- Les jetons Aave (AAVE) ont prolongé leur rallye contre la tendance du marché, négociant au-dessus de 114 $.
- Le protocole Aave a ajouté un marché personnalisé pour les actifs Lido, offrant des prêts contre des collatéraux stETH.
- L'AAVE est considéré comme sous-évalué, malgré les frais élevés du protocole et son activité croissante.
Les tokens Aave (AAVE) ont enregistré un rallye contre la tendance du marché, alors que le protocole continue de consolider sa position dans la DeFi. AAVE est resté dans le vert après l'ajout de Lido à ses produits V3.
Lido (LDO) a étendu son influence en tant que principal protocole de staking Ethereum. Récemment, Lido a étendu son partenariat avec Aave, l'une des sources clés de liquidité décentralisée.
Le protocole Aave a ajouté un nouveau marché V3 pour les tokens LDO, attirant plus de 200 millions de dollars au cours des deux premiers jours suivant le lancement.
Le marché Aave V3 est un pool de liquidité entièrement décentralisé, où n'importe qui peut rejoindre en tant que fournisseur, emprunteur ou liquidateur. Le nouveau marché V3 permettrait aux détenteurs de LDO d'extraire de la valeur du stETH en tant que prêteurs, tandis que les emprunteurs peuvent accéder à l'actif après avoir déposé une garantie. V3 permet également le prêt en un bloc, également connu sous le nom de prêt flash.
Lido a déjà travaillé avec les vaults Aave, accumulant une liquidité wstETHsignificative. Le nouveau marché Lido V3 lancé est le premier produit isolé avec des paramètres de liquidité et de taux d'intérêt sur mesure.
Le marché Lido V3 sur @aave est en ligne depuis 48 heures et vient de dépasser 200 millions de dollars de taille de marché 👻
Voici ce que vous devez savoir 👇 pic.twitter.com/aNSGxsq2fy
— Lido (@LidoFinance) Juillet 31, 2024
Aave offrira une nouvelle liquidité pour les détenteurs de wstETH
Aave a offert un marché V3 spécialisé, adapté aux besoins de Lido et de ses tokens ETH enveloppés. Les vaults pourront facilement transporter stETH et wstETH, permettant un ajustement fin des garanties et des taux d'emprunt. Les détenteurs de wstETH pourront déposer l'actif en garantie et recevoir des tokens ETH débloqués pour des tâches DeFi supplémentaires. À l'avenir, Aave pourrait rendre d'autres tokens disponibles pour l'emprunt contre wstETH.
Les vaults spéciaux s'appuieront également sur DeFi Saver, un outil pour automatiser les garanties et éviter les liquidations. Avec l'aide de DeFi Saver, les stakers pourront ouvrir et fermer des positions en une seule transaction, afin de minimiser les risques.
Lido permet la création de deux tokens basés sur l'ETH. L'actif stETH est le principal token de staking liquide. Les détenteurs peuvent ensuite choisir de le convertir en wstETH, qui est mis en staking et conservé pour une période prédéterminée. Les tokens wstETH ne sont pas verrouillés, mais sont spécifiquement conçus pour être utilisés dans d'autres protocoles DeFi tels qu'Uniswap ou MakerDAO.
La version enveloppée du stETH existe sur plusieurs protocoles L2, rendant le token plutôt difficile à retirer et à transférer.
Aave ravive les attentes de croissance des prix
Le protocole Aave continue de se classer parmi les plus grands producteurs de frais dans la DeFi. Parallèlement, le token AAVE est considéré comme sous-évalué, attendant une cassure après des années de stagnation.
Jusqu'à présent, AAVE a connu des rallies à court terme, bien loin de son pic au-dessus de 600 $. Avec la renaissance de la DeFi, tous les regards sont tournés vers Aave pour un retour. Le protocole génère déjà plus de 7.49 M$ en frais hebdomadaires, dépassant souvent MakerDAO.
AAVE a été négocié à un sommet d'un mois de 114,73 $, avec les volumes de trading les plus élevés depuis quatre semaines. Le token a connu une hausse de 40% au cours de la semaine dernière alors que les tokens blue-chip perdaient de leur valeur. Le token continue d'attirer l'attention pour une potentielle cassure encore plus importante.
Le protocole Aave a également agressivement fait croître sa valeur verrouillée. Depuis le début de 2024, la valeur totale dans les vaults Aave a augmenté de plus de 100 % pour atteindre $12.79Mds. Le protocole Aave est désormais présent sur 12 chaînes et est la troisième application DeFi la plus influente.
Malgré la croissance de la valeur du protocole de prêt, les tokens AAVE sont toujours classés en dehors du top 50 en termes de capitalisation boursière. La valeur verrouillée d'Aave dépasse celle de toute la DeFi sur la chaîne Solana, incitant les traders potentiels à considérer le token AAVE comme sous-évalué. AAVE est également un token à forte flottabilité sans déblocages prévus. De plus, AAVE a sous-performé par rapport à l'ETH au fil des ans, ce qui suggère que la tendance pourrait s'inverser bientôt.
De plus, le stablecoin GHO étend son offre avec le potentiel d'augmenter davantage la liquidité dans l'écosystème Aave. GHO a récemment dépassé 102M tokens mintés. Le stablecoin a augmenté son offre et son activité au T2, tandis que le minting a dépassé la destruction de tokens et s'est accéléré en juillet.
GHO vise également à devenir un actif multi-chaînes. En plus d'AAVE, le stablecoin s'est déplacé vers Balancer, MakerDAO, Uniswap et d'autres protocoles. Les DEX Maverick et Balancer ont concentré la majeure partie des volumes de GHO au cours du mois dernier. Près de 2 000 participants ont injecté de la liquidité pour mint GHO, en utilisant la fonctionnalité Flash Mint Facilitator .
Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
