Warum Kryptowährungen diese Woche (31. Oktober bis 4. November) im Aufwind sind

Unsere Prognose für den Kryptomarkt im November lautet, dass wir mit weiterem Wachstum rechnen, da immer mehr institutionelle Anleger in den Markt einsteigen und die Nachfrage ankurbeln. Kryptowährungen, Bitcoin (BTC) , zeigten im Oktober ungewöhnlicherweise nur geringe Schwankungen.

Heatmap der Kryptowährungspreise: Coin360

Nach einem eher ereignisarmen Marktmonat schloss der Kryptowährungsmarkt den Oktober leicht im Plus ab, was auf einen möglicherweise ereignisreichen November hindeutet. Ein Short Squeeze könnte zu den steigenden Kursen bei Bitcoin und Ethereum (ETH) in der zweiten Monatshälfte beigetragen haben.

Ein möglicher Treiber der Marktentwicklung im November ist das gestiegene Interesse institutioneller Anleger. Auch der Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen in der letzten Oktoberwoche trug zum jüngsten Kursanstieg bei, der Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum in Erwartung einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank Anfang November beflügelte.

der weltgrößte Vermögensverwalter, Fidelity, Privatanlegern den Handel Bitcoin und Ethereum. Der Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 4,5 Billionen US-Dollar hat eine Warteliste für den frühen Zugang zu beiden Kryptowährungen eingerichtet und bietet damit potenziell 34 Millionen Anlegern die Möglichkeit, in Kryptowährungen zu investieren.

Mastercard, ein weltweit führendes Zahlungsunternehmen, hat ausgewählt . Das Unternehmen unterstützt seit einigen Jahren Firmen weltweit dabei, die Akzeptanz von Kryptowährungen zu beschleunigen. Laut Pressemitteilung soll das Programm Startups weltweit dabei helfen, den Kryptowährungsmarkt besser zu verstehen und zu etablieren.

Kryptomarktanalyse im Oktober

Im Oktober pendelte Bitcoin -Kurs stabil zwischen 19.000 und 20.000 US-Dollar und wies im Laufe des Monats nur geringe Schwankungen auf. Dies ist ungewöhnlich für den Kryptowährungsmarkt, der häufig tägliche, erhebliche Preisschwankungen verzeichnet.

Zum ersten Mal seit 2020 fiel die rollierende 20-Tage-Volatilität von Bitcoin unter die des Nasdaq Composite und des S&P 500. Anthony Rousseau, Senior Director für Produktstrategie im Kryptobereich bei TradeStation, hält dies für eine positive Entwicklung für Kryptowährungsanleger.

„Die Geschichte zeigt, dass die geringe Volatilität von Bitcoinein Zeichen dafür sein kann, dass er sich schneller einem Tiefpunkt nähert als die Aktienmärkte“, sagte Rousseau und fügte hinzu, dass die Volatilität von Bitcoin derzeit abnehme, da seine wöchentliche Spanne kleiner werde.

Im Oktober gab es zudem bedeutende Aktivitäten institutioneller Anleger, was auf ein steigendes Interesse und eine wachsende Nachfrage nach Kryptowährungen hindeutet. Dazu zählt die Übernahme von Twitter durch Elon Musk, die einen Kursanstieg von Dogecoin sowie anderer Kryptowährungen zur Folge hatte.

Kryptomarktausblick für November

Mit Blick auf den November scheinen die Sorgen der Anleger um Inflation und steigende Zinsen nachzulassen. Dies könnte, insbesondere angesichts des zunehmenden institutionellen Interesses, zu einer positiveren Marktentwicklung im Kryptobereich führen.

In der letzten vollen Oktoberwoche erlebten Bitcoin, Ethereumund andere Kryptowährungen einen deutlichen Kursanstieg. Bitcoin kletterte auf über 20.900 US-Dollar und Ethereum erreichte über 1.580 US-Dollar. Dieser Aufwärtstrend war vermutlich auf einen Short Squeeze zurückzuführen, bei dem Händler, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, gezwungen waren, ihre Positionen zurückzukaufen.

Sowohl Bitcoin als auch Ethereum sollten den Monat mit Zuwächsen von 6 % bzw. 20 % abschließen. Leider haben beide Kryptowährungen in diesem Jahr bisher mehr als 57 % ihres Wertes verloren.

In der vergangenen Woche wurden jedoch mehrere Kryptowährungsunternehmen Opfer von Betrugsfällen, bei denen Anleger um Millionen von Dollar gebracht wurden. So stellte beispielsweise Deribit, eine der größten Krypto-Optionsbörsen, nach einem Angriff auf Hot Wallets, bei dem Hacker digitale Vermögenswerte im Wert von 28 Millionen Dollar erbeuteten, die Auszahlungen ein. Eine Sicherheitslücke verursachte der Solana Defi Anwendung Solend zusätzliche Verluste in Höhe von 1,26 Millionen Dollar.

Der US-Dollar steigt weiter, Bitcoin und Ethereum finden Unterstützung

Mit dem nahenden November scheinen die Sorgen der Anleger um Inflation und steigende Zinsen nachzulassen. Die Wahrscheinlichkeit einer vierten aufeinanderfolgenden Erhöhung des Leitzinses der US-Notenbank um 75 Basispunkte im November wird vom Anleihemarkt derzeit auf 89 % geschätzt.

Der Dollar legt jedoch weiter zu. Der DXY-Index, der den US-Dollar gegenüber einem Währungskorb aus sechs wichtigen Währungen trac, erreichte im Oktober ein Zweijahreshoch und stieg auch im November weiter an.

Kryptowährungen gelten oft als Absicherung gegen Inflation und die Abwertung von Fiatwährungen. Daher überrascht es nicht, dass sie trotz destronDollars an Unterstützung gewinnen. Obwohl die Kryptokurse anscheinend an Fahrt gewinnen, könnten die Auswirkungen durch den mächtigen US-Dollar begrenzt werden. 

Diejenigen, die sich Sorgen um einen möglichen weltweiten wirtschaftlichen Abschwung machen, haben im Laufe des Jahres 2022 in den Dollar investiert und so seinen Wert gegenüber ausländischen Währungen in die Höhe getrieben.

Es mehren sich jedoch auch die Anzeichen für ein zunehmendes institutionelles Interesse am Kryptowährungsmarkt, was dazu beitragen könnte, negative Auswirkungen destronDollars abzumildern. EintronUS-Dollar bedeutet im Allgemeinen schlechte Nachrichten für Kryptowährungskurse, da beide invers korreliert sind.

Als nächstes dürfte für das große „B“ eine anhaltende Stärke des Dollars erwartet werden.

Laut Goldman-Sachs-Analystin Kamakshya Trivedi, die auch voraussagte, dass die Fed erst im Jahr 2024 mit Zinssenkungen beginnen würde, scheint der Höhepunkt des Dollarwerts noch „mehrere Quartale entfernt“.

Doch selbst bei einem sotronDollar könnte das steigende institutionelle Interesse am Kryptowährungsmarkt negative Auswirkungen ausgleichen und die Preise weiter in die Höhe treiben. Fidelity Digital Assets berichtete kürzlich, dass 40 % der institutionellen Anleger mittlerweile digitale Vermögenswerte in irgendeiner Form besitzen, gegenüber 22 % im Jahr 2019.

Institutionelle Krypto-Stimmung

Angesichts der globalen Finanzunsicherheit zeigen Institutionen zunehmend Interesse an Kryptowährungen. Der Kryptowährungsmarkt blieb zwar eher verhalten, doch einige institutionelle Anleger verzeichneten bemerkenswerte Aktivitäten.

Ende Oktober kündigte der CEO von Fidelity Digital Asset Management an, dass der Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 9,9 Billionen Dollar weitere 100 Mitarbeiter in der Abteilung für digitale Vermögenswerte einstellen und damit seine Gesamtbelegschaft auf rund 500 erhöhen werde.

Marcus Sotiriou, Analyst bei GlobalBlock, behauptet, die Einstellungswelle sei lediglich die jüngste in einer Reihe von Maßnahmen, die darauf hindeuten, dass Fidelity Kryptowährungen zunehmend optimistischer gegenübersteht. Fidelitys Vorgehen defidem düsteren Trend massiver Entlassungen bei mehreren Krypto-Unternehmen.

Zu den jüngsten Unternehmen, die sich den mehr als 11.000 in diesem Jahr gemeldeten Entlassungen im Kryptobereich angeschlossen haben, gehören die Kryptowährungsbörse Coinbase, der Kryptowährungs-Marketmaker GSR und das Kryptowährungshandelsunternehmen NYDIG.

Laut Sotiriou sind die opportunistischen Investitionen von Fidelity und anderen großen Institutionen beruhigend.

Dies impliziert, dass größere Unternehmen mittronBilanzen, die den Sturm überstehen können, vom Scheitern anderer profitieren werden, behauptet der Autor.

Die SEC erhöht den Druck auf Kryptowährungen

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat in den letzten Monaten eine zunehmend strengere Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen. Obwohl der Kryptowährungsmarkt als dezentralisiert gilt, behauptet SEC-Chef Gary Gensler, er sei dennoch anfällig für die schädlichen Auswirkungen von Mittelsmännern wie Market Makern und Börsen.

„Wir haben sogar eine Zentralisierung auf dem Kryptomarkt beobachtet, der doch auf dem Prinzip der Dezentralisierung basiert. In diesem Bereich ist eine erhebliche Konzentration bei den Intermediären in der Mitte des Marktes festzustellen“, sagte Gensler am Montag vor der Jahrestagung der Securities Industry and Financial Markets Association.

Laut Gensler handelt es sich bei den meisten Kryptowährungen um Wertpapiere. Er behauptete im Juni außerdem, dass Kryptowährungsbörsen, die nicht mit der SEC zusammenarbeiten, „außerhalb des Gesetzes agieren“ und mit behördlichen Maßnahmen rechnen müssen.

Kim Kardashian, eine bekannte Fernsehpersönlichkeit, wurde von der US-Börsenaufsicht SEC als Exempel statuiert. Anfang Oktober stimmte die Social-Media-Berühmtheit einer Zahlung von 1,26 Millionen US-Dollar zu, um Vorwürfe beizulegen, sie habe Einnahmen in Höhe von 250.000 US-Dollar für die Werbung für EthereumMax auf Instagram nicht angegeben.

Laut einer Pressemitteilung von Gensler vom 3. Oktober soll Kardashians Zahlung „als Mahnung an Prominente und andere dienen“.

Die Regulierung von Kryptowährungen nimmt weltweit zu

Die Regulierung von Kryptowährungen wird zweifellos strenger und umfassender werden, doch es wird auch argumentiert, dass dies positive Auswirkungen auf die Branche haben könnte. Betrügerische Akteure könnten aussortiert, der Verbraucherschutz verbessert und letztendlich zu einer größeren Akzeptanz und einem höheren Vertrauen in Kryptowährungen geführt werden. Die Wahlen im November selbst könnten ein unbemerkter Katalysator für den Kryptomarkt sein. Da die Republikanische Partei im Allgemeinen als kryptofreundlich und regulierungsfeindlich gilt, könnte ein deutlicher Wahlsieg der Republikaner eine Rallye am Kryptomarkt auslösen.

Ein neuer Gesetzentwurf des Senats mit Unterstützung der Republikaner könnte Kryptowährungsbörsen zumindest vorübergehenden regulatorischen Schutz bieten.

Der Digital Trading Clarity Act von 2022 würde unter anderem eine Übergangsfrist für die Einhaltung der Vorschriften festlegen, während der Durchsetzungsmaßnahmen gegen Börsen wegen der Notierung digitaler Wertpapiere oder wegen der Nichtregistrierung als Wertpapierbörse oder Broker-Dealer nicht zulässig wären.

Die Wähler teilen diese Ansicht, dass man im Umgang mit Kryptowährungen vorsichtig sein sollte, möglicherweise nicht.

Laut einer aktuellen Umfrage des Crypto Council for Innovation wünschen sich 52 % der 1.200 befragten potenziellen Wähler eine stärkere Regulierung von Kryptowährungen, während nur 7 % eine geringere wünschen.

Insgesamt gibt es sowohl Faktoren, die die Preise von Kryptowährungen steigern, als auch solche, die sie belasten. Doch mit dem zunehmenden institutionellen Interesse und dem steigenden Regulierungsdruck sehen die langfristigen Zukunftsaussichten für Kryptowährungen vielversprechend aus.

Zum Wochenschluss notierte Bitcoin bei 20.633 US-Dollar und Ethereum bei 1.581 US-Dollar. Auch alternative Kryptowährungen wie Chainlink und Dogecoin verzeichneten diese Woche Kursgewinne. Die Markttreiber werden weiterhin wirken, doch Anleger sollten angesichts der fortschreitenden Entwicklung des Kryptomarktes wachsam und gut informiert bleiben.