ازدهار سوق Aave بعد إضافة تداول Lido

قادت توكنات Aave (AAVE) موجة صعود ضد اتجاه السوق، حيث تواصل البروتوكول ترسيخ مكانته في التمويل اللامركزي. بقي AAVE في المنطقة الخضراء بعد إضافة Lido إلى منتجاته V3.

مدد Lido (LDO) نفوذه كبروتوكول الرائد لـ Ethereum staking. مؤخراً، مدد Lido شراكته مع Aave، أحد المصادر الرئيسية للسيولة اللامركزية. 

أضاف بروتوكول Aave سوق V3 جديد لتوكنات LDO، مما جذب أكثر من 200 مليون دولار في أول يومين بعد الإطلاق. 

سوق Aave V3 هو صندوق سيولة لامركزي بالكامل، حيث يمكن لأي شخص الانضمام كمورد أو مقترض أو likuidator. سيسمح سوق V3 الجديد لحاملي LDO باستخراج القيمة من stETH كمقرضين، بينما يمكن للمقترضين الوصول إلى الأصل بعد وضع ضمان. يسمح V3 أيضاً بالاقتراض في كتلة واحدة، المعروف أيضاً باسم القرض الفلاشي.

عمل Lido مع صناديق Aave من قبل، مما أدى إلى تراكم كبير سيولة wstETH. سوق Lido V3 الجديد هو أول منتج معزول مع معاملات سيولة ومعدلات فائدة مخصصة.

سوق Lido V3 على @aave كان نشطاً منذ 48 ساعة وتجاوز للتو حجم السوق 200 مليون دولار 👻

إليك ما تحتاج إلى معرفته 👇 pic.twitter.com/aNSGxsq2fy

— Lido (@LidoFinance) يوليو 31، 2024

Aave ستوفر سيولة جديدة لحاملي wstETH

قدمت Aave سوق V3 متخصص، مصمم لتلبية احتياجات Lido وتوكنات ETH المموكنة الخاصة بها. سيتمكن الصناديق من حمل stETH وwstETH بسهولة، مما يسمح بضبط دقيق للضمانات ومعدلات الاقتراض. سيتمكن حاملي wstETH من وضع الأصل كضمان وتلقي توكنات ETH غير مقفلة لمهام DeFi الإضافية. في المستقبل، قد تجعل Aave توكنات أخرى متاحة للاقتراض مقابل wstETH.

ستعتمد الصناديق الخاصة أيضاً على DeFi Saver، وهو أداة لتأمين الضمانات وتجنب likuidations. بمساعدة DeFi Saver، سيتمكن المرهنون من فتح وإغلاق المراكز في معاملة واحدة، لتقليل المخاطر. 

يتيح Lido إنشاء توكنين قائمين على ETH. يُعد أصل stETH توكن الرهن السائل الرئيسي. يمكن للحامليين بعد ذلك اختيار تحويله إلى wstETH، وهو مرهون ومحتفظ به لفترة محددة مسبقاً. توكنات wstETH غير مقفلة، لكنها مصممة خصيصاً للاستخدام داخل بروتوكولات DeFi الأخرى مثل Uniswap أو MakerDAO. 

يوجد الإصدار المموكن من stETH على عدة بروتوكولات L2، مما يجعل التوكن صعباً نسبياً في فك الرهن ونقله عبر السلاسل. 

Aave تعيد إحياء توقعات نمو السعر

يواصل بروتوكول Aave الترتيب بين أكبر منتجي الرسوم في التمويل اللامركزي. في الوقت نفسه، يُعتبر توكن AAVE غير مُقَيّم بشكل صحيح، في انتظار اختراق بعد سنوات من الركود. 

حتى الآن، أدى Aave موجات صعود قصيرة الأجل، رغم أنها بعيدة عن ذروته فوق 600 دولار. مع إحياء التمويل اللامركزي، تتركز الأنظار على Aave للعودة. ينتج البروتوكول بالفعل أكثر من 7.49 مليون دولار من الرسوم الأسبوعية، متجاوزاً غالباً MakerDAO. 

تداول AAVE عند ارتفاع شهري عند 114.73 دولاراً، مع أعلى أحجام تداول في آخر أربعة أسابيع. كان للتوكن 40% قفزة في الأسبوع الماضي بينما كانت توكنات النخبة تنزف. يستمر التوكن في جذب الانتباه لإمكانية اختراق أكبر حتى. 

نما بروتوكول Aave أيضًا قيمة القفل (Value Locked) بشكل عدواني. منذ بداية عام 2024، توسعت القيمة الإجمالية في خزائن Aave بنسبة تزيد عن 100% لتصل إلى 12.79 مليار دولار. ينتشر بروتوكول Aave الآن عبر 12 سلسلة كتلية وهو ثالث أكثر تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) نفوذاً. 

على الرغم من نمو قيمة بروتوكول الإقراض، لا تزال رموز AAVE مصنفة خارج أفضل 50 من حيث القيمة السوقية. تتجاوز قيمة القفل في Aave جميع مشاريع DeFi على سلسلة Solana، مما يدفع المتداولين المحتملين إلى اعتبار رمز AAVE غير مُقيّم بشكل صحيح. كما أن رمز AAVE هو رمز ذو سيولة عالية ولا توجد عمليات فك قفل قادمة. بالإضافة إلى ذلك، كان أداء AAVE أقل من أداء ETH على مر السنين، مما يشير إلى أن هذا الاتجاه قد ينقلب قريباً. 

بالإضافة إلى ذلك، يتوسع عرض المستقر GHO مع إمكانية تعزيز السيولة في نظام Aave البيئي بشكل أكبر. تجاوز GHO مؤخراً 102 مليون عملة مُصدرة. زاد المستقر من عرضه ونشاطه في الربع الثاني، بينما تجاوزت عمليات الإصدار حرق الرموز وتسارعت في يوليو.

يهدف GHO أيضاً إلى أن يصبح أصلًا متعدد السلاسل. بالإضافة إلى AAVE، انتقل المستقر إلى Balancer وMakerDAO وUniswap وبروتوكولات أخرى. سجلت منصات التبادل اللامركزية Maverick وBalancer الجزء الأكبر من أحجام تداول GHO في الشهر الماضي. قام ما يقرب من 2,000 المشاركون بإدخال السيولة لإصدار GHO، باستخدام ميزة مُيسّر الإصدار الفوري . 

تقرير من Cryptopolitan بقلم هريستينا فاسيليفا