Kryptomärkte im November: Makroökonomische Faktoren könnten Bitcoin unter 40.000 $ drücken
- Der Bitcoin-Preis befindet sich in einem Abwärtstrend, da die Gewinnchancen von Donald Trump auf Polymarket angesichts von Vorwürfen der Wahlmanipulation gesunken sind.
- Marktinvestoren weisen darauf hin, dass ein Wahlsieg für Trump das beste Szenario für Bitcoin darstellt, nicht jedoch ein Sieg von Kamala Harris.
- Weitere bevorstehende makroökonomische Ereignisse könnten sowohl die traditionellen Finanzmärkte (TradFi) als auch die DeFi-Märkte beeinflussen.
Was Anleger für die besten Monate für Bitcoin hielten, verlief nicht ohne Marktkorrekturen. Der Bitcoin-Preis fiel heute, als die Aufmerksamkeit des Marktes auf den Rückgang der Chancen von Donald Trump bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA gerichtet war.
Verschiedene Segmente der Krypto-Branche sind in diesen Wahlzyklus eingetreten. Sowohl der demokratische Kandidat Kamala Harris als auch der republikanische Kandidat Donald Trump haben versucht, Krypto-Wähler für sich zu gewinnen.
Jetzt hängt das Schicksal von Bitcoin vom Ergebnis der November-Wahlen ab. Aus Designgründen sollte es das nicht. Doch institutionelle Akteure sind in den Kryptomarkt eingetreten und haben einen Segment der Zentralisierung gebracht. Analysten prognostizieren, dass die Ergebnisse der November-Wahlen Bitcoin über 100.000 $ treiben oder auf unter 40.000 $ fallen lassen könnten.
Die Chancen, dass Kamala Harris die US-Präsidentschaftswahlen nächste Woche gewinnt, steigen weiter auf der Wettplattform Polymarket. Einige Beobachter deuten darauf hin, dass der Anstieg Absicherungspositionen unter Händlern widerspiegelt, die auch auf einen Sieg von Donald Trump gesetzt haben.
Einige Marktbeobachter haben den Krypto-Markt-Einbruch am Freitag auf Trumps Rückgang auf Polymarket zurückgeführt. Anleger könnten den Rückgang auch als Zeichen interpretieren, dass ein Sieg von Kamala für Krypto schlecht ist und ein Verlust von Trump ein Verlust für Bitcoin ist.
Marktbeobachter sagen, dass der Anstieg des Preises für Harris-Aktien darauf zurückzuführen ist, dass Händler sie als Absicherung auf ihre Trump-Wetten kaufen. Einige behaupten jedoch, Berichte über Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe, die gegen Trump gerichtet sind, könnten die Markt-Wetten beeinflussen.
Trump und seine Unterstützer haben bereits begonnen, Wahlbetrug und Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe in Schlüsselstaaten zu behaupten. Lokale Wahlbeamte haben diese Behauptungen jedoch zurückgewiesen.
Bitcoin steuert auf einen blutigen November zu
Die Bitcoin-Märkte könnten in eine von zwei Richtungen gehen: gut oder wirklich schlecht. Laut BTC-Händler Eric Crown auf X gibt es „Etwas Seltsames an Nov 2/3 während Wahljahren für BTC-November-Tiefs.“
Die Kryptomärkte hatten in den letzten 48 Stunden einen blutigen Halloween. Der breitere Kryptomarkt erlebte am Donnerstag einen starken Ausverkauf. Laut On-Chain-Daten von CoinGecko ist Bitcoin derzeit 69.490 $ wert, ein Rückgang von 3,9 % in den letzten 24 Stunden. Sein Wert heute bleibt jedoch 2,8 % höher im Vergleich zu seinem Wert vor sieben Tagen.
Eine ähnliche Marktkorrektur ist im Altcoin-Bereich sichtbar, wobei Ethereum (ETH), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) und Cardano (ADA) jeweils um 5-7 % korrigieren.
Krypto-Analyst Benjamin Cowen behauptet, es sei zu früh, um BTCs aktuelle Bewegung über 72.000 $ zu feiern. Er fügte hinzu, dass die Geldpolitik erneut ins Gewicht fallen wird. Er sagte: „Arbeitsmarktdaten sind morgen. Sie sollten der entscheidende Faktor für die zyklische Sicht im Vergleich zur geldpolitischen Sicht von BTC für den Rest des Q4 sein. Ich denke, es sollte bis zum Wochenabschluss klar sein, was das wahrscheinlichste Ergebnis ist.“
Bitcoin wurde aufgrund seiner starken Unterstützung für die Krypto-Branche weithin als „Trump-Hedge“ betrachtet. Zu Beginn der Woche, als Trump einen höheren Vorsprung vor Kamala hatte, näherte sich Bitcoin dem Allzeithoch vom März von 73.790 $ und lag nur 198 $ unter dem Höchststand.
Wichtige wirtschaftliche Ereignisse im November, die zu beobachten sind
Die US-Aktienmärkte werden diese Woche voraussichtlich niedriger abschließen, da die Quartalszahlen der Tech-Giganten gemischt ausfielen. Microsoft und Meta sahen nach den Quartalszahlen einige Gewinnmitnahmen. Von den 67 % der S&P-500-Unternehmen, die ihre Quartalszahlen veröffentlicht haben, haben 77 % die Gewinnerwartungen übertroffen.
4. bis 8. November 2024 – Sitzung des Nationalen Volkskongresses (NPC) Chinas: Schwache Wirtschaftsbedingungen in China haben die chinesischen Behörden in den Rettungsmodus versetzt, um ihr BIP-Wachstumsziel von 5 % für 2024 zu erreichen. Während geldpolitische Maßnahmen die Liquidität stützen können, hoffen die Märkte auch auf mehr fiskalpolitische Maßnahmen zur Stabilisierung einiger Sektoren, wobei mehr Klarheit von der NPC-Sitzung erwartet wird.
Darüber hinaus wird vorhergesagt, dass die Verbraucherpreise im Oktober von 0,4 % im September leicht auf 0,6 % steigen werden, wobei die Unterperformance in den letzten zwei Monaten die Chance auf eine negative Überraschung erhöht. Dies könnte die chinesischen Behörden unter Druck setzen, mehr zu tun, um ihr BIP-Wachstumsziel von 5 % auf der kommenden NPC-Konferenz zu erreichen.
5. November 2024 – Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA): In seiner siebten Sitzung in Folge im September hielt die RBA den offiziellen Leitzins bei 4,35 %. Während der Rückgang der durchschnittlichen Inflation im Q3 die durchschnittliche Inflation von 4 % auf 3,5 % senkte, deutet die anhaltende Resilienz des Arbeitsmarktes, der in den letzten sechs Monaten 267.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, darauf hin, dass niedrigere Zinssätze der RBA eine Geschichte des frühen Jahres 2025 sein werden.
Experten prognostizieren, dass die RBA die Zinssätze bis zum ersten Zinssenkung im Februar 2025 bei 4,35 % halten wird.
Freitag, 8. November 2024 – FOMC-Sitzung – Das FOMC senkte die Zinssätze bei seiner jüngsten Sitzung im September um 50 Basispunkte und brachte sie auf 4,75 %-5 %. Dies war der erste Zinssenkung der Federal Reserve in mehr als vier Jahren und sollte dem US-Arbeitsmarkt helfen.
Das FOMC erwartet weitere 50 Basispunktsenkungen in diesem Jahr und weitere 100 Basispunkte im nächsten Jahr, stabilisiert bei einem langfristigen Zinssatz von 2,875 %, der um 12,5 Basispunkte gestiegen ist.
Die meisten erwarten eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der FOMC-Sitzung im November, gefolgt von einer weiteren Senkung um 25 Punkte im Dezember.
Je nachdem, wie sich diese Ereignisse entwickeln, könnte Bitcoin auf Tiefstände aus dem früheren Jahr fallen.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
