Projetos criptos recuperam a confiança dos investidores – aqui estão as oportunidades de investimento de 2023

Projetos focados em criptomoedas dominaram a indústria DeFi. Nos últimos anos, as criptomoedas tornaram-se uma opção de investimento cada vez mais popular para indivíduos e instituições. À medida que avançamos para 2023, muitos investidores estão se voltando para projetos cripto como oportunidades de investimento atraentes devido ao seu potencial de altos retornos e tecnologias inovadoras. 

Apesar do crescente interesse em criptomoedas, ainda persiste um problema de confiança quando se trata de exchanges de criptomoedas. Nos últimos anos, vários hacks de alto perfil, falências e golpes envolvendo exchanges de criptomoedas levaram a uma perda de confiança nessas plataformas. Com isso em mente, os investidores estão procurando por vias de investimento confiáveis – e os projetos começaram a preencher esse vácuo de investimento.

Projetos dominam o buzz cripto

O mundo cripto tem evoluído rapidamente na última década, com novos e inovadores projetos surgindo todos os dias. Esses projetos são projetados para resolver alguns dos maiores problemas da indústria, como escalabilidade, segurança e usabilidade. À medida que a indústria cripto continua a crescer, fica cada vez mais claro que projetos focados em casos de uso ou nichos específicos estão dominando a indústria.

Um dos principais fatores que impulsionam o sucesso desses projetos é sua capacidade de resolver problemas do mundo real. Ao contrário de muitos dos primeiros projetos cripto, que foram criados puramente como meio de especulação, esses projetos mais recentes são projetados para atender a necessidades do mundo real. 

Outro fator chave que impulsiona o sucesso desses projetos é sua capacidade de aproveitar a infraestrutura blockchain existente. Muitos desses projetos são construídos sobre redes blockchain existentes, como Ethereum ou Binance Smart Chain, o que lhes permite acessar uma base de usuários vasta e em crescimento. Ao construir sobre a infraestrutura existente, esses projetos são capazes de se concentrar em seus casos de uso específicos, em vez de reinventar a roda e criar sua própria blockchain do zero.

Com uma nova e empolgante perspectiva sobre o espaço cripto, aqui estão os projetos para prestar muita atenção:

Projetos a considerar como planos de investimento

1. Protocolo cripto Lyra

Atualmente, a tese de investimento concentra-se principalmente em protocolos que visam abordar a convexidade, criando uma experiência semelhante à de uma CEX para negociação de opções. Por exemplo, a Lyra é uma exchange descentralizada de opções na Ethereum Otimista que fornece aos traders acesso aos mercados de criptomoedas com taxas de transação baixas e velocidades de transação subsegundo.

Com seu protocolo descentralizado de opções, a Lyra pretende estar entre as primeiras a competir com exchanges centralizadas. Para accomplir isso, eles adicionaram recursos competitivos à sua cadeia para se tornar o destino preferencial para negociação ativa de opções. Os recursos da Lyra incluem a capacidade de comprar e vender calls e puts instantaneamente, preços precisos comparáveis a outras exchanges, liquidez consistente e mitigação de risco para parceiros limitados.

O Lyra Protocol é um empreendimento digno e agradável. Ele tem o potencial de oferecer aos usuários benefícios valiosos. Portanto, você pode experimentar investimentos de curto e longo prazo. No entanto, antes de investir, é essencial que os usuários desenvolvam uma estratégia de saída adequada. Além disso, é essencial consultar seu assessor financeiro antes de fazer qualquer plano de investimento.

2. Protocolo GammaSwap

GammaSwap é uma plataforma de exchange descentralizada que permite aos usuários negociar a volatilidade de criptomoedas usando derivativos perpétuos. Além disso, o GammaSwap permite que os usuários comprem straddles longos e funções de pagamento semelhantes às de opções de call e put.

O protocolo GammaSwap é um protocolo para ir longo gamma através de market makers de função constante (CFMMs) como Uniswap, Sushiswap, Balancer, etc. Sem vendedores de volatilidade, o protocolo GammaSwap não seria capaz de funcionar. Isso se refere aos fornecedores de liquidez para CFMMs.

3. Smile

Smile Coin é um Projeto Web3 e aplicativo descentralizado (dApp) que visa impulsionar a indústria de jogos com o primeiro portfólio de jogos DeFi e uma única moeda global na Algorand. O SMILE fornecerá uma suíte de produtos e ferramentas DeFi para impulsionar o futuro dos jogos na Algorand após receber uma concessão da Algorand Foundation.

O Smile Coin permite que empresas de jogos transacionem sem processamento de pagamento complicado, fornecendo aos usuários ferramentas para maximizar seus lucros. O design do Smile Coin oferece vantagens distintas em relação às redes legadas, como transparência de desempenho, uma rede descentralizada, opções de financiamento e muito mais. O SMILE usa o protocolo Layer-1 da Algorand para fornecer uma infraestrutura de pagamento simplificada, experiências de jogos blockchain e o primeiro aplicativo descentralizado de livro-razão de transações do mundo.

4. Panoptic

Panoptic é um protocolo de negociação de opções perpétuo, sem oráculos e com liquidação instantânea baseado em Ethereum. O Panoptic permite a negociação de opções sem permissão sobre qualquer pool de ativos no ecossistema Uniswap v3 e visa criar um produto de opções sem confiança, sem permissão e composável, ou seja, fazer para mercados descentralizados de opções o que os protocolos de market maker automatizado x*y=k fizeram para o comércio spot.

A Panoptic foi fundada em julho de 2022 por Kristensen, ex-chefe de pesquisa da Advanced Blockchain AG, e Guillaume Lambert, professor de física aplicada na Universidade de Cornell. A dupla espera revolucionar o comércio descentralizado de opções de criptomoedas da mesma forma que a Uniswap revolucionou o comércio spot descentralizado de criptomoedas.

5. Premia V3

Bem-vindo ao Premia v3, uma solução de escalonamento DeFi abrangente, fácil de usar e modular criada pela DEX! Diga olá à criação de pools sem permissão, liquidez concentrada, livro de ordens e margem: o filho do Uniswap v3 e da Deribit.

Os usuários podem escolher comprar ou vender calls e puts com um preço de exercício estilo europeu, data de expiração e tamanho do contrato. Eles receberão então várias cotações de preços de pools de liquidez, cofres de estratégia e a rede RFQ dentro do livro de ordens.

Além disso, os usuários poderão colocar ordens limitadas para comprar ou vender opções a um preço específico. As ordens limitadas são roteadas pela rede RFQ, então os usuários devem assinar uma mensagem em vez de uma transação para aceitar as ordens.

6. Protocolo Valorem

O protocolo Valorem Options tem como objetivo fornecer maior flexibilidade do que os protocolos de opções existentes, eliminando oráculos de preço, dependência de primitivas DeFi existentes e suposições sobre o valor do prêmio.

As Opções Valorem são liquidadas fisicamente, aproveitando um algoritmo de liquidação justo inovador. O protocolo pode interagir diretamente com qualquer par de tokens ERC-20 não rebasáveis e sem taxa de transferência para habilitar a transferência e liquidação sem permissão e sem custódia de posições de put e call longas e curtas.

7. Protocolo Aori

Aori é o primeiro protocolo de opções descentralizado, totalmente garantido e de propriedade dos membros. Aori pretende desenvolver uma plataforma de negociação de opções de ativos digitais institucionais e individuais baseada nos princípios de transparência sem confiança, risco de contraparte mitigado, melhor preço e propriedade dos membros.

O estado atual do comércio de opções de criptomoedas carece de transparência, segurança e eficiência de capital. Os traders são restritos a negociar opções através de exchanges centralizadas/Corretores OTC, o que implica risco de contraparte.

Aori elimina completamente o risco de liquidação de contraparte enquanto mantém a eficiência de capital, resolvendo assim o principal problema com os mercados de derivativos cripto. Isso é realizado exigindo a garantia total de todas as opções emitidas através da Aori, com a perda ou ganho máximo da opção, e tendo pools de margem Aori separados gerenciados por um gerente de pool dedicado conhecido como “Aori Prime.”

8. Protocolo Centrifuge

O Centrifuge está entre os principais protocolos que capturaram o olho de investimento das elites cripto. O Centrifuge é um protocolo de empréstimo de finanças descentralizadas (DeFi) que visa tornar o crédito mais acessível a pequenas empresas, fornecendo um retorno estável aos investidores ao integrar liquidez agrupada no mundo das finanças convencionais.

Tinlake, o aplicativo descentralizado (dApp) associado ao Centrifuge, é um mercado para ativos do mundo real tokenizados. Ao cunhar Tokens Não Fungíveis (NFTs) que representam ativos do mundo real verificáveis, as empresas podem coletar ativos para usar como garantia para seus empréstimos e obter rapidamente acesso a fundos mais líquidos de investidores individuais.

Em troca, os investidores podem usar técnicas convencionais de empréstimo comercial para obter um retorno mais previsível sobre seus investimentos e reduzir sua exposição aos mercados cripto voláteis.

Além disso, concentre-se no seguinte:

Este ano será difícil devido à inflação persistente e à queda contínua das ações dos EUA. Devido a esses efeitos, os investidores cripto obterão preços baixos para moedas cripto e projetos em algum momento. Concentre-se em projetos como o Blur. O mercado de NFTs superou o OpenSea devido à sua UX/UI superior. 

Concentre-se em protocolos que suportam interoperabilidade, como LayerZero, Stargate, Synapse, Celer e Quant. Esperançosamente, outras melhores oportunidades de investimento ZK, como Scroll e Aztec, encantarão o mercado com lucros.

Conclusão

Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros, há várias razões pelas quais os projetos cripto terão sucesso em 2023 apesar das quedas de mercado. Primeiro, os avanços tecnológicos no espaço blockchain estão tornando esses projetos e protocolos mais eficientes e amigáveis ao usuário. Isso provavelmente impulsionará uma adoção e casos de uso adicionais para criptomoedas, o que, por sua vez, pode contribuir para seu sucesso a longo prazo.