Binance verse 283 millions de dollars après que la désancrage de jetons a secoué le marché

Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, a annoncé qu'elle avait remboursé à ses clients un total de 283 millions de dollars après un vendredi volatil, au cours duquel plusieurs jetons sur la bourse se sont désancrés ou ont connu des chutes de prix anormales.

Cette mesure compensatoire a été prise au milieu de la liquidation sur une seule journée la plus importante de l'histoire, qui a effacé environ 20 milliards de dollars d'exposition levée et a provoqué des frissons dans tout l'espace des actifs numériques.

Selon les clients de Binance, de nombreuses altcoins ont chuté à 0 $ lors du repli de vendredi, une tendance observée sur l'ensemble de la plateforme de trading. Cet événement, qui comprenait IoTeX (IOTX), Cosmos (ATOM) et Enjin, a provoqué une panique généralisée. Cependant, Binance a confirmé qu'il s'agissait simplement d'un bug d'affichage. 

Dans un communiqué du dimanche, Binance a expliqué que l'incident était causé par un « problème d'affichage » dans son interface de trading. Selon la bourse, les mises à jour récentes des paires de trading, telles que IOTX/USDT, avaient réduit le nombre de décimales autorisées pour les mouvements de prix minimum. Ce changement a conduit le système de la plateforme à afficher un prix de 0 $ lorsque les valeurs des jetons étaient trop petites pour être rendues correctement.

« Certaines paires de trading, telles que IOTX/USDT, ont récemment réduit le nombre de décimales autorisées pour le mouvement de prix minimum, ce qui a conduit les prix affichés dans l'interface utilisateur à être nuls, ce qui est un problème d'affichage et non dû à un prix réel de 0 $. »

Cette explication a aidé à calmer les craintes après que des captures d'écran de jetons à valeur nulle ont inondé les réseaux sociaux, ajoutant à la panique lors d'une baisse de marché déjà chaotique.

Les jetons désancrés déclenchent l'effort de compensation de Binance

S'ajoutant à la turbulence, trois actifs Binance Earn— le dollar synthétique d'Ethena (USDe), le jeton de staking liquide Solana de Binance (BNSOL) et le Wrapped Beacon ETH (WBETH) — se sont temporairement désancrés de leurs prix prévus. L'USDe d'Ethena, censé maintenir un ancrage 1:1 avec le dollar américain, a brièvement chuté à 0,66 $ sur Binance.

La bourse a déclaré qu'elle avait entièrement compensé les utilisateurs affectés entre 21 h 36 et 22 h 16 UTC le 10 octobre. Cela inclut les traders utilisant USDe, BNSOL ou WBETH comme collatéral dans les marchés des futures, du margin et des prêts, ainsi que les utilisateurs ayant subi des pertes vérifiées via des rachats Earn ou des transferts internes.

Guy Young, PDG d'Ethena Labs, a contesté les affirmations selon lesquelles l'USDe s'était officiellement désancré, notant que l'incident était confiné à Binance. « Il n'est pas exact de décrire cela comme un désancrage de l'USDe lorsqu'un seul lieu était en désaccord avec les pools de liquidité les plus profonds qui n'ont connu aucune déviation de prix anormale », a écrit Young sur X.

Les spéculations s'intensifient quant à un éventuel piratage alors que Binance nie toute attaque externe

Au milieu de la confusion, certains observateurs du marché ont spéculé qu'une exploitation coordonnée avait ciblé Binance. Un trader connu sous le nom d'ElonTrades a suggéré que les attaquants auraient pu exploiter la fonctionnalité de compte unifié de Binance, qui utilise des données de carnet d'ordres internes plutôt que des flux d'oracles externes. Cette différence de conception, selon la théorie, a créé une vulnérabilité qui pourrait être manipulée pour produire des écarts de prix soudains.

ElonTrades a affirmé que l'exploitation a déclenché une cascade de liquidations sur Binance, qui s'est finalement répandue sur le marché plus large. Cependant, Binance a nié tout evidence d'une attaque externe, déclarant que « l'effondrement extrême du marché s'est produit avant le désancrage ».

Pour faire face aux risques futurs, Binance a déclaré qu'elle mettrait à jour son indice de référence en incluant les prix de rachat des actifs et en introduisant un plancher de prix doux pour l'USDe. Ces mesures sont conçues pour stabiliser les activités de trading futures lors de fortes volatilités.

Un regain de scrutin pousse à un contrôle plus strict des échanges centralisés

Le chaos a ravivé les appels à une plus grande transparence et surveillance des échanges centralisés. Le PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, a publiquement exhorté les régulateurs à enquêter sur la cause des fluctuations de prix extrêmes, arguant que de tels événements sapent la confiance dans les plateformes de trading centralisées.

Marszalek a déclaré que les échanges centralisés doivent s'assurer que les investisseurs de détail sont protégés contre les défaillances techniques et structurelles, soulignant la nécessité de normes réglementaires cohérentes.

Malgré la turbulence, les marchés des cryptomonnaies ont enregistré une reprise notable au cours du week-end. Le BNB, le jeton natif de Binance, a bondi de plus de 11 % en 24 heures, tandis que l'indice GM30 de The Block, qui suit les 30 principales cryptomonnaies par capitalisation boursière, a augmenté de 6,8 %.

Dans un communiqué, Binance a souligné qu'elle continuait « d'examiner et de traiter les cas des utilisateurs » liés aux événements de désancrage et de liquidation. La bourse s'est également engagée à renforcer la résilience de son infrastructure, à travailler sur la transparence et à continuer de fournir aux clients la confiance suite à l'un des événements les plus turbulents de l'histoire récente des cryptomonnaies. 

Ayant déjà versé des dommages-intérêts de 283 millions de dollars aux clients touchés, Binance tente de démontrer qu'elle peut réagir rapidement après une crise et rassurer les clients tout en prouvant sa résilience face aux changements rapides du marché.