eT oro, la plataforma de trading minorista fundada en 2007, se lanza oficialmente a las grandes ligas. Según un informe del Financial Times del 17 de enero, la compañía ha presentado dent ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para preparar su oferta pública inicial (OPI) en Nueva York.
Su objetivo es alcanzar una valoración de 5.000 millones de dólares y esto podría ocurrir ya en el segundo trimestre de este año, según el informe.
¿Por qué eToro eligió Nueva York en lugar de Londres?
El mayor mercado de eToro se encuentra en el Reino Unido, pero le está dando la espalda a Londres, un mercado que, según su director ejecutivo, Yoni Assia, ya no responde a las ambiciones globales de la compañía. En sus propias palabras:
Muy pocos de nuestros clientes globales negociarían acciones del Reino Unido. El mercado estadounidense crea un fondo de liquidez y conocimiento profundos para los activos que cotizan en EE. UU
En 2021, la empresa intentó una fusión de 10.400 millones de dólares con una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC), pero finalmente fracasó en 2022. Assia explicó el razonamiento en ese momento: "Los mercados no están ahí"
Ese auge de las SPAC, que prometía un acceso rápido y sencillo a los mercados públicos, ya había estallado para entonces. En 2023, la compañía recaudó 250 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por grandes nombres como SoftBank e Ion Group.
Esa ronda valoró la compañía en 3.500 millones de dólares. Ahora, con el respaldo de Goldman Sachs, Jefferies y UBS, eToro se dirige a Wall Street.
Un de IPO comienza cuando la empresa decide que es hora de salir a bolsa, y generalmente se reduce a la necesidad de fondos para la expansión o a brindar a los primeros accionistas una forma de convertir su capital en dólares reales. Una vez tomada la decisión, el siguiente paso es contratar suscriptores (como Goldman Sachs y el resto).
Estos bancos determinarán el valor de la empresa, guiarán la fijación de precios de las acciones y gestionarán su lanzamiento al mercado. Posteriormente, se analizarán minuciosamente las finanzas de la empresa. Todo (balances, operaciones, riesgos) se incluye en un documento de registro, generalmente un formulario S-1, que se presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
