Il mercato Aave esplode dopo l'aggiunta del trading Lido

I token Aave (AAVE) hanno registrato un rally contro la tendenza di mercato, mentre il protocollo continua a consolidare la sua posizione nel DeFi. AAVE è rimasto in positivo dopo l'aggiunta di Lido ai suoi prodotti V3.

Lido (LDO) ha esteso la sua influenza come principale protocollo di staking su Ethereum. Recentemente, Lido ha esteso la sua partnership con Aave, una delle fonti chiave di liquidità decentralizzata. 

Il protocollo Aave ha aggiunto un nuovo mercato V3 per i token LDO, attirando più di $200M nei primi due giorni dal lancio. 

Il mercato Aave V3 è una pool di liquidità completamente decentralizzata, dove chiunque può unirsi come fornitore, mutuatario o liquidatore. Il nuovo mercato V3 permetterebbe ai detentori di LDO di estrarre valore da stETH come prestatori, mentre i mutuatari possono accedere all'asset dopo aver depositato una garanzia. V3 permette anche il prestito in un solo blocco, noto come flash loan.

Lido ha già collaborato con le vault di Aave, accumulando significativa liquidità wstETH. Il nuovo mercato Lido V3 lanciato è il primo prodotto isolato con parametri di liquidità e tassi di interesse su misura.

Il mercato Lido V3 su @aave è attivo da 48 ore e ha appena superato i $200 milioni di capitalizzazione 👻

Ecco cosa devi sapere 👇 pic.twitter.com/aNSGxsq2fy

— Lido (@LidoFinance) Luglio 31, 2024

Aave offrirà nuova liquidità per i detentori di wstETH

Aave ha offerto un mercato V3 specializzato, su misura per le esigenze di Lido e dei suoi token ETH incapsulati. Le vault potranno gestire facilmente stETH e wstETH, consentendo una messa a punto delle garanzie e dei tassi di prestito. I detentori di wstETH potranno depositare l'asset come garanzia e ricevere token ETH sbloccati per ulteriori attività DeFi. In futuro, Aave potrebbe rendere disponibili altri token da prendere in prestito contro wstETH.

Le vault speciali si affideranno anche a DeFi Saver, uno strumento per automatizzare le garanzie ed evitare le liquidazioni. Con l'aiuto di DeFi Saver, gli staker potranno aprire e chiudere posizioni in una singola transazione, per minimizzare il rischio. 

Lido permette la creazione di due token basati su ETH. L'asset stETH è il principale token di staking liquido. I detentori possono poi scegliere di convertirlo in wstETH, che viene messo in staking e detenuto per un periodo predeterminato. I token wstETH non sono bloccati, ma sono specificamente creati per essere utilizzati all'interno di altri protocolli DeFi come Uniswap o MakerDAO. 

La versione incapsulata di stETH esiste su più protocolli L2, rendendo il token piuttosto difficile da de-stake e trasferire. 

Aave rianima le aspettative di crescita dei prezzi

Il protocollo Aave continua a posizionarsi tra i maggiori produttori di fee nel DeFi. Allo stesso tempo, il token AAVE è considerato sottovalutato, in attesa di un breakout dopo anni di stagnazione. 

Finora, AAVE ha registrato rally a breve termine, sebbene ben lontani dal suo picco sopra i $600. Con la rinascita del DeFi, tutti gli occhi sono puntati su Aave per un ritorno. Il protocollo produce già più di $7.49M in fee settimanali, superando spesso MakerDAO. 

AAVE è stato scambiato a un massimo mensile di $114,73, con i volumi di trading più alti delle ultime quattro settimane. Il token ha registrato un 40% di aumento nella scorsa settimana mentre i token blue-chip subivano perdite. Il token continua ad attirare attenzione per un potenziale breakout ancora più grande. 

Il protocollo Aave ha anche cresciuto aggressivamente il suo valore bloccato. Dall'inizio del 2024, il valore totale nelle vault di Aave è aumentato di oltre il 100% fino a $12.79Mld. Il protocollo Aave è ora diffuso su 12 chain ed è la terza app DeFi più influente. 

Nonostante la crescente valore del protocollo di lending, i token AAVE sono ancora classificati al di fuori della top 50 in termini di capitalizzazione di mercato. Il valore bloccato di Aave supera quello di tutto il DeFi sulla chain Solana, portando i potenziali trader a vedere il token AAVE come sottovalutato. AAVE è anche un token ad alta flottante senza sblocco imminente. Inoltre, AAVE ha sottoperformato rispetto a ETH negli anni, suggerendo che il trend potrebbe invertirsi presto. 

Inoltre, la stablecoin GHO sta espandendo la sua offerta con il potenziale di aumentare ulteriormente la liquidità nell'ecosistema Aave. GHO ha recentemente superato 102M token la coniazione. La stablecoin ha aumentato la sua offerta e attività nel Q2, mentre la coniazione ha superato la distruzione di token ed è accelerata a luglio.

GHO mira anche a diventare un asset multi-chain. Oltre ad AAVE, la stablecoin si è spostata su Balancer, MakerDAO, Uniswap e altri protocolli. I DEX Maverick e Balancer hanno registrato la maggior parte dei volumi di GHO nel mese scorso. Quasi 2.000 partecipanti hanno iniettato liquidità per coniare GHO, utilizzando la Flash Mint Facilitator feature. 

Reportage di Cryptopolitan di Hristina Vasileva