Nuvei s'engage à payer 2,75 milliards de dollars encash pour racheter l'entreprise Payoneer

Le processeur de paiements canadien Nuvei paiera 7,40 $ par action pour racheter la société de paiements transfrontaliers Payoneer Global (NASDAQ : PAYO). 

L'entreprise new-yorkaise est valorisée à environ 2,75 milliards de dollars, ce qui fait de cette transaction l'une des plus importantes acquisitions fintech de 2026 à ce jour.

Pourquoi Nuvei rachète-t-il Payoneer ?

La société Payoneer Global (NASDAQ : PAYO), basée à New York, est rachetée par le processeur de paiements canadien Nuvei. 

Payoneer a vendu ses actions à 7,40 dollars chacune, soit une prime de 44 % par rapport à son cours de clôture du 8 juin. L'action de la société a également progressé de 3,4 % lors des échanges avant l'ouverture du marché suite à cette annonce. 

Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé l'accord, mais la transaction doit encore être approuvée par les actionnaires de Payoneer et les autorités réglementaires de plusieurs pays avant de pouvoir être finalisée mi-2027.

Cet accord associe la capacité de Nuvei à traiter les paiements sur plus de 200 marchés et à prendre en charge 720 méthodes de paiement alternatives à la capacité de Payoneer à aider les entreprises à transférer de l'argent à l'international, à gérer différentes devises et à recevoir des paiements importants via les principales plateformes de vente en ligne. 

Une fois fusionnés, les deux processeurs desserviront plus de 2,4 millions de clients dans plus de 190 pays, traiteront un volume de paiements annuel de plus de 500 milliards de dollars et généreront un chiffre d'affaires annuel combiné d'environ 3 milliards de dollars.

Parmi les clients actuels de Payoneer figurent Amazon, Walmart, eBay, Shopify etbnb.

Goldman Sachs et Barclays Capital agissent en tant que conseillers financiers de Nuvei, tandis que Qatalyst Partners est le conseiller financier exclusif de Payoneer. BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Barclays, UBS et Wells Fargo se sont engagés à financer l'opération.

Que signifie la demande d'agrément bancaire de Payoneer ? 

En février de cette année, après l'adoption par les États-Unis de la loi GENIUS, Payoneer a déposé une demande auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency pour établir une charte de banque fiduciaire nationale liée à une stratégie de stablecoin. 

Si elle est approuvée, cette nouvelle banque fiduciaire permettrait à Payoneer d'émettre son propre stablecoin, le PAYO-USD. Elle gérerait également les réserves garantissant ce stablecoin et assurerait des services de conservation d'actifs numériques.

Payoneer détient actuellement des licences de transfert de fonds dans plusieurs États américains, une autorisation de monnaie électronique de l'UE délivrée par l'Irlande, l'approbation de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et des autorisations gouvernementales à Hong Kong, au Japon, en Australie et en Inde.

Le PDG de Payoneer, John Caplan, a déclaré dans un communiqué que les stablecoins joueront un rôle important dans l' avenir du commerce mondialet que la nouvelle banque offrira aux clients un moyen fiable et réglementé d'utiliser ces nouveaux modes de paiement.