Bitcoin a franchi la barre des 122 000 $ lundi matin après avoir trouvé un support à 120 080 $ dimanche soir. Il a ensuite progressé d'environ 3 % jusqu'à dimanche et se rapproche désormais du sommet de 123 218 $ atteint le 14 juillet.
Les indicateurs techniques montrent que la dynamique haussière se maintient. L'indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier s'établit à 65, nettement au-dessus du seuil neutre de 50, tandis que la MACD (convergence-divergence des moyennes mobiles) a signalé un croisement haussier lundi.
Ces conditions laissent entrevoir la possibilité d'une nouvelle hausse, même si les analystes avertissent que si la progression s'essouffle, Bitcoin pourrait chuter vers les 116 000 $, un niveau de support quotidien clé.
Les changements de politique de Trump et les entrées de capitaux dans les ETF stimulent la demande
Jeudi, ledent Donald Trump a signé un décret ordonnant au ministère du Travail de travailler à autoriser les plans de retraite 401(k) à détenir des cryptomonnaies, des actions de capital-investissement et d'autres actifs alternatifs.
Cette modification pourrait permettre à des millions de comptes de retraite d'accéder au Bitcoin, ce qui pourrait stimuler les achats. Selon l'analyste Fan, l'ouverture de ces comptes à des investissements plus risqués pourrait engendrer une demande importante.
Les flux institutionnels demeurent un autre moteurtron. Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré 253 millions de dollars d'entrées nettes la semaine dernière, maintenant une forte demande malgré une certaine consolidation des prix après le pic du mois dernier. Ethereum a également suscité untronintérêt, atteignant son plus haut niveau depuis décembre 2021.
Les ETF sur l'ether au comptant ont attiré 461 millions de dollars la semaine dernière, dépassant les entrées de capitaux des ETF sur Bitcoinet soulignant latronparticipation institutionnelle aux deux actifs.
Les marchés mondiaux suivent de près l'inflation, les échéances commerciales et les fluctuations monétaires
Sur les marchés actions américains, les contrats à terme ont légèrement progressé dimanche soir. Le contrat à terme sur le Dow Jones a gagné 56 points, soit 0,1 %, tandis que ceux sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont également progressé de 0,1 %. Cette hausse fait suite àtronclôture en forte progression la semaine dernière, le Nasdaq Composite ayant atteint un nouveau sommet, le S&P 500 frôlant un nouveau record et le Dow Jones étant soutenu par la forte hausse du cours d'Apple.
Malgré ces gains, certains investisseurs restent prudents. Jay Woods, stratège en chef mondial chez Freedom Capital Markets, estime que le marché pourrait être « en phase de consolidation » et connaître une évolution latérale. Les données sur l'inflation de cette semaine seront au centre de l'attention, avec la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) mardi et de l'indice des prix à la production (IPP) jeudi.
Woods a souligné que « les données de l'IPC sont primordiales » pour influencer les anticipations avant la réunion de la Réserve fédérale en septembre. Ces rapports interviennent avant la réunion de Jackson Hole, dans le Wyoming, qui se tiendra du 21 au 23 août et pourrait donner le ton aux futures décisions de la Fed concernant les taux d'intérêt.
En Europe, les contrats à terme IG suggèrent une ouverture positive, avec le FTSE 100 londonien en légère hausse, le CAC 40 français en hausse de 0,2 %, le DAX allemand en hausse de 0,3 % et le FTSE MIB italien en hausse de 0,5 %.
Les marchés asiatiques ont connu une nuit plus calme, les opérateurs attendant de savoir si la trêve tarifaire entre les États-Unis et la Chine serait prolongée au-delà de son échéance du 12 août. Cette trêve, actuellement fixée à 90 jours, a contribué à apaiser les tensions qui menaçaient de perturber les échanges commerciaux.
Les actifs des marchés émergents sont également en hausse. La faiblesse du dollar américain a soutenu les devises des marchés en développement, la roupie indonésienne enregistrant la plus forte progression en Asie. Le leu roumain et la couronne tchèque ont surperformé sur l'ensemble des marchés émergents, dans l'attente des négociations prévues entre les États-Unis et la Russie. L'indice MSCI des devises des marchés émergents a légèrement progressé, tandis que l'indice MSCI des actions des marchés émergents a gagné 0,2 %.
Les investisseurs surveillent les signes d'une Fed plus accommodante, les éventuelles prolongations de la trêve tarifaire entre les États-Unis et la Chine, et les progrès des discussions entre les États-Unis et la Russie plus tard cette semaine ; des facteurs qui, selon eux, pourraient contribuer à la prochaine phase de gains sur les marchés émergents.
