- L'action d'Intel Corporation est restée stable au cours de l'année écoulée.
- Les revenus et les bénéfices ont augmenté au premier trimestre.
- Intel s'attend à ce que Gaudi 3 génère 500 millions de dollars de revenus au deuxième trimestre 2024.
Les actions d'Intel Corporation sont restées stables au cours de la dernière année malgré une augmentation de 59 % de l'indice du secteur des semi-conducteurs en raison d'une demande robuste pour les puces IA. Le géant de la technologie se positionne cependant pour profiter des opportunités naissantes dans l'intelligence artificielle qui pourraient propulser ses actions à la hausse dans les années à venir.
Intel tourne la page
Les derniers résultats trimestriels d'Intel n'ont pas impressionné Wall Street, la action ayant chuté brutalement. Pour le premier trimestre 2024, les revenus réalisés étaient de 12,7 milliards de dollars, conformes aux attentes, et le bénéfice par action ajusté était de 0,18 $, contre 0,13 $ au consensus. Néanmoins, ses prévisions pour le deuxième trimestre ont été inférieures aux attentes.
La performance était mitigée, mais Intel a déclaré que les choses s'amélioraient. Les revenus et les bénéfices ont augmenté au premier trimestre par rapport à l'année précédente, et les ventes en 2024 devraient connaître de nouvelles améliorations. Par exemple, la marge brute du géant s'est élargie de 8,2 points de pourcentage en un an alors que l'activité PC s'est redressée.
Le groupe Client Computing d'Intel, qui représentait 59 % des revenus au T1, a progressé de 31 % en glissement annuel en raison de la forte demande de PC alimentés par l'IA. L'entreprise a déjà expédié plus de 5 millions de ces appareils depuis décembre 2023 et vise à dépasser son objectif de 40 millions.
Moteurs de croissance alimentés par l'IA
Selon Canalys, les expéditions annuelles sur ce marché des PC IA devraient connaître une croissance colossale et dépasser les 205 millions d'unités d'ici 2028. Parallèlement, le segment Data Center and AI (DCAI) d'Intel est revenu à la croissance au premier trimestre, avec une augmentation annuelle du chiffre d'affaires de 5 % pour atteindre 3 milliards de dollars. En précurseur, l'entreprise s'est alignée sur le marché en forte croissance des puces IA grâce à son processeur Gaudi 3.
Intel prévoit que le Gaudi 3 générera 500 millions de dollars de chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2024, et l'élan se poursuivra en 2025 à mesure que l'offre s'améliorera et que les coûts d'exploitation baisseront. Selon Mordor Intelligence, les dépenses en puces IA devraient croître à un taux annuel composé de 39 % jusqu'en 2029.
Selon les prédictions des analystes financiers, les bénéfices d'Intel devraient augmenter de 37 % par an au cours des cinq prochaines années. Sur la base de la valeur fondamentale ordinaire de l'entreprise de 1,05 $ et de son multiple de bénéfices futurs moyen sur cinq ans de 14,5, le cours de l'action pourrait atteindre 73 $ d'ici 2028, soit une augmentation d'environ 135 %.
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James Kinoti
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