Nasdaq setzt neuen Rekord, während S&P 500 die Dynamik in die große Woche der Fed mitnimmt
- Der Nasdaq beendete die Woche mit einem Rekordhoch von 22.141,10 Punkten, getrieben durch Tesla und Tech-Aktien.
- Sowohl der S&P 500 als auch der Dow verzeichneten wöchentliche Gewinne, obwohl der Dow am Freitag leicht fiel.
- Investoren erwarten, dass die Fed nach schwachen Beschäftigungsdaten am 17. September die Zinsen um 25 Basispunkte senkt.
Der Nasdaq Composite schloss am Freitag bei 22.141,10 Punkten und legte um 0,44 % zu. Damit verzeichnete er laut CNBC-Daten die fünfte aufeinanderfolgende Rekord-Schlussnotierung in dieser Woche.
Die Rallye wurde maßgeblich von einem starken Anstieg der Tesla-Aktien getrieben, wobei der Nasdaq in den vergangenen fünf Handelstagen einen Gewinn von 2 % verbuchte. Der S&P 500 schloss nahezu unverändert, nur um 0,05 % auf 6.584,29 Punkte fallend, verzeichnete aber dennoch einen soliden Wochenzuwachs von 1,6 %.
Der Dow Jones Industrial Average, der am Donnerstag zum ersten Mal die Marke von 46.000 Punkten überschritten hatte, fiel am Freitag um 273,78 Punkte bzw. 0,59 % auf 45.834,22 Punkte. Trotz dieses Rückgangs legte der Dow in der Woche immer noch um 1 % zu und durchbrach damit eine zweiwöchige Verlustserie.
Alle drei Indizes hatten am Vortag Rekordhochs erreicht, und alle drei schlossen die Woche höher, unterstützt durch weichende Arbeitsmarktdaten und eine Inflation, die sich nicht verschlechterte.
Diese beiden Signale – kühleres Jobwachstum und eine Inflation, die außer Kontrolle gerät – haben Händler dazu gebracht, daran zu glauben, dass die Federal Reserve ihren Leitzins bei der Sitzung am 17. September senken wird.
Fed-Erwartungen steigen nach höchsten Arbeitslosenmeldungen seit 2021
Die Wirtschaftsdaten der Woche gaben Anlegern Grund zur Annahme, dass die Fed handeln wird. Der Verbraucherpreisindex für August lag am Donnerstag leicht über den Prognosen, doch der unerwartete Anstieg der Arbeitslosenmeldungen zog mehr Aufmerksamkeit auf sich.
Der Bericht des Arbeitsministeriums zeigte, dass die neuen Anträge auf Arbeitslosenhilfe das höchste Niveau seit Oktober 2021 erreichten. In Kombination mit nach unten revidierten Daten zum Jobwachstum des Bureau of Labor Statistics deutete dies auf einen schwächelnden Arbeitsmarkt hin, der die Fed zu einer Viertelpunkt-Zinssenkung treiben könnte. Händler, die das CME FedWatch Tool nutzen, sehen diese Senkung als nahezu garantiert an.
Bill Northey, Investmentdirektor bei U.S. Bank Wealth Management, sagte gegenüber CNBC, „Dies ist eine Fed, die zögert, die Märkte zu überraschen, und daher denken wir, dass sie die Erwartungen an die Zinssenkung um 25 Basispunkte erfüllen wird.“
Er fügte hinzu, dass die Pressekonferenz der Fed und die aktualisierten wirtschaftlichen Prognosen nächste Woche klarere Einblicke darin geben werden, wie die Fed den weiteren Weg für Inflation, Wachstum und Zinsen sieht. „Dies sollte ein sehr informationsreiches Treffen sein, das wir [in] der Mitte nächster Woche sehen“, sagte Bill.
Er betonte, dass die Kommunikation der Zentralbank genau beobachtet werden wird, da die Märkte verstehen wollen, wie weit die Fed auf dem Zinsweg bereit ist zu gehen. Die Zinskurve wird wahrscheinlich reagieren, je nachdem, wie die Fed ihre langfristige Politikansicht darstellt.
Krypto heizt sich auf, während Gemini bei Nasdaq-Debüt 40% steigt
Während Wetten auf Zinssenkungen Wall Street dominierten, sorgten Krypto-Märkte für eigene Wellen. Am Freitag stieg Gemini Space Station, die von Tyler und Cameron Winklevoss gegründete Krypto-Börse, an ihrem ersten Handelstag an der Nasdaq unter dem Ticker GEMI um mehr als 40 %.
Geminis Aktien eröffneten bei 37,01 $, nachdem sie zu 28 $ notiert worden waren. Sie erreichten ein intraday-Hoch von 40,71 $ und schlossen den Tag mit einer Bewertung von 4,4 Milliarden Dollar ab, basierend auf Zahlen von Reuters.
Der öffentliche Debüt von Gemini folgt einem Trend von Krypto-Unternehmen, die auf öffentliche Märkte zugreifen, während die Verwaltung von Präsident Donald Trump die bundesweiten Vorschriften für die Branche lockert. Circle, ein weiteres großes Krypto-Unternehmen, sammelte im Juni 1,3 Milliarden Dollar ein, als es an die Börse ging. Erst letzten Monat sammelte Bullish, eine Krypto-Börse, über 1 Milliarde Dollar bei ihrem eigenen Börsengang ein.
Der Erfolg dieser Börsengänge zieht die Aufmerksamkeit auf sich, insbesondere da der regulatorische Druck nachlässt. Gemini Debüt verleiht einem Sektor Schwung, der nach einem brutalen Jahr 2022 und einem volatilen Jahr 2023 wieder in den Mainstream vorstößt.
Der Öffnungssprung des Unternehmens sendete ein klares Signal, dass Anleger bereit sind, wieder Geld in Krypto zu investieren, zumindest wenn der Name groß ist und die Regeln sich lockern.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
