Qué esperan Wall Street y los interesados en criptomonedas de Trump justo después de la inauguración

Wall Street está pegada a cada movimiento de Donald J. Trump mientras regresa a la Casa Blanca, listo para disruptir, cambiar y posiblemente impulsar la economía. Su presidencia ya está sacudiendo los cimientos de las salas de juntas corporativas, las salas de negociación y las oficinas de blockchain en todo Estados Unidos.

El segundo mandato de Trump tiene a las acciones apostando por cambios masivos en la dinámica del mercado. Mientras tanto, los actores de las criptomonedas, marginados y golpeados durante los años de Biden, ven una ventana dorada para impulsar aún más las criptomonedas hacia el mainstream.

Todos están hablando, especulando y haciendo estrategias porque se espera ampliamente que 2025 haga historia. Muchos en la comunidad cripto lo llaman la “Era Dorada”.

Wall Street apuesta por el crecimiento impulsado por Trump

Los jugadores más grandes de Wall Street están adoptando la idea de la agenda pro-negocios de Trump. JPMorgan Chase predice un resurgimiento de lo que llaman “excepcionalismo estadounidense”, impulsado por las políticas de América primero de Trump. 

Se espera que los aranceles dirigidos a competidores extranjeros inclinen la balanza a favor de las empresas de EE. UU. Bancos como JPMorgan creen que esto podría consolidar el dominio de América en los mercados globales.

La inflación, aunque advirtió, sigue siendo un factor impredecible. Las políticas comerciales agresivas de Trump y su postura dura sobre la inmigración se ven como factores que podrían mantener la inflación por encima de los objetivos de la Reserva Federal.

Apollo Global Management cree el progreso hacia el control de la inflación “tomará más tiempo del esperado”, y los recortes de tasas de interés, aunque anticipados, podrían llegar más lento de lo que esperan los mercados.

Es poco probable que el mercado bursátil replique los rendimientos del 20% del año pasado, pero dicen que la IA podría mantener las cosas en marcha durante bastante tiempo.

BNY Mellon Wealth Management también alcista apuesta por el potencial transformador de la IA, calificándola como “la tecnología que superará a todas las innovaciones que la precedieron”. Se espera que las inversiones en IA impulsen las ganancias, incluso mientras otros sectores enfrentan un crecimiento más lento.

La diversificación es el plan de juego para 2025. No todos están apostando por las acciones. Los bonos están haciendo un regreso silencioso como activos generadores de ingresos. 

Wall Street está mirando más allá de las acciones, explorando fondos de cobertura, mercados privados y activos alternativos como las criptomonedas para superar lo que promete ser un año volátil.

Las criptomonedas confían en Trump para un regreso

Los ejecutivos de criptomonedas ven a Trump como el salvadortan esperado de su industria. Después de cuatro años de regulación hostil bajo Biden, estos chicos están apostando a que Trump traerá el tipo de cambio que pondrá la blockchain en el centro del futuro financiero de América.

Sus promesas de campaña incluyeron la creación de una reserva estratégica de Bitcoin y la formación de un consejo asesor de criptomonedas, lo cual ya ha hecho. La elección de Trump para liderar la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) fue Paul Atkins, uno de los primeros inversores en Bitcoin. También se sienta en consejos asesores de organizaciones cripto como Securitize y The Digital Chamber.

El nominado de Trump para Secretario del Tesoro, Scott Bessent, es un orgulloso amante de las criptomonedas que dijo famosamente: “Las criptomonedas no se tratan solo de dinero. Se tratan de libertad.”

La elección de Howard Lutnick como Secretario de Comercio, CEO de Cantor Fitzgerald, trae profundas conexiones con el gigante de las stablecoins Tether. Y luego está Elon Musk, ahora liderando un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (D.O.G.E), un guiño a una industria que lo considera un héroe.

La emoción no se detiene ahí. Se espera que la administración de Trump derogue la SAB 121, una controvertida regla contable que obliga a las instituciones que poseen tokens digitales a tratarlos como pasivos. Esta regla ha mantenido a los grandes bancos y gestores de fondos fuera del mercado de criptomonedas.

Si Trump la elimina, los expertos creen que podría abrir las compuertas para la entrada de Wall Street en los activos digitales. El acceso a los servicios bancarios es otro problema crítico. Bajo Biden, como informó, las empresas de criptomonedas acusaron a los reguladores de crear la “Operación Punto de Ahogo 2.0”, bloqueándoles efectivamente el acceso a los servicios financieros de primer nivel.

La administración de Trump ha prometido revertir esto. El oficial legal de Coinbase, Paul Grewal, dijo en una entrevista con Yahoo Finance, “La nueva administración tiene la oportunidad de revertir tantas malas decisiones de política cripto, siendo la principal entre ellas las decisiones regulatorias motivadas políticamente como la Operación Punto de Ahogo 2.0.”

Los lobbistas allanaron el camino para el giro cripto de Trump

La industria de las criptomonedas luchó literalmente por la victoria electoral de Trump. El Super PAC pro-cripto Fairshake invirtió $135 millones en el ciclo electoral, asegurando victorias para 294 políticos pro-cripto en el Congreso. En comparación, solo 134 legisladores anti-cripto ganaron escaños.

Los esfuerzos de Fairshake fueron financiados por algunos de los nombres más grandes de la industria. Coinbase, Ripple y Andreessen Horowitz estuvieron entre los principales contribuyentes. Solo Ripple aportó $25 millones al PAC. La empresa también donó $5 millones a la inauguración de Trump. Stuart Alderoty, consejero general de Ripple, calificó los resultados electorales como “una victoria decisiva para la comunidad cripto”.

Estos esfuerzos de cabildeo también se trataron de construir un Congreso que respaldara políticas favorables a las criptomonedas. Fairshake apuntó estratégicamente a candidatos anti-cripto, centrándose en temas como la seguridad fronteriza para ganar la confianza de los votantes escépticos. Con las elecciones intermedias de 2026 a la vista, el PAC ya ha recaudado $78 millones para continuar su trabajo.

El año pasado, la SEC aprobó los ETF de Bitcoin al contado, una decisión que finalmente trajo productos de inversión de criptomonedas regulados al mercado de EE. UU. El ETF de Bitcoin de BlackRock, el más grande de su tipo, ahora gestiona casi $60 mil millones en activos.

Los fondos de pensiones en estados como Wisconsin y Michigan han comenzado a mantener Bitcoin a través de estos fondos, señalando una creciente aceptación institucional.

Bitcoin mismo ha superado la marca de los $100,000, desencadenando una ola de FOMO (miedo a perderse algo). Los inversores que anteriormente evitaban el mercado ahora están regresando apresuradamente.