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- Wall Street espera que as políticas pró-negócios de Trump impulsionem os mercados americanos, mas persistem as preocupações com sua postura comercial rígida e sua imprevisibilidade.
- O setor de criptomoedas está apostando alto no segundo mandato de Trump, na esperança de menos regulamentações, uma reserva Bitcoin e uma liderança pró-criptomoedas na SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).
- Os esforços de lobby de gigantes das criptomoedas como Coinbase e Ripple garantiram o apoio do Congresso, com 294 legisladores pró-criptomoedas agora no poder.
Wall Street está de olho em cada movimento de Donald J. Trump enquanto ele retorna à Casa Branca, pronto para causar disrupção, mudanças e, possivelmente, impulsionar a economia. Sua presidência já está fazendo tremer o chão sob os conselhos de administração, as mesas de operações e os escritórios de blockchain em toda a América.
O segundo mandato de Trump levou as bolsas de valores a apostarem em mudanças drásticas na dinâmica do mercado. Enquanto isso, os investidores em criptomoedas, marginalizados e prejudicados durante os anos de Biden, enxergam uma oportunidade de ouro para impulsionar ainda mais as criptomoedas no mercado convencional.
Todos estão falando, especulando e traçando estratégias porque 2025 é amplamente considerado um ano histórico. Muitos na comunidade cripto o chamam de "Era de Ouro"
Wall Street aposta no crescimento impulsionado por Trump
Os maiores investidores de Wall Street estão apostando na agenda pró-negócios de Trump. O JPMorgan Chase prevê um ressurgimento do que chamam de "excepcionalismo americano", impulsionado pelas políticas "América Primeiro" de Trump.
Espera-se que as tarifas impostas a concorrentes estrangeiros inclinem o campo de jogo a favor das empresas americanas. Bancos como o JPMorgan acreditam que isso poderá consolidar o domínio dos Estados Unidos nos mercados globais.
Apesar dos alertas, a inflação continua sendo uma incógnita. As políticas comerciais agressivas de Trump e sua postura linha-dura em relação à imigração são vistas como fatores que podem manter a inflação acima das metas do Federal Reserve.
A Apollo Global Management acredita que o progresso no controle da inflação "levará mais tempo do que o esperado" e que os cortes nas taxas de juros, embora previstos, podem ocorrer mais lentamente do que os mercados esperam.
É improvável que o mercado de ações repita o retorno de 20% do ano passado, mas dizem que a IA pode manter o ritmo por um bom tempo.
A BNY Mellon Wealth Management também está otimista quanto ao potencial transformador da IA, chamando-a de "a tecnologia que ofuscará todas as inovações anteriores". Espera-se que os investimentos em IA impulsionem os ganhos, mesmo que outros setores enfrentem um crescimento mais lento.
A diversificação é a estratégia para 2025. No entanto, nem todos estão apostando tudo em ações. Os títulos estão discretamente voltando a ser uma boa opção como ativos geradores de renda.
Wall Street está olhando além das ações, explorando fundos de hedge, mercados privados e ativos alternativos como criptomoedas para superar o que promete ser um ano volátil.
Criptomoedas contam com Trump para uma recuperação
da indústria o salvador há muito esperado. Após quatro anos de regulamentação hostil sob o governo Biden, esses profissionais apostam que Trump trará a mudança necessária para colocar o blockchain no centro do futuro financeiro dos Estados Unidos.
Entre suas promessas de campanha estavam a criação de uma reserva estratégica Bitcoin e a formação de um conselho consultivo de criptomoedas, algo que ele já fez. A escolha de Trump para liderar a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) foi Paul Atkins, um dos primeiros investidores em Bitcoin. Ele também faz parte de conselhos consultivos de organizações de criptomoedas como a Securitize e a The Digital Chamber.
O indicado de Trump para Secretário do Tesouro, Scott Bessent, é um entusiasta declarado das criptomoedas e disse a famosa frase: "Criptomoedas não são apenas sobre dinheiro. São sobre liberdade."
O indicado para Secretário de Comércio, Howard Lutnick, CEO da Cantor Fitzgerald, traz fortes ligações com a gigante das stablecoins, Tether. E ainda temos Elon Musk, agora à frente do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), uma referência a um setor que o considera um herói.
A empolgação não para por aí. Espera-se que o governo Trump revogue a SAB 121, uma controversa norma contábil que obriga as instituições detentoras de tokens digitais a tratá-los como passivos. Essa norma tem mantido grandes bancos e gestores de fundos fora do mercado de criptomoedas.
Se Trump revogar a lei, especialistas acreditam que isso poderá abrir as portas para a entrada de Wall Street no mercado de ativos digitais. O acesso a serviços bancários é outra questão crucial. Sob o governo Biden, como relatamos ,empresas de criptomoedas acusaram os órgãos reguladores de criarem a “Operação Ponto de Estrangulamento 2.0”, que, na prática, as impede de acessar serviços financeiros de primeira linha.
O governo Trump prometeu reverter isso. O diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, disse em entrevista ao Yahoo Finance: "O novo governo tem a oportunidade de reverter muitas decisões ruins em relação às políticas de criptomoedas, principalmente decisões regulatórias com motivação política, como a Operação Chokepoint 2.0."
Os lobistas abriram caminho para a guinada de Trump em direção às criptomoedas
O setor de criptomoedas literalmente lutou pela vitória eleitoral de Trump. O Super PAC pró-criptomoedas Fairshake investiu US$ 135 milhões no ciclo eleitoral, garantindo a vitória de 294 políticos pró-criptomoedas no Congresso. Em comparação, apenas 134 parlamentares anti-criptomoedas conquistaram cadeiras.
Os esforços da Fairshake foram financiados por alguns dos maiores nomes do setor. Coinbase, RippleRippleRipple RippleRippleRippleRipple RippleRipple sozinha investiu US$ 25 milhões no comitê de ação política (PAC). A empresa também doou US$ 5 milhões para a posse de Trump. Stuart Alderoty, consultor jurídico da Ripple, classificou os resultados da eleição como “uma vitória decisiva para a comunidade cripto”.
Esses esforços de lobby também visavam construir um Congresso que apoiasse políticas favoráveis às criptomoedas. A Fairshake direcionou estrategicamente seus esforços a candidatos contrários às criptomoedas, concentrando-se em questões como segurança de fronteiras para conquistar eleitores céticos. Com as eleições de meio de mandato de 2026 no horizonte, o comitê de ação política (PAC) já arrecadou US$ 78 milhões para dar continuidade ao seu trabalho.
No ano passado, a SEC aprovou os ETFs bitcoin à vista, uma decisão que finalmente trouxe produtos de investimento em criptomoedas regulamentados para o mercado americano. O ETF bitcoin da BlackRock, o maior do seu tipo, agora administra quase US$ 60 bilhões em ativos.
Fundos de pensão em estados como Wisconsin e Michigan começaram a manter Bitcoin por meio desses fundos, sinalizando uma crescente aceitação institucional.
O próprio Bitcoin ultrapassou a marca de US$ 100.000, desencadeando uma onda de FOMO (medo de ficar de fora). Investidores que antes evitavam o mercado agora estão voltando em massa.
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