Les principaux fabricants de puces sud-coréens, SK Hynix et Samsungtron, connaissent une croissance rapide, latrondemande en intelligence artificielle faisant grimper les prix et offrant à l'industrie des semi-conducteurs de grandes perspectives de profits stables à long terme.
Nvidia a besoin de davantage de puces mémoire à large bande passante pour ses accélérateurs, ce qui contraint son fournisseur, SK Hynix, à augmenter ses cadences de production. Parallèlement, Samsungtronet Micron Technology s'efforcent d'accroître leurs capacités de production afin de répondre à la demande croissante.
Les récents développements montrent que les fabricants de puces sud-coréens prennent encore plus d'ascendant dans la course à la mémoire pour l'IA. Samsungtronest en tracvoie pour lancer la production de ses puces de mémoire à large bande passante de nouvelle génération (HBM4) dès le mois prochain et s'apprête à les fournir à Nvidia, une victoire majeure dans la compétition pour lestracde mémoire destinés à l'IA ; cette annonce fait suite à des rapports récents indiquant que Samsung a réussi les tests de qualification de la HBM4 auprès de Nvidia et d'AMD.
Parallèlement, SK Hynix continue d'accroître sa production de mémoire et a finalisé ses plans d'approvisionnement pour l'année, en tirant parti de nouvelles installations de fabrication pour répondre à la demande croissante de HBM utilisée dans les systèmes d'IA avancés.
SK Hynix progresse face à une offre de mémoire IA de plus en plus tendue
SK Hynix est l'un des plus grands producteurs mondiaux de mémoire à large bande passante, et la demande croissante de puces d'IA, notamment de la part de son plus gros client, Nvidia, place l'entreprise au cœur de tout cela.
De plus en plus d'organisations conçoivent et déploient des serveurs d'IA utilisant des accélérateurs pour traiter d'importants volumes de données, ce qui accroît la demande en mémoire avancée. SK Hynix se trouve au cœur de cette demande mondiale, tandis que les producteurs peinent à pallier la pénurie.
Cette hausse de la demande affecte l'ensemble du secteur de la mémoire, un phénomène que les concurrents commencent à prendre en compte. Avec la croissance de la demande en intelligence artificielle, la pression sur la production s'accroît également ; Micron souligne que cette évolution limite la disponibilité des appareils courants tels que les téléphones et les ordinateurs portables.
Par conséquent, les pénuries s'étendent au-delà des puces d'IA pour toucher les produits de mémoire courants, accentuant la pression sur la disponibilité et renforçant le pouvoir de fixation des prix en faveur des producteurs. La production restant limitée et l'intérêt des acheteurs demeurant stable, les entreprises qui fabriquent de la mémoire peuvent augmenter leurs coûts.
Compte tenu de ces conditions, SK Hynix se tourne vers le développement de ses capacités futures grâce à une infrastructure modernisée et une production accrue.
La construction d'une usine d'assemblage de puces ultramoderne est déjà en cours et est conçue spécifiquement pour les systèmes de mémoire complexes pilotés par l'IA, qui exigent des méthodes de fabrication raffinées.
SK Hynix s'intéresse également à une éventuelle cotation en bourse aux États-Unis afin d'accroître sa valorisation et d'élargir sa base d'investisseurs.
Samsung réalise davantage de profits à mesure que les prix de la mémoire augmentent
Les bénéfices de Samsung progressent rapidement. La hausse des prix des puces mémoire, conjuguée à untrond'intérêt des acheteurs, laisse présager la fin possible du ralentissement du secteur. Parallèlement, les premières données indiquent que le bénéfice d'exploitation du trimestre a triplé par rapport à l'année dernière. Ce résultat souligne l'évolution de la situation après une période prolongée de prix bas et de ralentissement des achats.
Les bénéfices élevés s'expliquent par unetrondemande dans les secteurs d'activité de Samsung, notamment en matière de mémoire, ce qui a un impact significatif sur les résultats. Avec le développement de l'infrastructure d'IA, les clients exigent davantage de mémoire, ce qui conduit l'entreprise à augmenter ses prix pour accroître ses profits.
Ce rebond se dessine peu avant la publication par l'entreprise de son rapport financier du quatrième trimestre, le 29 janvier. Cette date coïncide avec l'annonce de SK Hynix, offrant ainsi aux acteurs du marché une vision comparative de la manière dont les deux principaux producteurs coréens de puces profitent des mêmes tendances de la demande.
HSBC a indiqué que la demande croissante de systèmes d'intelligence artificielle permettra à des entreprises comme Samsung d'accroître leur production et de réaliser des bénéfices stables pour les années à venir.
Ces technologies consomment beaucoup plus de mémoire que les plateformes informatiques classiques. Par conséquent, des investissements continus sont mis en œuvre à différents niveaux au sein du réseau de production.
Ces perspectives ont renforcé la confiance dans Samsung et SK Hynix, contribuant à la hausse des actions liées aux semi-conducteurs sur les marchés asiatiques, les investisseurs anticipant une période plus longue de croissance des bénéfices.
Un autre acteur majeur du secteur des semi-conducteurs est Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui prévoit d'investir jusqu'à 56 milliards de dollars en capital au cours de l'exercice fiscal actuel.
Toutefois, cette force provient des tendances, la demande en processeurs haut de gamme restant élevée en raison de l'évolution des besoins informatiques.
