eT oro, la plataforma de comercio minorista fundada en 2007, está oficialmente persiguiendo las grandes ligas. Según un informe del 17 de enero del Financial Times, la empresa ha presentado documentos confidenciales dent la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para prepararse para una oferta pública inicial (IPO) en Nueva York.
Su objetivo es una valoración de 5.000 millones de dólares y podría ocurrir ya en el segundo trimestre de este año, según el informe.
Por qué eToro eligió Nueva York en lugar de Londres
El mercado más grande de eToro está en el Reino Unido, pero le está dando la espalda a Londres, un mercado que, según su director ejecutivo, Yoni Assia, ya no sirve a las ambiciones globales de la compañía. En sus propias palabras:
“Muy pocos de nuestros clientes globales negociarían acciones del Reino Unido. Algo en el mercado estadounidense crea una reserva de profunda liquidez y profunda conciencia de los activos que se negocian en Estados Unidos”.
En 2021, la empresa intentó fusionarse por valor de 10.400 millones de dólares con una empresa de adquisición con fines especiales (SPAC), pero finalmente fracasó en 2022. Assia explicó el razonamiento en ese momento y dijo: "Los mercados no están ahí".
Ese auge de las SPAC, que prometía un acceso rápido y fácil a los mercados públicos, ya había implosionado para entonces. En 2023, la empresa recaudó 250 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por grandes nombres como SoftBank e Ion Group.
Esa ronda valoró a la empresa en 3.500 millones de dólares. Ahora, con el respaldo de Goldman Sachs, Jefferies y UBS, eToro se dirige a Wall Street.
Un de IPO comienza cuando la empresa decide que es hora de salir a bolsa y, por lo general, se reduce a necesitar dinero para expandirse o brindarles a las primeras partes interesadas una forma de convertir su capital en dólares reales. Una vez que se haya tomado esa decisión, el siguiente paso es contratar suscriptores (es decir, Goldman Sachs y el resto).
Estos bancos calcularán el valor de la empresa, guiarán el precio de las acciones y gestionarán cómo se introducen las acciones en el mercado. Luego se desmenuzan las finanzas de la empresa y se ponen bajo un microscopio. Todo (balances, operaciones, riesgos) se incluye en un documento de registro, generalmente un formulario S-1, que se presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
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