Binance sborsa $283 milioni dopo che i depegging dei token hanno scosso il mercato

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha annunciato di aver rimborsato i clienti per un totale di $283 milioni dopo un venerdì volatile, durante il quale diversi token sull'exchange hanno perso il peg o hanno subito crolli di prezzo innaturali.

La misura compensativa è stata adottata nel mezzo della peggiore liquidazione in un singolo giorno mai registrata, che ha cancellato circa $20 miliardi di esposizione leveraged e ha inviato brividi in tutto lo spazio delle attività digitali.

Secondo i clienti di Binance, molte altcoin sono scese a $0 nel ritracciamento di venerdì, una tendenza osservata su tutta la piattaforma di trading. Questo evento, che includeva IoTeX (IOTX), Cosmos (ATOM) ed Enjin, ha causato panico diffuso. Tuttavia, Binance ha accertato che si trattava solo di un bug di visualizzazione. 

In una dichiarazione di domenica, Binance ha spiegato che l'incidente è stato causato da un "problema di visualizzazione" nella sua interfaccia di trading. Secondo l'exchange, gli aggiornamenti recenti alle coppie di trading, come IOTX/USDT, avevano ridotto il numero di decimali consentiti per i movimenti di prezzo minimi. Questo cambiamento ha causato il sistema della piattaforma di visualizzare un prezzo di $0 quando i valori dei token erano troppo piccoli per essere resi correttamente.

"Certain trading pairs, such as IOTX/USDT, recently reduced the number of decimal places allowed for minimum price movement, causing the displayed prices in the user interface to be zero, which is a display issue and not due to an actual $0 price."

La spiegazione ha aiutato a calmare le paure dopo che screenshot di token a valore zero hanno inondato i social media, aggiungendo al panico durante un già caotico ribasso di mercato.

I token depeggati innescano lo sforzo di compensazione di Binance

Aggiungendo alla turbolenza, tre asset Binance Earn— l'dollaro sintetico di Ethena (USDe), il token di staking liquido Solana di Binance (BNSOL) e Wrapped Beacon ETH (WBETH) — hanno temporaneamente perso il peg dai loro prezzi previsti. L'USDe di Ethena, destinato a mantenere un peg 1:1 con il dollaro statunitense, è sceso brevemente a $0,66 su Binance.

L'exchange ha dichiarato di aver completamente compensato gli utenti colpiti tra le 21:36 e le 22:16 UTC dell'10 ottobre. Questo include i trader che utilizzavano USDe, BNSOL o WBETH come garanzia nei mercati futures, margin e prestito, nonché gli utenti che hanno subito perdite verificate attraverso riscatti Earn o trasferimenti interni.

Il CEO di Ethena Labs, Guy Young, ha respinto le affermazioni secondo cui l'USDe aveva ufficialmente perso il peg, notando che l'incidente era confinato a Binance. "Non è accurato descrivere questo come un depegging di USDe quando un singolo venue era fuori linea rispetto ai pool di liquidità più profondi che non hanno registrato deviazioni di prezzo anormali in alcun modo", ha scritto Young su X.

Le speculazioni aumentano su un possibile exploit mentre Binance nega un attacco esterno

Nel mezzo della confusione, alcuni osservatori di mercato hanno ipotizzato che un exploit coordinato avesse preso di mira Binance. Un trader noto come ElonTrades ha suggerito che gli attaccanti potrebbero aver sfruttato la funzione Unified Account di Binance, che utilizza dati del libro ordini interni piuttosto che feed di oracoli esterni. Questa differenza di progettazione, secondo la teoria, ha creato una vulnerabilità che potrebbe essere manipolata per produrre discrepanze di prezzo improvvise.

ElonTrades ha affermato che l'exploit ha innescato una cascata di liquidazioni su Binance, che alla fine si è riversata sul mercato più ampio. Tuttavia, Binance ha negato qualsiasi prova di un attacco esterno, affermando che "l'estremo ribasso di mercato si è verificato prima del depegging."

Per affrontare i rischi futuri, Binance ha annunciato che aggiornerà il suo indice di riferimento includendo i prezzi di rimborso degli asset e introducendo un prezzo minimo morbido per USDe. Queste misure sono progettate per stabilizzare le attività di trading future durante periodi di estrema volatilità.

Il rinnovato scrutinio spinge a richieste di una supervisione più rigorosa degli exchange centralizzati

Il caos ha rinnovato le richieste di maggiore trasparenza e supervisione negli exchange centralizzati. Il CEO di Crypto.com, Kris Marszalek, ha esortato pubblicamente i regolatori a indagare sulle cause delle estreme oscillazioni dei prezzi, sostenendo che tali eventi minano la fiducia nelle piattaforme di trading centralizzate.

Marszalek ha affermato che gli exchange centralizzati devono garantire che gli investitori retail siano protetti da guasti tecnici e strutturali, sottolineando la necessità di standard regolamentari coerenti.

Nonostante la turbolenza, i mercati delle criptovalute hanno registrato un notevole recupero nel weekend. BNB, il token nativo di Binance, è salito di oltre l'11% in 24 ore, mentre l'indice GM30 di The Block, che traccia le 30 criptovalute principali per capitalizzazione di mercato, è aumentato del 6,8%.

In una dichiarazione, Binance ha sottolineato che sta ancora "esaminando e gestendo i casi degli utenti" relativi agli eventi di depegging e liquidazione. L'exchange si è anche impegnato a rafforzare la resilienza delle infrastrutture, a lavorare sulla trasparenza e a continuare a fornire ai clienti la fiducia necessaria dopo uno degli eventi più turbolenti nella recente storia delle criptovalute. 

Dopo aver già pagato danni per 283 milioni di dollari ai clienti colpiti, Binance sta cercando di dimostrare di poter rispondere rapidamente in seguito a una crisi e di fornire rassicurazioni ai clienti, dimostrando al contempo la propria resilienza in mezzo a cambiamenti di mercato rapidi.