S&P 500 verlängert monatliche Siegesserie auf vier trotz rotem Schluss heute
- Der S&P 500 fiel am Freitag um 0,64 %, sicherte sich aber dennoch seinen vierten Gewinnmonat in Folge.
- Nvidia verlor nach Bekanntgabe eines konkurrierenden Chips durch Alibaba über 3 % vor dem Hintergrund der Chip-Spannungen zwischen den USA und China.
- Die Kern-PCE-Inflation stieg im Juli auf 2,9 %, den höchsten Stand seit Februar, und entsprach damit den Erwartungen.
Der S&P 500 verlor am Freitag an Schwung, fiel um 0,64 % auf 6.460,26 Punkte, schaffte aber dennoch seinen vierten Gewinnmonat in Folge.
Der Rücksetzer erfolgte, als Händler vor dem langen Wochenende Gewinne mitnahmen, nachdem der Index am Donnerstag ein Rekordhoch über 6.500 Punkten erreicht hatte. Dieser rote Schlussstrich beseitigte nicht die breitere Momentum-Tendenz, die sich seit Monaten aufgebaut hat.
Der Rückgang folgte auf neue Inflationsdaten und kam nach einer Woche mit starken Quartalszahlen, insbesondere von Nvidia. Der Nasdaq Composite fiel um 1,15% auf 21.455,55 Punkte, während der Dow Jones Industrial Average um 92,02 Punkte oder 0,20% auf 45.544,88 Punkte sank.
Laut CNBC haben Anleger ihre Positionen im September reduziert, einem Monat mit einer langen Geschichte der Bestrafung von Bullen an den Aktienmärkten.
Nvidia stolpert, Alibaba springt und Trump-Zölle erschüttern die Stimmung
Nvidia verlor mehr als 3% und setzte seine Verluste trotz starker Ergebnisse am Donnerstag fort. Das Unternehmen meldete im letzten Quartal ein Umsatzwachstum von 56%, was seine Rolle in der von KI getriebenen Rallye unterstrich.
Ein Bericht des Wall Street Journal besagte jedoch, dass Alibaba einen fortschrittlicheren Chip entwickelt hat, was den Wettbewerb Chinas verschärft, gerade als sich Nvidias Exportprobleme in den USA verschlimmerten. Die an der US-Börse gelisteten Aktien von Alibaba kletterten um etwa 13%.
Der Rückgang bei den Aktien betraf nicht nur Halbleiter. Die Kern-PCE, die Inflationskennzahl, die die Federal Reserve am engsten verfolgt, stieg im Juli um 2,9 %. Das entsprach zwar den Schätzungen, markierte jedoch einen Anstieg gegenüber dem Vormonat und war der höchste Wert seit Februar.
Die Daten waren keine Überraschung, verstärkten aber die Marktunruhe. Die Fed balanciert weiterhin zwischen Wachstum und Inflation, und diese neueste Einschätzung hält die Unsicherheit bezüglich des Zinspfads aufrecht.
Ross Mayfield, Investment-Stratege bei Baird, sagte gegenüber CNBC: „Die PCE-Zahl war in Ordnung, doch es gibt eine gewisse Überhangsituation bei den Ergebnissen und vielleicht nur eine geringe Gewinnmitnahme nach Erreichen eines Allzeithochs.
Der Verkauf stoppte nicht die Indexgewinne im August. Der Dow legte um über 3% zu, der S&P 500 stieg um fast 2%, und der Nasdaq gewann 1,6%. Doch Händler sehen sich nun einem schwierigen Kalender gegenüber.
Seit 1950 war September der schwächste Monat für den S&P 500, den Dow und den Nasdaq. Laut Daten von Bespoke und dem Stock Trader’s Almanac verzeichnete der S&P 500 im letzten Jahrzehnt im September durchschnittlich einen Rückgang von 0,7%.
Caterpillar warnt vor Trumps Zöllen, während Gold über $3,400 steigt
Am Freitag warnte Caterpillar, dass es aufgrund der Zollpläne von Präsident Donald Trump dieses Jahr zwischen 1,5 Milliarden und 1,8 Milliarden Dollar verlieren könnte, was die Aktienkurse um mehr als 3% fallen ließ.
Auch Gap sagte voraus, dass die Zölle seine Gewinnerwartungen drücken werden. Mayfield erklärte, dass beide Meldungen die risikoscheue Stimmung verstärkten. Die Wirtschaftspolitik Trumps löst in sektoren mit Handelskonflikten Alarm aus.
Gleichzeitig steigt der Goldpreis rasant. Die Bank of America hat ihre Durchschnittsprognose für den Goldpreis in den nächsten sechs Jahren um 6% auf 3.049 US-Dollar pro Unze angehoben und ein kurz- bis mittelfristiges Ziel von 4.000 USD/Unz gesetzt. Die Bank änderte ihre Kurzfristprognosen nicht und erwartet weiterhin 3.356 USD in diesem Jahr sowie 3.659 USD im Jahr 2026. Gold-Futures sind bereits um etwa 31% gestiegen und notieren nun nahe bei 3.473 USD.
Die Analysten der Bank, angeführt von Jason Fairclough, nannten vier Faktoren, die den Anstieg befeuern: das strukturelle Defizit der USA, Inflation durch Deglobalisierung, Trumps wiederholte Angriffe auf die Fed sowie steigende geopolitische Risiken. Fairclough schrieb: „Nach unserer Ansicht dürften die Bedingungen, die zu den jüngsten Kursgewinnen beim Gold geführt haben, weiter bestehen bleiben.”
Trumps Drohungen, die Unabhängigkeit der Federal Reserve untergraben zu wollen, werfen Alarmglocken an. Wall Street befürchtet, dass die Fähigkeit der Zentralbank, die Geldpolitik ohne politische Einmischung zu steuern, gefährdet ist. Die Bullen feierten ihren Sieg im August. September könnte weniger gnädig ausfallen.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
