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- Die Oracle-Aktie fiel, nachdem Berichte über das Scheitern des 10-Milliarden-Dollar-Deals mit Blue Owl für ein Rechenzentrum in Michigan bekannt wurden.
- Oracle erklärte, das Projekt werde weiterhin vorangetrieben, bestätigte aber, dass Blue Owl nicht mehr in Beteiligungsgesprächen sei.
- Steigende Schulden, massive Ausgaben für KI und langfristige Verpflichtungen in Höhe von 248 Milliarden Dollar setzten die Aktie zusätzlich unter Druck.
Oracle musste am Mittwoch einen Kurssturz von rund 6 % hinnehmen, nachdem bekannt wurde, dass die Gespräche mit Blue Owl Capital über die Finanzierung eines 10 Milliarden Dollar teuren Rechenzentrums in Michigan gescheitert waren.
Der Deal war an einen 1-Gigawatt-Standort für OpenAI in Saline Township geknüpft, doch dann schlug ein Bericht der Financial Times wie ein Hammer ein, der die Absage des Projekts verkündete.
Der Abschwung kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt für ein Unternehmen, das bereits mit hohen Schulden, steigenden Cloud-Rechnungen und einem einjährigen Kursverfall zu kämpfen hat, der den Aktienkurs um etwa 46 % unter seinen Höchststand gedrückt hat.
Nach dem Bericht der Financial Times reagierte Oracle umgehend und erklärte, das Projekt verlaufe planmäßig, stellte aber klar, dass Blue Owl nicht in die aktuellen Beteiligungsgespräche einbezogen sei. Diese Gespräche würden über den Entwicklungspartner Related Digital geführt, der sich für eine andere Gruppe entschieden habe.
Diese Aussage stammte von Michael Egbert, der erklärte, die finalen Verhandlungen verliefen „planmäßig und planmäßig“. Oracle nannte den ausgewählten Partner nicht, merkte aber an, dass Blue Owl schlichtweg nicht ausgewählt wurde.
Benennung neuer Bedenken im Zusammenhang mit Finanzierung und Verschuldung
Blue Owl hatte bereits bei mehreren früheren Rechenzentrumsprojekten von Oracle eine wichtige Rolle gespielt. Dazu gehörten ein 15 Milliarden Dollar teurer Standort in Abilene, Texas, und ein 18 Milliarden Dollar teurer Standort in New Mexico.
Diesmal berichtete , dass mit der Situation vertraute Personen Bedenken hinsichtlich Oracles wachsender Verschuldung und der Höhe der Ausgaben für künstliche Intelligenz äußerten. Diese Bedenken kamen auf, als die Finanzberichte des Unternehmens einige aufsehenerregende Zahlen offenbarten.
Oracle hat nun Leasingzusagen in Höhe von 248 Milliarden US-Dollar für Rechenzentrums- und Cloud-Kapazitäten für die nächsten 15 bis 19 Jahre.
Diese Zahl, die zum 30. November erfasst wurde, stieg gegenüber August um fast 148 %. Laut einer SEC-Meldung nahm das Unternehmen im September neue Schulden in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar auf.
Im selben Monat kündigte OpenAI eine 300 Milliarden Dollar schwere Partnerschaft mit Oracle an, die sich über fünf Jahre erstrecken sollte. Ende November beliefen sich die Schulden des Unternehmens, einschließlich der Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverträgen, auf über 124 Milliarden Dollar.
Tracden Marktdruck und beobachten Sie, wie der S&P 500 darum kämpft, die Unterstützung zu halten.
Diese schwierige Phase traf den Gesamtmarkt, während dieser mit eigenen Turbulenzen zu kämpfen hatte. Jonathan Krinsky, Chefmarkttechniker bei BTIG, erklärte, der S&P 500 versuche, sich über seinem 50-Tage-Durchschnitt von etwa 6.767 Punkten zu halten.
Der Index schloss am Dienstag bei 6.800 Punkten, erreichte aber im Tagesverlauf ein Tief von knapp 6.760 Punkten. Krinsky erklärte, es sei etwa sieben Monate her, dass der Index zuletzt unter diesem Niveau geschlossen habe, und warnte, dass das Ausbleiben eines neuen Höchststands im Dezemberhandel eine „subtile, aber bemerkenswerte Charakterveränderung“ darstelle.
Der Index hat seinen Intraday-Rekord von 6.920 Punkten vom 29. Oktober trotz neuer Schlussrekorde im Dezember noch nicht übertroffen. Der jüngste Rückgang ließ den Leitindex in einem Monat, der üblicherweise Gewinne abwirft, um 0,7 % sinken.
Im Dezember steigt der Markt im Durchschnitt um 1,4 %, wie Daten des Stock Trader's Almanac zeigen. Die sogenannte Weihnachtsrallye sorgt in den letzten Dezembertagen oft für zusätzlichen Aufschwung.
Der Weihnachtsmann könnte dieses Mal ausfallen. Laut dem Almanach bringt die Weihnachtszeit, die die letzten fünf Handelstage im Dezember und die ersten beiden im Januar umfasst, üblicherweise einen durchschnittlichen Gewinn von 1,2 %.
Krinsky erklärte, ein zweiter Test des 50-Tage-Durchschnitts könnte einen stärkeren Kursverfall auslösen. Der Almanach fügte hinzu, dass das Ausbleiben der Weihnachtsstimmung oft Bärenmärkten oder Zeiten vorausgeht, in denen Aktien später zu deutlich niedrigeren Preisen erworben werden können.
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