi cloud.

Buffett ha una volta ammesso di aver perso l'opportunità di investire in Google in anticipo, sebbene avesse notato le sue possibilità pubblicitarie. Interessantemente, la compagnia di assicurazioni auto di Berkshire, Geico, era una volta un utente iniziale di Google, pagando circa 10 dollari ogni volta che qualcuno cliccava sulla loro pubblicità.

"Avevo visto il prodotto funzionare e sapevo che tipo di profitti stavano facendo", ha detto Buffett nel 2018. Ha ammesso di non capire molto la tecnologia per concludere se questa sarebbe stata quella che avrebbe sconfitto tutte le altre tecnologie nella competizione.

Berkshire riduce diverse delle sue partecipazioni sotto la guida di Buffett

Buffett ha venduto due terzi delle azioni Apple di Berkshire nel 2024. Questa mossa ha scioccato molte persone poiché vedevano Buffett come un investitore lungimirante. 

Oltre alla mossa dell'investitore novantacinquenne, Berkshire ha anche diminuito le sue partecipazioni in Apple nel secondo trimestre di quest'anno. Tuttavia, nonostante quelle vendite in corso, le fonti hanno sottolineato che Apple rimane il più grande investimento azionario di Berkshire. 

Dopo aver ridotto le sue partecipazioni in Apple, l'azienda ha anche ridotto la sua quota in Bank of America del 6%, che vale meno di 30 miliardi di dollari. Inoltre, Berkshire ha ridotto i suoi investimenti in Verisign e DaVita durante il terzo trimestre. 

Secondo fonti vicine alla situazione, Berkshire è stata un venditore netto di azioni per 12 trimestri consecutivi mentre i prezzi salivano nel mercato rialzista focalizzato sulla tecnologia. 

Nel frattempo, Buffett lascerà la carica di CEO alla fine dell'anno con il suo partner di lunga data Greg Abel pronto a prendere il sopravvento. Gli investitori stanno prestando molta attenzione a come Berkshire si sta posizionando per ottenere informazioni sulla prossima leadership cambiamento e eventuali cambiamenti nella sua strategia di investimento.