Krypto-Projekte gewinnen das Vertrauen der Anleger zurück – hier sind die Investitionsmöglichkeiten für 2023

Krypto-fokussierte Projekte haben die DeFi-Branche übernommen. In den letzten Jahren sind Kryptowährungen für Einzelpersonen und Institutionen gleichermaßen zu einer immer beliebteren Investitionsoption geworden. Da wir weiter in das Jahr 2023 hineinbewegen, wenden sich viele Anleger attraktiven Investitionsmöglichkeiten in Krypto-Projekten zu, aufgrund ihres Potenzials für hohe Renditen und innovativer Technologien. 

Trotz des wachsenden Interesses an Kryptowährungen besteht weiterhin ein anhaltendes Vertrauensproblem, wenn es um Krypto-Börsen geht. In den letzten Jahren haben mehrere hochkarätige Hacks, Insolvenzen und Betrugsfälle im Zusammenhang mit Krypto-Börsen zu einem Vertrauensverlust in diese Plattformen geführt. In diesem Sinne suchen Anleger nach vertrauenswürdigen Investitionswegen – und Projekte haben begonnen, diese Investitionslücke zu füllen.

Projekte übernehmen den Krypto-Hype

Die Krypto-Welt hat sich im letzten Jahrzehnt rasant entwickelt, wobei täglich neue und innovative Projekte entstehen. Diese Projekte sollen einige der größten Probleme der Branche lösen, wie Skalierbarkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Da die Krypto-Branche weiter wächst, wird immer klarer, dass laserfokussierte Projekte auf bestimmte Anwendungsfälle oder Nischen die Branche übernehmen.

Einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg dieser Projekte ist ihre Fähigkeit, reale Probleme zu lösen. Im Gegensatz zu vielen frühen Krypto-Projekten, die rein als Spekulationsmittel geschaffen wurden, sind diese neueren Projekte darauf ausgelegt, reale Bedürfnisse zu adressieren. 

Ein weiterer Schlüsselfaktor für den Erfolg dieser Projekte ist ihre Fähigkeit, bestehende Blockchain-Infrastruktur zu nutzen. Viele dieser Projekte sind auf bestehenden Blockchain-Netzwerken wie Ethereum oder Binance Smart Chain aufgebaut, was es ihnen ermöglicht, auf eine große und wachsende Benutzerbasis zuzugreifen. Durch den Aufbau auf bestehender Infrastruktur können diese Projekte sich auf ihre spezifischen Anwendungsfälle konzentrieren, anstatt das Rad neu zu erfinden und ihre eigene Blockchain von Grund auf neu zu erstellen.

Mit einem neuen und aufregenden Blick in den Kryptoraum hier sind Projekte, auf die man genau achten sollte:

Projekte, die als Investitionspläne in Betracht gezogen werden sollten

1. Lyra-Krypto-Protokoll

Derzeit konzentriert sich die Investitionsthese hauptsächlich auf Protokolle, die darauf abzielen, Konvexität zu adressieren, indem sie ein CEX-ähnliches Erlebnis für den Handel mit Optionen schaffen. Zum Beispiel ist Lyra eine dezentrale Optionsbörse auf Optimistic Ethereum, die Händlern Zugang zu Kryptomärkten mit niedrigen Transaktionsgebühren und Transaktionsgeschwindigkeiten im Subsekundenbereich bietet.

Mit seinem dezentralen Optionsprotokoll beabsichtigt Lyra, zu den ersten zu gehören, die mit zentralisierten Börsen konkurrieren. Um dies zu erreichen, haben sie wettbewerbsfähige Funktionen zu ihrer Kette hinzugefügt, um die erste Anlaufstelle für den aktiven Handel mit Optionen zu werden. Lyras Funktionen umfassen die Möglichkeit, Calls und Puts sofort zu kaufen und zu verkaufen, eine genaue Preisgestaltung, die mit anderen Börsen vergleichbar ist, konstante Liquidität und Risikominderung für beschränkte Partner.

Das Lyra-Protokoll ist ein lohnenswertes und unterhaltsames Unterfangen. Es hat das Potenzial, Nutzern wertvolle Vorteile zu bieten. Daher können Sie sowohl kurz- als auch langfristige Investitionen ausprobieren. Vor einer Investition ist es jedoch wichtig, dass Nutzer eine angemessene Exit-Strategie entwickeln. Darüber hinaus ist es wichtig, vor der Erstellung von Investitionsplänen Ihren Finanzberater zu konsultieren.

2. GammaSwap-Protokoll

GammaSwap ist eine dezentrale Börsenplattform, die es Nutzern ermöglicht, Krypto-Volatilität mit Hilfe von Perpetual-Derivaten zu handeln. Darüber hinaus erlaubt GammaSwap Nutzern, Long-Straddles und Auszahlungsfunktionen zu kaufen, die denen von Call- und Put-Optionen ähneln.

Das GammaSwap-Protokoll ist ein Protokoll für Long-Gamma durch konstante Funktions-Marktmacher (CFMMs) wie Uniswap, Sushiswap, Balancer usw. Ohne Volatilitätsverkäufer könnte das GammaSwap-Protokoll nicht funktionieren. Dies bezieht sich auf Liquiditätsanbieter für CFMMs.

3. Smile

Smile Coin ist ein Web3-Projekt und eine dezentrale Anwendung (dApp), die darauf abzielt, die Gaming-Branche mit dem ersten DeFi-Gaming-Portfolio und einer einzigen globalen Währung auf Algorand zu versorgen. SMILE wird nach Erhalt eines Grants von der Algorand Foundation eine Suite von DeFi-Produkten und -Tools bereitstellen, um die Zukunft des Gamings auf Algorand voranzutreiben.

Smile Coin ermöglicht es Gaming-Unternehmen, ohne umständliche Zahlungsabwicklung zu transaktieren, und bietet Nutzern Tools, um ihre Gewinne zu maximieren. Das Design von Smile Coin bietet deutliche Vorteile gegenüber Legacy-Netzwerken, wie Transparenz der Leistung, ein dezentrales Netzwerk, Finanzierungsoptionen und mehr. SMILE nutzt das Algorand-Layer-1-Protokoll, um eine optimierte Zahlungsinfrastruktur, Blockchain-Gaming-Erlebnisse und die weltweit erste dezentrale Transaktionsbuchungsanwendung bereitzustellen.

4. Panoptic

Panoptic ist ein Ethereum-basiertes Perpetual-Protokoll für den Optionshandel mit sofortiger Abwicklung und ohne Orakel. Panoptic ermöglicht den permissionless-Optionshandel auf jeder Asset-Pool im Uniswap-v3-Ökosystem und zielt darauf ab, ein vertrauensloses, permissionless und composables Optionsprodukt zu schaffen, d. h. dasselbe für dezentrale Optionsmärkte zu tun, was x*y=k-automatische-Marktmacher-Protokolle für den Spot-Handel getan haben.

Panoptic wurde im Juli 2022 von Kristensen, einem ehemaligen Leiter der Forschung bei Advanced Blockchain AG, und Guillaume Lambert, einem Professor für angewandte Physik an der Cornell University, gegründet. Das Duo hofft, den dezentralen Krypto-Optionshandel auf dieselbe Weise zu revolutionieren, wie Uniswap den dezentralen Krypto-Spot-Handel revolutioniert hat.

5. Premia V3

Willkommen bei Premia v3, einer umfassenden, benutzerfreundlichen und modularen DeFi-Scaling-Lösung, die von DEX erstellt wurde! Sagen Sie Hallo zur permissionless-Pool-Erstellung, konzentrierter Liquidität, einem Orderbuch und Margin: Das Liebeskind von Uniswap v3 und Deribit.

Nutzer können wählen, Calls und Puts mit einem europäischen Strike-Preis, Verfallsdatum und Kontraktgröße zu kaufen oder zu verkaufen. Sie erhalten dann mehrere Preisangebote von Liquiditätspools, Strategie-Vaults und dem RFQ-Netzwerk innerhalb des Orderbuchs.

Darüber hinaus können Nutzer Limit-Orders platzieren, um Optionen zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Limit-Orders werden durch das RFQ-Netzwerk geleitet, daher müssen Nutzer eine Nachricht statt einer Transaktion signieren, um Orders anzunehmen.

6. Valorem-Protokoll

Das Valorem-Optionsprotokoll soll größere Flexibilität als bestehende Optionsprotokolle bieten, indem es Preisorakel, die Abhängigkeit von bestehenden DeFi-Primitiven und Annahmen über den Prämienwert eliminiert.

Valorem Options werden physisch abgewickelt und nutzen einen innovativen fairen Abwicklungsalgorithmus. Das Protokoll kann direkt mit jedem Paar von nicht-rebasierenden, nicht-gebührenbasierten ERC-20-Token interagieren, um den permissionless- und nicht-verwahrten Transfer und die Abwicklung von Long- und Short-Put- und Call-Optionspositionen zu ermöglichen.

7. Aori-Protokoll

Aori ist das erste dezentrale, vollständig kollateralisierte und mitgliedergesteuerte Optionsprotokoll. Aori beabsichtigt, eine institutionelle und individuelle digitale Asset-Optionshandelsplattform auf der Grundlage der Prinzipien vertrauensloser Transparenz, geminderter Gegenparteirisiken, bester Preisgestaltung und Mitgliederbesitz zu entwickeln.

Der aktuelle Stand des Handels mit Krypto-Optionen leidet unter mangelnder Transparenz, Sicherheit und Kapitaleffizienz. Händler sind darauf beschränkt, Optionen über zentralisierte Börsen/OTC-Broker zu handeln, was mit einem Gegenparteirisiko verbunden ist.

Aori eliminiert das Gegenparteisetzungsrisko vollständig und erhält gleichzeitig die Kapitaleffizienz, wodurch das Hauptproblem der Krypto-Derivatemärkte gelöst wird. Dies wird erreicht, indem alle über Aori ausgegebenen Optionen vollständig besichert werden, wobei der maximale Verlust oder Gewinn der Option berücksichtigt wird, und durch separate Aori-Margin-Pools, die von einem dedizierten Pool-Manager, dem sogenannten „Aori Prime“, verwaltet werden.

8. Centrifuge-Protokoll

Centrifuge gehört zu den führenden Protokollen, die das Interesse der Krypto-Eliten auf sich gezogen haben. Centrifuge ist ein dezentrales Finanzierungs- (DeFi) Kreditprotokoll, das darauf abzielt, kleinen Unternehmen den Zugang zu Krediten zu erleichtern und Anlegern stabile Renditen zu bieten, indem es gebündelte Liquidität in die Welt der konventionellen Finanzwelt integriert.

Tinlake, die dezentrale Anwendung (dApp), die mit Centrifuge verbunden ist, ist ein Marktplatz für tokenisierte reale Vermögenswerte. Durch das Prägen von Non-Fungible Tokens (NFTs), die verifizierbare reale Vermögenswerte repräsentieren, können Unternehmen Vermögenswerte sammeln, die als Sicherheit für ihre Kredite dienen, und schnell Zugang zu liquideren Mitteln von einzelnen Anlegern erhalten.

Im Gegenzug können Anleger herkömmliche Methoden der Unternehmenskreditvergabe nutzen, um eine vorhersehbarere Rendite auf ihre Investitionen zu erzielen und ihre Exposition gegenüber den volatilen Kryptomärkten zu reduzieren.

Konzentrieren Sie sich außerdem auf die folgenden Punkte:

Dieses Jahr wird aufgrund der klebrigen Inflation und des anhaltenden starken Rückgangs der US-Aktien schwierig. Aufgrund dieser Effekte werden Krypto-Investoren irgendwann niedrige Preise für Kryptomünzen und Projekte erhalten. Konzentrieren Sie sich auf Projekte wie Blur. Der NFT-Marktplatz hat OpenSea aufgrund seiner überlegenen UX/UI geschlagen. 

Konzentrieren Sie sich auf Protokolle, die Interoperabilität unterstützen, wie LayerZero, Stargate, Synapse, Celer und Quant. Hoffentlich werden andere bessere ZK-Investitionsmöglichkeiten wie Scroll und Aztec den Markt mit Gewinnen bereichern.

Fazit

Zwar garantiert die vergangene Performance keine zukünftigen Ergebnisse, aber es gibt mehrere Gründe, warum Krypto-Projekte 2023 trotz der Marktturbulenzen gut abschneiden werden. Erstens machen technologische Fortschritte im Blockchain-Bereich diese Projekte und Protokolle effizienter und benutzerfreundlicher. Dies dürfte die weitere Adoption und Nutzung von Kryptowährungen vorantreiben, was wiederum zu ihrem langfristigen Erfolg beitragen kann.