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Teslas Gewinnmargen sinken um 45 % aufgrund hoher Ausgaben für KI und Rabatte auf Elektrofahrzeuge
- Der Ergebnisbericht von Tesla für das zweite Quartal 2024 offenbarte einen starken Rückgang von über 40 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Das zweite Quartal 2024 verzeichnet die niedrigste Gewinnmarge seit fünf Jahren.
- Die zunehmende Priorität von KI-Investitionen hat einen Großteil der Betriebskosten des Elektroautoherstellers beansprucht, was möglicherweise zu geringeren Gewinnmargen geführt hat.
Teslas Gewinnmargen sanken im zweiten Quartal 2024 deutlich und blieben hinter den Erwartungen der Anleger zurück. Der Quartalsbericht des Unternehmens wies einen drastischen Rückgang von über 40 % im Vergleich zum Vorjahr aus. Der Gewinn brach auf 1,48 Milliarden US-Dollar ein, verglichen mit 2,70 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2023.
Das zweite Quartal 2024 markiert Teslas niedrigste Gewinnmarge seit fünf Jahren und einen Rückgang von 42 % gegenüber dem zweiten Quartal 2022. Die operative Marge des Elektroautoherstellers sank auf 14,6 %, bei weniger als 300.000 Auslieferungen in diesem Zeitraum. Der Quartalsgewinn betrug 52 Cent je Aktie und enttäuschte damit Analysten, die für das zweite Quartal 61 Cent je Aktie erwartet hatten.
KI-Ausgaben und Rabatte auf Elektrofahrzeuge sind die Ursache für Teslas Abwärtsspirale
Rabatte auf Elektrofahrzeuge und hohe Investitionen in KI belasten Teslas Gewinnmarge. Der Elektroautohersteller konzentrierte sich 2023 und einen Großteil von 2024 auf die Entwicklung autonomer Fahrzeuge und humanoider Roboter. Infolgedessen musste das Unternehmen mit Sitz in Austin mit stark gestiegenen Ausgaben kämpfen, da die KI-Investitionen die Betriebskosten in die Höhe trieben.
Elon Musk, CEO von Tesla, verteidigte die Prioritäten des Unternehmens im Bereich KI und erklärte, Tesla „sollte als KI-Robotikunternehmen betrachtet werden“. Er merkte an, dass jemand, der nicht glaube, dass sein Unternehmen das Problem des autonomen Fahrens lösen werde, kein Investor sein sollte.
Vaibhav Taneja, Teslas Finanzvorstand, kommentierte den Rückgang der Gewinnmargen im zweiten Quartal wie folgt: „Bezahlbarkeit steht für die Kunden weiterhin an erster Stelle. Wir habentracFinanzierungsmöglichkeiten angeboten, um die anhaltend hohen Zinsen auszugleichen.“
Die Aktionäre fordern den Vorstand des Unternehmens auf, in xAI zu investieren
Tesla verzeichnete mit zunehmender Marktreife der Elektrofahrzeuge einen deutlichen Rückgang der Auslieferungen. Die steigende Priorität, die Investitionen in KI genießen, hat zudem einen Großteil der Betriebskosten beansprucht und zu geringeren Gewinnmargen geführt.
Kürzlich forderten 1.400 Tesla -Aktionäre den Vorstand auf, 5 Milliarden US-Dollar in xAI, das von Elon Musk gegründete Unternehmen für künstliche Intelligenz, zu investieren. Diese Anfrage an die Tesla-Führung erfolgte nur wenige Wochen, nachdem Musk eine Umfrage gestartet hatte , in der er fragte, ob das Unternehmen 5 Milliarden US-Dollar in xAI investieren solle, vorausgesetzt, eine Gruppe namhafter externer Investoren unterstütze das Vorhaben.
Nach der überwältigenden Mehrheit von mehr als 958.000 Antworten, darunter viele von Accounts, die möglicherweise keine Verbindung zu Tesla haben, erklärte Musk seine Absicht, diesen Investitionsvorschlag mit dem Vorstand zu „besprechen“.
Weitere Faktoren tragen zu sinkenden Gewinnen bei.
Das in Texas ansässige Unternehmen meldete im zweiten Quartal 2022 eine Gewinnmarge von 25 % bei rund 400.000 Auslieferungen. Danach sank Teslas Gewinnmarge im Laufe des Jahres 2023 auf unter 20 %.
Im ersten Quartal 2024 setzte sich der Gewinnrückgang bei Tesla fort. Die Fahrzeugauslieferungen sanken um fast 9 %, wodurch der Gewinn des Unternehmens auf 1,1 Milliarden US-Dollar fiel, verglichen mit 2,51 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Rückgang im ersten Quartal war teilweise auf Lieferengpässe zurückzuführen, die durch Angriffe der Houthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer verursacht wurden.
Die vollen Auswirkungen der Anschläge zeigten sich, als der texanische Hersteller Ende Januar aufgrund von Lieferengpässen sein Werk in der Nähe von Berlin schließen musste. Im selben Zeitraum wurde eines seiner Werke in Deutschland zudem Ziel eines Brandanschlags von Umweltschützern.
Die Aktien amerikanischer multinationaler Automobilkonzerne waren ebenfalls stark betroffen; der Anbieter von Elektrofahrzeugen meldete 12 % am 24. Juli einen Kursrückgang
Die kommenden Quartale werden entscheidend dafür sein, wie effektiv Tesla mit diesen konkurrierenden Anforderungen umgehen und sich für nachhaltiges Wachstum auf dem Markt für Elektrofahrzeuge positionieren kann.
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