Gemini und Coinbase bieten in der Insolvenzauktion um Vermögenswerte des Celsius-Netzwerks

Laut Gerichtsakten und Berichten gehören die Kryptobörsen Gemini und Coinbase zu den Bietern für die Vermögenswerte des insolventen Krypto-Kreditgebers Celsius Network. Bei der Auktion, die für den 25. April in New York angesetzt ist, konkurrieren zwei Konsortien mit NovaWulf Digital Management, dem sogenannten „Stalking Horse“-Bieter. Das erste Konsortium, Fahrenheit, wird von der Risikokapitalgesellschaft Arrington Capital des Blockchain-Investors Michael Arrington und der Proof Group unterstützt 

Capital Management, der ehemalige Algorand -CEO Steven Kokinos und der Investmentbanker Ravi Kaza. Die zweite Gruppe, das Blockchain Recovery Investment Committee, wird von Gemini, dem Vermögensverwalter VanEck, Bitcoin Mining-Unternehmen Global X Digital und Plutus Lending unterstützt.

Insolvenzverfahren nach Kapitel 11 

Celsius Network meldete im Juli 2022 Insolvenz nach Chapter 11 an und begründete dies mit „extremen Marktbedingungen“, nachdem Auszahlungen aufgrund von Insolvenzgerüchten gestoppt worden waren. Der Vorschlag von NovaWulf Digital Management sieht eine direkte cash von 45 bis 55 Millionen US-Dollar sowie die Schaffung einer neuen, vollständig im Besitz der Celsius-Gläubiger befindlichen öffentlichen Plattform vor, die es Kunden ermöglicht, bis zu 70 % ihrer Gelder zurückzuerhalten. Beide Konsortien streiten mit NovaWulf über die Vermögenswerte, und das Fahrenheit-Konsortium unter Arrington schlägt zudem die Gründung eines neuen Unternehmens vor, „dessen einziges Ziel es ist, diese Vermögenswerte zu vermehren, um die Anteilseigner vollständig zu entschädigen“

Gemini und Coinbase steigen in den Bieterwettbewerb ein

Laut Gerichtsakten umfassen die Celsius-Netzwerks geistiges Eigentum, Kundendaten, Kryptowährungen und von Celsius an seine Kunden vergebene Kredite. Die Teilnahme von Gemini und Coinbase an dem Bieterwettstreit deutet auf deren anhaltendes Interesse an der Übernahme vielversprechender Krypto-Unternehmen hin, insbesondere solcher im Kreditbereich.

Gemini, gegründet von den WinkLevoss-Zwillingen, expandiert aktiv im Kryptobereich, insbesondere in den Sektoren DeFi und Kreditvergabe. Die Börse führte im Januar 2022 ihre eigene Kreditkarte, die Gemini Credit Card, ein, mit der Nutzer Prämien in Kryptowährungen sammeln können. Gemini investierte außerdem in DeFi Projekte wie Uniswap, Compound und Aave.

Coinbase hingegen konzentriert sich auf den Ausbau seiner institutionellen Dienstleistungen, darunter Prime- Brokerage und Verwahrungsangebote. Die Börse hat zudem Akquisitionen im DeFi Bereich getätigt, darunter Paradex und Dharma. Darüber hinaus strebt sie eine Erweiterung ihrer Kreditdienstleistungen an und arbeitet Berichten zufolge an einer Krypto-basierten Margin-Kreditplattform.

Der Bieterwettstreit um Celsius Assets

Der Bieterwettbewerb um Celsius-Vermögenswerte unterstreicht das wachsende Interesse an Krypto-Krediten und DeFi Unternehmen. Celsius, eine Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen zu leihen und zu verleihen, galt einst alstracStern der Branche mit über 1,2 Millionen Nutzern und einem verwalteten Vermögen von über 20 Milliarden US-Dollar.

Die Teilnahme etablierter Akteure wie Gemini und Coinbase an der Auktion unterstreicht deren Vertrauen in das langfristige Potenzial von Krypto-Krediten und DeFi. Die beiden Konsortien konkurrieren mit NovaWulf Digital Management, das bereits einen Plan zur Unterstützung der Celsius-Kunden bei der Rückforderung ihrer Gelder vorgelegt hat. NovaWulfs Vorschlag sieht eine direkte cash von bis zu 55 Millionen US-Dollar und die Schaffung einer neuen, vollständig im Besitz der Celsius-Gläubiger befindlichen öffentlichen Plattform vor.

Das Fahrenheit-Konsortium schlägt hingegen die Gründung eines neuen Unternehmens vor, das sich auf die Vermehrung der Celsius-Vermögenswerte konzentriert, um die Anteilseigner vollständig zu entschädigen. Arrington erklärte, das neue Unternehmen werde „umfangreiche bitcoin -Mining-Anlagen, Privat- und institutionelle Kredite, diverse Krypto-Core-Assets sowie ein Venture-Capital-Portfolio“ halten. Der Vorschlag des Konsortiums könnte Celsius-Kunden potenziell eine höhere Rückzahlungsquote bieten als der Plan von NovaWulf.

Abschluss

Die Beteiligung von Gemini und Coinbase am Bieterwettstreit um die Vermögenswerte von Celsius unterstreicht das wachsende Interesse an Krypto-Krediten und DeFi Unternehmen. Die beiden Konsortien, die mit NovaWulf Digital Management konkurrieren, verdeutlichen das langfristige Potenzial von Krypto-Krediten. Die Versteigerung der Vermögenswerte von Celsius Network wird von den Kunden mit Spannung erwartet, die seit Monaten auf die Rückzahlung ihrer Gelder warten. Angesichts der beiden großen Konsortien, darunter etablierte Namen wie Gemini und Coinbase, die um die Vermögenswerte kämpfen, bleibt abzuwarten, wer am Ende die Oberhand behält und welche Zukunft das Unternehmen und seine Anteilseigner haben werden.