Starling Bank acquiert une startup de comptabilité pour optimiser ses outils fiscaux destinés aux PME

Starling Bank a fait l'acquisition de la start-up britannique de logiciels comptables Ember, dans le but de renforcer son offre de services aux petites et moyennes entreprises (PME). La banque, qui se positionne comme une alternative aux banques traditionnelles, prévoit de proposer à ses clients professionnels des outils intégrés de gestion fiscale et comptable, en complément de ses produits bancaires de base.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées, mais des sources proches de la transaction ont indiqué qu'il était évalué à moins de 10 millions de livres sterling (environ 13,5 millions de dollars).

Declan Ferguson, directeur financier de Starling, a décrit cette acquisition comme un prolongement naturel de l'offre existante de la banque. Il a souligné que l'association de logiciels de facturation, de comptabilité et de fiscalité aux services bancaires traditionnels tels que les prêts et les lignes de crédit était stratégiquement judicieuse.

Starling se prépare à une nouvelle ère de règles fiscales

Les fusions-acquisitions sont cruciales pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants en Grande-Bretagne. Dès l'année prochaine, le service des impôts britannique (HMRC) appliquera de nouvelles règles obligeant environ 780 000 travailleurs indépendants et propriétaires bailleurs à déclarer leurs revenus et dépenses tous les trois mois, et non plus annuellement. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du projet gouvernemental de numérisation des déclarations fiscales.

Pour les dirigeants de petites entreprises, la pression liée au respect des obligations fiscales va s'accroître avec ces nouvelles déclarations trimestrielles. En intégrant les outils d'Ember, Starling souhaite simplifier au maximum les démarches fiscales pour ses quelque 500 000 clients, petites entreprises.

Le portefeuille de prêts aux petites entreprises de cette société financière a connu une expansion rapide ces dernières années. La banque a figuré parmi les établissements de crédit les plus actifs dans le cadre des programmes gouvernementaux de soutien aux entreprises pendant la pandémie, ce qui lui a permis de tisser des liens étroits avec les petites entreprises et les entrepreneurs à travers tout le pays.

Fondée en 2019, Ember se positionne comme une plateforme comptable moderne et résolument numérique. Elle permet aux entrepreneurs d'automatiser leur comptabilité, de suivre leurs dépenses et de gérer leurs impôts grâce à une interface mobile intuitive. L'année dernière, la société a également levé 5 millions de livres sterling lors d'un tour de table mené par Valar Ventures, la société de capital-risque financée par Peter Thiel et Shapers.

Auparavant, Ember a collaboré avec des acteurs majeurs du secteur bancaire tels que HSBC, Revolut, Barclays et Lloyds afin de fournir des fonctionnalités de comptabilité intégrées. Ces partenariats prendront fin progressivement d'ici 2026, Ember intégrant alors l'écosystème de Starling.

Suite à cette acquisition, la startup cessera ses activités de conseil en comptabilité. Une trentaine d'employés d'Ember auront l'opportunité de rejoindre le cabinet financier, assurant ainsi la continuité des compétences. Les cofondateurs, Daniel Hogan et Aaron Shaw, intégreront la banque et piloteront l'intégration.

Cet accord mettra fin à l'dent d'Ember, mais sa technologie pourra désormais s'adresser à un éventail beaucoup plus large de PME grâce à l'infrastructure bancaire de Starling.

Starling poursuit ses activités malgré les obstacles réglementaires

Cet accord intervient à un moment difficile pour Starling. La banque a été condamnée à une amende de 29 millions de livres sterling par les autorités de régulation en octobre dernier pour des contrôles jugés « scandaleusement laxistes » à l'égard des clients à haut risque entre septembre 2011 et novembre 2013.

Certes, Starling est soumise à une restriction volontaire de la FCA. Cette mesure empêche la banque d'accepter certains types de clients tant qu'elle n'aura pas remédié defide ses systèmes de conformité. Malgré cela, Starling a poursuivi le développement de nouveaux produits et investi dans les technologies.

En dehors du Royaume-Uni, Starling envisagerait une expansion internationale. Bloomberg rapportait en juin que la banque étudiait l'acquisition d'une banque à charte nationale aux États-Unis. Il a également été rapporté que Starling avait entamé des discussions durant l'été pour recruter des banquiers américains de haut niveau afin de la conseiller sur ce processus, bien que la banque ait refusé de commenter. Le directeur financier de l'établissement, Declan Ferguson, a souligné qu'il existait une réelle opportunité de mettre en place un modèle commercial réglementé aux États-Unis.

En rachetant Ember, Starling se positionne comme bien plus qu'une simple banque numérique. Elle évolue pour devenir une plateforme unique regroupant services bancaires, comptables et fiscaux pour les petites entreprises.

Cette initiative témoigne de l'ambition de Starling de concurrencer les banques traditionnelles et les fintechs comme Tide et Revolut, qui développent leurs offres pour les PME. Pour les petites entreprises déjà confrontées à des réglementations plus strictes, des obligations de reporting accrues et une flambée des coûts, cette fusion pourrait enfin leur apporter la simplicité.