Morgan Stanley introducirá en Australia una gestión patrimonial basada en IA

Rebecca Hill, directora de gestión patrimonial de Morgan Stanley en Australia, reveló que el banco planea integrar inteligencia artificial en la gestión de las carteras de personas con un alto patrimonio. Su objetivo es aprovechar el software y los métodos sofisticados empleados en otras regiones para impulsar las estrategias de inversión de los clientes australianos.

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“Otras regiones están un poco más consolidadas; es una verdadera oportunidad para nosotros traer a Australia algunas de las ideas líderes que tenemos y que hemos aprendido en los mercados extranjeros”

Rebecca Hill

Stanley busca aprovechar la experiencia global en inteligencia artificial para los clientes australianos

Morgan Stanley utilizará IA para gestionar las carteras de clientes con un alto patrimonio neto en Australia. Esto se enmarca en sus planes de incorporar soluciones tecnológicas avanzadas de inversión en sus servicios de gestión patrimonial. 

Las herramientas de IA se utilizarán para ayudar a los asesores financieros a automatizar algunos procesos y proporcionarles información que les permita diseñar mejores planes de inversión para sus clientes. La introducción de la IA en el mercado australiano coincide con el aumento del número de personas con un alto patrimonio neto en el país.

Según un informe reciente de Capgemini, la riqueza de las personas adineradas aumentó a un ritmo de aproximadamente el 8 % en el último año y superó por primera vez el billón de dólares. Este crecimiento ofrece a Morgan Stanley una oportunidad única para mejorar la calidad de sus servicios de gestión patrimonial mediante la inteligencia artificial.

Rebecca Hill señaló que, si bien Australia está evolucionando en la forma de invertir su capital, aún es relativamente incipiente en cuanto a tecnología para la gestión patrimonial. La firma ve esto como una oportunidad para incorporar las mejores prácticas y productos que han sido eficaces en otros mercados a los clientes australianos y, así,defiel estándar en el país.

Expansión de las operaciones patrimoniales en Australia

Además de la implementación de IA, Morgan Stanley también está considerando el crecimiento de su negocio de gestión patrimonial en Australia. La firma gestiona actualmente más de 41 000 millones de dólares australianos (27 000 millones de dólares estadounidenses) en activos de clientes y cuenta con más de 100 asesores financieros en cinco ubicaciones. 

La división de gestión patrimonial de Morgan Stanley ha sido una de las mejores a nivel mundial, con mayores ingresos en el primer trimestre de este año. Recientemente, en noviembre, la empresa nombró a Jed Finn como nuevo director de la división global de gestión patrimonial, con una inversión de 4,8 billones de dólares, lo que pone de relieve el compromiso de la firma de impulsar su liderazgo y experiencia en este ámbito.

La IA aumenta la eficiencia de los asesores financieros de Morgan Stanley

En una conferencia para inversores, el CEO de Morgan Stanley, Ted Pick, afirmó que el uso de tecnologías de IA liberaría tiempo para los asesores financieros de la firma. Pick también señaló que, al aprovechar los nuevos asistentes de IA, los asesores podrían ahorrar entre 10 y 15 horas semanales, lo que aumentaría su eficiencia y les permitiría dedicar más tiempo a sus clientes.

“Se trata de un enorme aumento de productividad, y ni siquiera se trata de anticipar cuál podría ser la conversación correcta a tener”

Ted Pick

Pick habló sobre las posibilidades de la IA en el sector de servicios financieros y la calificó de "innovadora". Morgan Stanley ha creado un sistema de IA que ayuda a tomar notas y organizar reuniones con clientes, aliviando así parte del trabajo de los asesores financieros. 

Informe Cryptopolitan de Brenda Kanana