Gemini et Coinbase font une offre pour les actifs de Celsius Network lors de la vente aux enchères de faillite

Les plateformes d'échange de cryptomonnaies Gemini et Coinbase figureraient parmi les candidats au rachat des actifs de Celsius Network, prêteur de cryptomonnaies en faillite, selon des documents judiciaires et des articles de presse. La vente aux enchères, prévue le 25 avril à New York, verra s'affronter deux consortiums et NovaWulf Digital Management, le candidat pressenti. Le premier consortium, Fahrenheit, est soutenu par Arrington Capital, la société de capital-risque de Michael Arrington, investisseur dans la blockchain, et Proof Group 

Capital Management, l'ancien Algorand Steven Kokinos, et le banquier d'affaires Ravi Kaza. Le second groupe, le Blockchain Recovery Investment Committee, est soutenu par Gemini, le gestionnaire de fonds VanEck, Bitcoin Global X Digital et Plutus Lending.

Faillite en vertu du chapitre 11 

Celsius Network s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en juillet 2022, invoquant des « conditions de marché extrêmes » après avoir suspendu les retraits suite à des rumeurs d'insolvabilité. La proposition de NovaWulf Digital Management prévoit un apport direct cash de 45 à 55 millions de dollars et la création d'une nouvelle plateforme publique détenue à 100 % par les créanciers de Celsius, permettant aux clients de récupérer jusqu'à 70 % de leurs fonds. Les deux consortiums contestent la propriété des actifs avec NovaWulf, et le consortium Fahrenheit d'Arrington propose également la création d'une nouvelle société « dont le seul objectif est de valoriser ces actifs afin de rembourser intégralement les parties prenantes »

Gemini et Coinbase se lancent dans la guerre des enchères

D'après les documents judiciaires, les Celsius Network mis aux enchères comprennent la propriété intellectuelle, les données clients, les cryptomonnaies et les prêts accordés par Celsius à ses clients. La participation de Gemini et Coinbase à cette vente aux enchères témoigne de leur intérêt constant pour l'acquisition d'entreprises crypto prometteuses, notamment dans le secteur du prêt.

Gemini, fondée par les jumeaux WinkLevoss, développe activement ses activités dans l'univers des cryptomonnaies, notamment dans les secteurs DeFi et des prêts. La plateforme a lancé sa propre carte de crédit, la Gemini Credit Card, en janvier 2022, permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses en cryptomonnaies. Elle a également investi dans des projets DeFi tels que Uniswap, Compound et Aave.

Coinbase, de son côté, s'est concentré sur le développement de ses services institutionnels, notamment son de courtage et son offre de conservation de titres. La plateforme a également réalisé des acquisitions dans le DeFi , dont Paradex et Dharma. Elle cherche aussi à étendre ses services de prêt et, selon certaines sources, travaille sur une plateforme de prêt sur marge basée sur les cryptomonnaies.

La guerre d'enchères pour les actifs de Celsius

La surenchère autour des actifs de Celsius témoigne de l'intérêt croissant pour les prêts en cryptomonnaies et la finance DeFi . Celsius, plateforme permettant aux utilisateurs d'emprunter et de prêter des cryptomonnaies, était autrefois considérée comme une étoile montante du secteur, avec plus de 1,2 million d'utilisateurs et plus de 20 milliards de dollars d'actifstracgestion.

La participation d'acteurs établis comme Gemini et Coinbase à la vente aux enchères témoigne de leur confiance dans le potentiel à long terme du prêt crypto et DeFi. Ces deux consortiums sont en concurrence avec NovaWulf Digital Management, qui a déjà proposé un plan pour aider les clients de Celsius à recouvrer leurs fonds. La proposition de NovaWulf prévoit une contribution directe cash pouvant atteindre 55 millions de dollars et la création d'une nouvelle plateforme publique détenue intégralement par les créanciers de Celsius.

Le consortium Fahrenheit, quant à lui, propose la création d'une nouvelle société axée sur la croissance des actifs de Celsius afin de garantir l'intégralité des sommes versées aux parties prenantes. Arrington a déclaré que cette nouvelle société détiendrait « d'importants bitcoin de minage , des prêts aux particuliers et aux institutions, divers actifs cryptographiques et un portefeuille de capital-risque ». La proposition du consortium pourrait potentiellement offrir aux clients de Celsius un taux de recouvrement plus élevé que le plan de NovaWulf.

Conclusion

L'implication de Gemini et Coinbase dans la bataille d'enchères pour les actifs de Celsius souligne l'intérêt croissant pour les prêts en cryptomonnaies et la finance DeFi . La présence de ces deux consortiums, en concurrence avec NovaWulf Digital Management, témoigne du potentiel à long terme des prêts en cryptomonnaies. La vente aux enchères des actifs de Celsius Network est très attendue par ses clients, qui patientent depuis des mois pour récupérer leurs fonds. Avec deux consortiums majeurs en lice, dont des acteurs établis comme Gemini et Coinbase, l'issue de cette bataille reste incertaine, de même que l'avenir de l'entreprise et de ses parties prenantes.