Lo que Wall Street y los inversores en criptomonedas esperan de Trump justo después de su investidura

Wall Street sigue de cerca cada movimiento de Donald J. Trump desde su regreso a la Casa Blanca, listo para revolucionar, cambiar y posiblemente impulsar la economía. Su presidencia ya está revolucionando las salas de juntas corporativas, los parqués y las oficinas de blockchain en todo Estados Unidos.

El segundo mandato de Trump ha hecho que las acciones apuesten por cambios masivos en la dinámica del mercado. Mientras tanto, los actores del sector cripto, marginados y golpeados durante la era Biden, ven una oportunidad de oro para impulsar aún más las criptomonedas.

Todo el mundo habla, especula y crea estrategias porque se espera que 2025 sea un año histórico. Muchos en la comunidad cripto lo llaman la "Era Dorada"

Wall Street apuesta por un crecimiento impulsado por Trump

Los principales actores de Wall Street se inclinan por la idea de la agenda proempresarial de Trump. JPMorgan Chase predice un resurgimiento de lo que llaman "excepcionalismo estadounidense", impulsado por las políticas de Trump de "Estados Unidos primero". 

Se espera que los aranceles aplicados a competidores extranjeros inclinen la balanza a favor de las empresas estadounidenses. Bancos como JPMorgan creen que esto podría consolidar el dominio de Estados Unidos en los mercados globales.

Aunque advirtieron sobre, esta sigue siendo una incógnita. Las agresivas políticas comerciales de Trump y su postura intransigente en materia de inmigración se consideran factores que podrían mantener la inflación por encima de los objetivos de la Reserva Federal.

Apollo Global Management opina que el progreso hacia el control de la inflación "llevará más tiempo del esperado" y que los recortes de los tipos de interés, aunque previstos, podrían producirse más lentamente de lo que esperan los mercados.

No es probable que el mercado de valores replique los rendimientos del 20% del año pasado, pero dicen que la IA podría mantener las cosas en marcha durante bastante tiempo.

BNY Mellon Wealth Management también se muestra optimista sobre el potencial transformador de la IA, a la que califica como "la tecnología que eclipsará todas las innovaciones anteriores". Se espera que las inversiones en IA impulsen las ganancias, incluso cuando otros sectores experimenten un crecimiento más lento.

La diversificación es la estrategia para 2025. Sin embargo, no todos apuestan por las acciones. Los bonos están resurgiendo discretamente como activos generadores de ingresos. 

Wall Street está mirando más allá de las acciones, explorando fondos de cobertura, mercados privados y activos alternativos como las criptomonedas para superar lo que promete ser un año volátil.

Las criptomonedas cuentan con el regreso de Trump

Los ejecutivos del sector de las criptomonedas ven en Trump al salvador que su industria tanto anhelaba. Tras cuatro años de regulaciones hostiles bajo la administración Biden, estos empresarios apuestan a que Trump impulsará el tipo de cambio que situará a la tecnología blockchain en el centro del futuro financiero de Estados Unidos.

Sus promesas de campaña incluyeron la creación de una reserva estratégica Bitcoin y la formación de un consejo asesor de criptomonedas, algo que ya ha hecho. Trump eligió a Paul Atkins, uno de los primeros inversores en Bitcoin, para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores. Atkins también forma parte de consejos asesores de organizaciones de criptomonedas como Securitize y The Digital Chamber.

El candidato de Trump a secretario del Tesoro, Scott Bessent, es un orgulloso amante de las criptomonedas y famoso por su frase: «Las criptomonedas no se tratan solo de dinero. Se tratan de libertad»

Howard Lutnick, CEO de Cantor Fitzgerald y candidato a Secretario de Comercio, aporta profundas conexiones con el gigante de las criptomonedas estables, Tether. Y luego está Elon Musk, quien ahora lidera el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un reconocimiento a una industria que lo considera un héroe.

La emoción no termina ahí. Se espera que la administración Trump derogue la SAB 121, una controvertida norma contable que obliga a las instituciones que poseen tokens digitales a tratarlos como pasivos. Esta norma ha mantenido a los grandes bancos y gestores de fondos fuera del mercado de criptomonedas.

Si Trump lo deroga, los expertos creen que podría abrir las compuertas a la entrada de Wall Street en el mercado de los activos digitales. El acceso a los servicios bancarios es otro tema crucial. Bajo la administración de Biden, como informamos ,las empresas de criptomonedas acusaron a los reguladores de crear la "Operación Chokepoint 2.0", impidiéndoles de hecho el acceso a los servicios financieros de primer nivel.

La administración Trump ha prometido revertir esta situación. El asesor legal de Coinbase, Paul Grewal, declaró en una entrevista con Yahoo Finance: «La nueva administración tiene la oportunidad de revertir muchas decisiones erróneas en materia de políticas de criptomonedas, principalmente decisiones regulatorias con motivaciones políticas como la Operación Chokepoint 2.0».

Los grupos de presión allanaron el camino para el giro criptográfico de Trump

La industria de las criptomonedas luchó literalmente por la victoria electoral de Trump. El Super PAC pro-criptomonedas Fairshake invirtió 135 millones de dólares en el ciclo electoral, asegurando la victoria de 294 políticos pro-criptomonedas en el Congreso. En comparación, solo 134 legisladores anti-criptomonedas obtuvieron escaños.

La iniciativa de Fairshake fue financiada por algunas de las empresas más importantes del sector. Coinbase, RippleRippleRipple RippleRippleRippleRipple RippleRipple aportó 25 millones de dólares al comité de acción política (PAC). La compañía también donó 5 millones de dólares para la investidura de Trump. Stuart Alderoty, asesor jurídico de Ripple, calificó los resultados electorales como «una victoria decisiva para la comunidad cripto».

Estas iniciativas de cabildeo también buscaban construir un Congreso que respaldara políticas favorables a las criptomonedas. Fairshake se centró estratégicamente en candidatos anticriptomonedas, centrándose en temas como la seguridad fronteriza para ganarse el apoyo de los votantes escépticos. Con las elecciones intermedias de 2026 a la vuelta de la esquina, el PAC ya ha recaudado 78 millones de dólares para continuar su labor.

El año pasado, la SEC aprobó los ETF bitcoin al contado, una decisión que finalmente trajo productos regulados de inversión en criptomonedas al mercado estadounidense. El ETF bitcoin de BlackRock, el más grande de su tipo, ahora gestiona casi 60 000 millones de dólares en activos.

Los fondos de pensiones en estados como Wisconsin y Michigan han comenzado a mantener Bitcoin a través de estos fondos, lo que indica una creciente aceptación institucional.

El propio Bitcoin ha superado la barrera de los $100,000, lo que ha desatado una ola de FOMO (miedo a perderse algo). Los inversores que antes evitaban el mercado ahora están volviendo a entrar.