Die Wall Street startet mit den ersten Inflationsdaten inmitten des US-Shutdowns in die zweite Berichtswoche des dritten Quartals

Die Wall Street startet in die zweite Woche der Quartalsberichte für das dritte Quartal. Die Anleger warten gespannt auf die ersten Inflationsdaten seit dem Regierungsstillstand in den USA. Netflix, General Motors, Tesla, Ford und Intel werden ihre Ergebnisse veröffentlichen.

Der Verbraucherpreisindex (VPI) für September, dessen Veröffentlichung sich um neun Tage verzögert hat, soll ebenfalls am Freitag veröffentlicht werden, nachdem die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten aufgrund der Haushaltssperre seit dem 1. Oktober unterbrochen war. Die Regierung erklärte, die Zahlen seien notwendig, damit die Sozialversicherungsverwaltung die Auszahlung der Sozialleistungen rechtzeitig bearbeiten könne.

Der Bericht wird kurz vor der Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve am 28. und 29. Oktober veröffentlicht. Händler erwarten dort eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte – die zweite innerhalb von zwei Monaten, nachdem schwache Arbeitsmarktdaten die Fed im September zu einer Zinssenkung veranlasst hatten.

Mehr als 80 der im S&P 500 gelisteten Unternehmen veröffentlichen diese Woche ihre Ergebnisse für das dritte Quartal und setzen damit den ereignisreichen Start in die Berichtssaison fort. JPMorgan Chase und Goldman Sachs eröffneten die Saison letzte Woche mittronCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitanCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitan .

General Motors, Netflix und Tesla berichten während dicht gedrängter Sitzungen unter der Woche

General Motors (GM) veröffentlicht seine Geschäftszahlen am Dienstagmorgen vor Börsenbeginn, gefolgt von einer Telefonkonferenz des Managements um 8:30 Uhr ET. Im letzten Quartal musste der Automobilhersteller Zölle in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar hinnehmen. Befragte Analysten erwarten einen Gewinnrückgang von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Edison Yu, Analyst bei der Deutschen Bank, erklärte, GM könne die Prognosen zwar noch übertreffen, warnte aber: „Die Preise dürften zwar stabil bleiben, doch die Ergebnisse werden voraussichtlich durch einen leichten Absatzrückgang sowie höhere Nettozölle beeinträchtigt.“ Die Bespoke Investment Group stellte fest, dass GM in 88 % der Fälle die Schätzungen übertrifft, obwohl die Aktie an den letzten drei Quartalsberichten gefallen ist, zweimal sogar um mehr als 8 %.

Netflix veröffentlicht seine Ergebnisse am Dienstag nach Börsenschluss, im Anschluss findet eine Telefonkonferenz statt. Der letzte Bericht des Streaming-Anbieters wies ein Umsatzwachstum von 16 % aus, Analysten prognostizieren für dieses Quartal einen Gewinnanstieg von fast 30 %.

Laurent Yoon von Bernstein sagte am Samstag in einer Kundenmitteilung, dass der Animationshit „K-Pop Demon Hunters“ die Erholung des Aktienmarktes vorangetrieben habe und etwa 500 Millionen Sehstunden hinzugefügt habe, wobei im vierten Quartal weitere 400 Millionen erwartet würden.

Laut Daten von Bespoke hat Netflix in sechs aufeinanderfolgenden Quartalen die Gewinnerwartungen übertroffen und an drei der letzten vier Berichtstage Zuwächse verzeichnet.

Tesla folgt am Mittwoch nach Börsenschluss. Das Unternehmen verfehlte im letzten Quartal die Umsatzziele, da die Autoeinnahmen erneut zurückgingen, und Analysten prognostizieren einen weiteren Gewinnrückgang von 20 Prozent. Colin Langan von Wells Fargo erwartet kurzfristig zwar eine positive Entwicklung, warnte aber: „Die Aktie ist überbewertet.“

Er fügte hinzu, dass das System für autonomes Fahren weiterhin von der NHTSA untersucht werde, was die Glaubwürdigkeit beeinträchtige. Laut Daten von Bespoke hat Tesla die Erwartungen in weniger als 60 % der Fälle übertroffen.

„Die sich verringernde Kluft verdeutlicht erste Risse im Fundament des Marktes“, erklärte Turnquist in einem schriftlichen Kommentar. Auch Kevin Gordon, Senior Investmentstratege bei Charles Schwab, kündigte an, die zukünftige Breitenverteilung der Marktgewinne genau zu beobachten.

Ford, Intel und die verzögerte Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex dominieren am Donnerstag den Markt im Fokus

Ford Motor veröffentlicht seine Geschäftszahlen am Donnerstag nach Börsenschluss, kurz darauf folgt eine Telefonkonferenz für Analysten. Im letzten Quartal bestätigte Ford trotz einer Belastung durch Zölle in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar seine Prognose für das Gesamtjahr. Analysten erwarten nun einen Gewinnrückgang von über 25 % gegenüber dem Vorjahr.

Itay Michaeli von TD Cowen erklärte, dass die Aufmerksamkeit auf Fords Aluminiumlieferungen von Novelis gerichtet sein werde, insbesondere für die F-Serie-Trucks. Er schrieb, dass seine Schätzungen „keine wesentlichen Produktionsausfälle berücksichtigen“ und die Prognosen nahe dem oberen Ende der EBIT-Erwartung von Ford in Höhe von 7,4 Milliarden US-Dollar blieben. Ford hat die Erwartungen der Wall Street in vier Quartalen in Folge übertroffen.

Intel wird am Donnerstag nach Börsenschluss um 17:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ) seine Geschäftszahlen veröffentlichen. Im letzten Quartal übertraf der Chiphersteller die Umsatzprognosen und senkte die Ausgaben für Auftragsfertiger. Analysten erwarten, dass Intel in diesem Quartal wieder in die Gewinnzone zurückkehren wird. Die Aktien des Unternehmens sind in den letzten drei Monaten um 62 % gestiegen, nachdem die US-Regierung eine Beteiligung von 10 % erworben und Nvidia 5 Milliarden US-Dollar investiert hatte.

Anleger werden genau beobachten, wie Intel diese Unterstützung nutzen will. Dennoch fiel die Aktie nach den letzten drei Quartalsergebnissen, darunter ein Rückgang von 8 % nach dem letzten Quartal.

„Wir müssten schon wirklich etwas völlig Unerwartetes in Bezug auf einen spürbaren Inflationsdruck erleben, um die Fed dazu zu bringen, bei ihrer Sitzung im Oktober von ihrem Zinssenkungskurs abzukommen“, sagte Michael Reynolds von Glenmede.

„Die sich verringernde Kluft verdeutlicht erste Risse im Fundament des Marktes“, erklärte Turnquist in einem schriftlichen Kommentar. Auch Kevin Gordon, Senior Investmentstratege bei Charles Schwab, kündigte an, die zukünftige Breitenverteilung der Marktgewinne genau zu beobachten.