US-Aktien erreichten im dritten Wochengewinn in Folge ein neues Allzeithoch

Die Aktienkurse an den US-Märkten brachen am Freitag erneut alle Rekorde. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite erreichten neue Allzeithochs, nachdem die Arbeitsmarktdaten für November leicht über den Erwartungen lagen.

Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,25 % zu und schloss bei 6.090,27 Punkten, während der Nasdaq Composite um 0,81 % auf beeindruckende 19.859,77 Punkte stieg. Tesla, Meta Platforms und Amazon führten den Anstieg im Nasdaq an. Der Dow Jones Industrial Average hingegen hatte weniger Glück und fiel um 123,19 Punkte bzw. 0,28 % auf 44.642,52 Punkte.

Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq verzeichneten nun die dritte Woche in Folge Kursgewinne und stiegen in der vergangenen Woche um 0,96 % bzw. 3,34 %. Der Dow Jones hingegen gab im gleichen Zeitraum um 0,6 % nach.

Diese Kursbewegungen erfolgten, nachdem die Händler einen besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktbericht für November verarbeitet hatten, der die Sorgen über eine Überhitzung der Wirtschaft linderte und die Erwartungen auf eine weitere Zinssenkung der Federal Reserve erhöhte.

Arbeitsmarktdaten schüren Optimismus

für November Arbeitsmarktberichtwies einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft um 227.000 aus und übertraf damit die Dow-Jones-Prognose von 214.000 deutlich. Dies war ein dramatischermatic im Vergleich zum nach oben korrigierten Zuwachs von lediglich 36.000 im Oktober. Die Arbeitslosenquote stieg erwartungsgemäß auf 4,2 %.

Die Zahlen zeichneten das Bild eines sich deutlich abschwächenden Arbeitsmarktes – ein gefundenes Fressen für alle, die auf eine Zinssenkung der Fed setzen. Das FedWatch- Tool, das trac, bezifferte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember nach dem Bericht auf 85 %.

Trotz der sich abkühlenden Lage am Arbeitsmarkt hat Fed-Chef Jerome Powell betont, dass die politischen Entscheidungsträger es nicht eilig haben, die Zinsen zu senken, obwohl die jüngsten Daten ihnen möglicherweise die nötige Rechtfertigung zum Handeln liefern.

Technologieaktien dominieren, während sich die Einzelhandelsmuster ändern

Technologieaktien trugen maßgeblich zum Tagesergebnis bei, wobei Tesla, Meta Platforms und Amazon dietronPerformance des Nasdaq beflügelten. Diese positive Entwicklung im Technologiesektor spiegelt das Vertrauen der Anleger in das Wachstum dieser Unternehmen wider, selbst in einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld.

Unterdessen deuteten die Einzelhandelstrends während der Black-Friday-Saison auf eine Veränderung hin. Daten der Bank of America zeigten, dass die Online-Einzelhandelsumsätze in der Woche bis zum 30. November im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um 7,9 % stiegen. Gleichzeitig sanken die Umsätze im stationären Einzelhandel um 0,3 %.

Die verkürzte Weihnachtssaison, da Thanksgiving dieses Jahr fünf Tage später stattfand, dürfte zum Anstieg der Online-Aktivitäten beigetragen haben. Trotz des Rückgangs der Besucherzahlen im stationären Handel wurden in mehreren Produktkategorien Ausgabensteigerungen verzeichnet.

Und dann gab es natürlich noch die übliche Rückkehr von Roaring Kitty, dem Helden des Einzelhandels, mit einem markentypischen kryptischen Post, der möglicherweise auf einen Livestream später im Monat hindeutet.

Bitcoin stiehlt allen die Show

Bitcoin sorgte diese Woche für Schlagzeilen, nachdem er die 100.000-Dollar-Grenze überschritten hatte, doch Analysten von Citi warnten davor, anzunehmen, die Kryptowährung sei immun gegen wirtschaftliche Gegenwinde.

Analyst Alex Saunders warnte davor , dass Bitcoin in einer sich abschwächenden Wirtschaft oder aufgrund von Veränderungen der Anlegerstimmung, insbesondere angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit Zöllen und der Dynamik des Arbeitsmarktes, Schwierigkeiten haben könnte.

„Wir glauben nicht, dass Bitcoin oder andere digitale Vermögenswerte von einer schwächelnden Wirtschaft verschont bleiben werden“, sagte Saunders. Er wies zudem darauf hin, dass die regulatorische Klarheit aufgrund der Einstufung von Bitcoinals Rohstoff und seiner dominanten Stellung in ETFs möglicherweise Nicht-Bitcoin -Token begünstigen könnte.

Die globalen Märkte reagieren auf politische Veränderungen

Die europäischen Märkte beendeten die Woche mit leichten Gewinnen. Der Stoxx 600 legte um 0,2 % zu und machte damit anfängliche Verluste wett, während der französische CAC 40 trotz politischer Turbulenzen um 1,4 % stieg.

Der französische Premierminister Michel Barnier trat am Donnerstag zurück, nachdem Abgeordnete beider Parteien – von links bis rechts – seine Regierung wegen eines umstrittenen Haushaltsplans gestürzt hatten.dent Emmanuel Macron kritisierte den Schritt, warf den Politikern vor, die Wähler zu ignorieren, und versprach, seine Amtszeit bis 2027 zu beenden.

In Asien entwickelten sich die Märkte uneinheitlich, da Südkorea nach der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts durchdent Yoon Suk Yeol mit politischer Instabilität zu kämpfen hatte.

Die Währungen spiegelten die Turbulenzen wider: Der Euro gab nach, nachdem er am Vortag noch zugelegt hatte, um 0,1 % auf 1,0571 US-Dollar nach. Händler rechnen mit weiteren Turbulenzen, da Zentralbanken und Regierungen auf die sich verändernden wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen reagieren.

Die Entwicklung des US-Aktienmarktes bleibt jedoch ein Lichtblick in einer ansonsten unsicheren Weltwirtschaft.