La disruption dell'IA potrebbe minacciare circa il 10% della forza lavoro bancaria europea entro il 2030

Circa il 10% dei posti di lavoro bancari in Europa potrebbe scomparire entro il 2030 mentre le istituzioni di credito fanno sempre più affidamento sull'IA, con analisti che affermano che oltre 200.000 ruoli sono ora esposti nei prossimi cinque anni.

La previsione proviene da Morgan Stanley, che ha esaminato 35 banche che impiegano complessivamente circa 2,12 milioni di persone. Una riduzione diretta del 10% della forza lavoro equivale a circa 212.000 tagli ai posti di lavoro.

I previsti tagli ai posti di lavoro si concentrano sui servizi centrali, il che significa ruoli back-office, team middle-office, gestione del rischio e unità di conformità; fondamentalmente le parti delle banche in cui l'automazione sostituisce più rapidamente il lavoro ripetitivo.

Le banche mirano ai lavori dei servizi centrali per le operazioni di sostituzione con l'IA

Morgan Stanley ha detto che molte istituzioni di credito si aspettano che l'efficienza aumenti fino al 30% grazie all'IA e a un uso più profondo del digitale.

Le banche hanno già iniziato ad agire, come a novembre, quando la banca olandese ABN Amro ha annunciato che prevede di tagliare circa il 20% della sua forza lavoro a tempo pieno entro il 2028. A marzo, l'amministratore delegato di Société Générale, Slawomir Krupa, ha avvertito che "niente è sacro" mentre la banca francese cerca di ridurre una base di costi ostinata.

Gli analisti di Morgan Stanley hanno detto che l'IA aiuta a migliorare i rapporti costo-reddito, una delle metriche più seguite dagli investitori. Questi rapporti rimangono elevati in molte istituzioni di credito focalizzate sui consumatori, specialmente in Francia e Germania.

Le reti di filiali rimangono costose. I canali digitali sono più economici. L'IA si inserisce direttamente in questo calcolo. Attraverso Europa, le banche che servono clienti al dettaglio affrontano il più grande scuotimento mentre più servizi si spostano su app e piattaforme automatizzate.

L'impennata nell'uso dell'IA ha anche suscitato timori ben oltre il settore bancario. Diversi settori affrontano già perdite di posti di lavoro poiché il software sostituisce le persone. I servizi finanziari si collocano in cima a questa lista. Gli analisti avvertono che questa ondata non rimarrà limitata ai team di supporto. Col tempo, più funzioni potrebbero essere interessate man mano che i sistemi diventano più capaci.

I dirigenti avvertono che la velocità conta mentre i rischi di formazione crescono

A UBS, gli analisti dicono che l'IA cambia già il modo in cui le banche si presentano ai clienti. L'azienda ha iniziato a trasformare gli analisti in avatar digitali, inviando video registrati generati dall'IA ai clienti.

Jason Napier, capo della ricerca sulle banche europee presso UBS, ha dichiarato che le banche non hanno ancora fornito chiari guadagni di efficienza, poiché le basi dei costi rimangono elevate e gli strumenti potenti sono ancora nelle prime fasi di implementazione. Napier ha aggiunto che chiunque metta in dubbio l'impatto dell'IA dovrebbe passare del tempo a testare gli strumenti già disponibili.

UBS ha anche inviato 250 leader senior all'Università di Oxford per un summit sulla leadership IA negli ultimi mesi. L'obiettivo era preparare i massimi dirigenti alle decisioni di rollout più ampio.

Tuttavia, esiste cautela. Conor Hillery, co-amministratore delegato per Europa, Medio Oriente e Africa presso JPMorgan Chase, ha avvertito le banche di non muoversi troppo in fretta. Ha detto che i leader devono evitare di perdere di vista le competenze fondamentali mentre si affrettano verso l'automazione.

JPMorgan mira a utilizzare l'IA per accelerare il lavoro di base mentre forma ancora il personale junior su fondamentali come i modelli di flusso di cassa e i rapporti prezzo/utili. Hillery ha detto che non riuscire a bilanciare entrambi potrebbe creare problemi futuri.