Die monatliche Crypto-Finanzierung steigt endlich an: Stecken private Anleger wieder mehr Geld in den Markt?

Die monatliche Crypto-Finanzierung hat nach einer relativ konsolidierten Phase seit 2023 wieder zugenommen. Laut DefiLlama deuten die am Ende des Dezember erfassten Zahlen auf einen möglichen ersten Trendanstieg in den Kennzahlen für 2025 hin.

Die monatliche Crypto-Finanzierung hat nach fast zwei Jahren der Konsolidierung wieder zugelegt. Daten von DeFiLlama, einer dezentralen Finanzdaten-Aggregationswebsite, zeigen, dass die im Dezember erfasste monatliche Crypto-Finanzierung eine zweijährige Konsolidierungsphase durchbrochen hat. Der plötzliche Anstieg der Crypto-Finanzierung gegen Ende 2024 könnte den Beginn eines anhaltenden Trends hin zu 2025 markieren. 

Die monatliche Crypto-Finanzierung durch private Anleger beginnt zu steigen

Die monatliche Crypto-Finanzierung steigt endlich an!

Er liegt zwar immer noch weit unter dem Niveau von 2021, aber der jüngste Anstieg zeigt, dass private Anleger wieder mehr Geld in den Markt stecken. pic.twitter.com/VVBlZqVeVh

— Satoshi Club (@esatoshiclub) Januar 10, 2025

Die im Dezember erfassten Werte liegen nahe bei 2 Milliarden US-Dollar, dem höchsten Stand seit Ende 2022. Die monatliche Crypto-Finanzierung erreichte gegen Ende 2021 mit etwas über 7 Milliarden US-Dollar ihren Höhepunkt, nachdem Ende 2020 ein anhaltender Aufwärtstrend eingesetzt hatte. Die aktuellen Werte liegen zwar immer noch weit unter dem Spitzenwert von 2021, doch der Trend zeigt, dass private Anleger wieder aktiv in den Markt investieren.

Ein im vergangenen Jahr Bericht von der Anwaltskanzlei Barnes & Thornburg erstellter Bericht ergab, dass 59 % der US-privaten Anleger eher dazu neigen, Investitionsmöglichkeiten in Krypto-Fonds von 2024 bis 2025 zu erkunden. Die Umfrage ergab auch, dass 84 % der Teilnehmer überzeugt waren, dass die privaten Investitionen in den digitalen Asset-Bereich in den nächsten zwölf Monaten bis August 2025 steigen würden. Die Umfrage befragte 138 Limited Partners, General Partners und Dienstleister in verschiedenen Institutionen unterschiedlicher Branchen.

Ein separates Umfrage Anfang 2024 von der Bank of America in Zusammenarbeit mit der Forschungsfirma Escalent durchgeführte Untersuchung enthüllte neue Erkenntnisse über private Investitionen im Krypto-Sektor. 

Die Umfrage ergab, dass jüngere wohlhabende Generationen zunehmend über die traditionellen Aktien- und Anleihemärkte hinausgehen, um ihr Vermögen aufzubauen. Anleger treiben die Nachfrage nach Investmentfahrzeugen wie digitalen Assets und Gold voran. Der Bericht hob hervor, dass Personen im Alter von 21 bis 43 Jahren die Mehrheit ihres Vermögens in Immobilien und digitalen Assets halten, was jeweils 31 % bzw. 28 % entspricht.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs genehmigt. Diese Investmentfahrzeuge haben den Weg für frisches Kapital aus privaten Investitionen geebnet.

Laut dem US-Spot-ETF-Tracker Sosovalue verwalteten in den USA zugelassene Spot-Bitcoin-ETFs zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung 106,82 Milliarden US-Dollar. Die ETFs erlangten enorme Popularität, nachdem der pro-Krypto-Kandidat Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen 2024 gewonnen hatte, was dem Sektor eine Welle der Optimismus brachte.

Bitcoin entwickelt sich zum strategischen Reserve-Asset für Institutionen und Regierungen

Bitcoin, ein Asset, das in seinen frühen Entwicklungsstadien eng mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurde, trägt heute ein Siegel der institutionellen und potenziell staatlichen Akzeptanz.

Institutionelle Anleger, darunter Private-Equity-Firmen, Family Offices, Hedgefonds, traditionelle Geldverwalter und börsennotierte Unternehmen, haben begonnen, ihre überschüssigen Barmittel in Bitcoin zu investieren, um ihre Portfolios zu diversifizieren und ihre Renditen zu maximieren.

Bisher haben sich mehrere börsennotierte Unternehmen dem Trend angeschlossen, indem sie einen Teil ihrer überschüssigen Barmittel in Bitcoin und Bitcoin-Investmentfonds steckten, um den Wert für die Aktionäre zu steigern und der Inflation zu trotzen. Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Daten zeigen die Bitcoin-Treasuries, dass Microstrategy der größte börsennotierte Bitcoin-Halter der Welt ist, mit 447.470 Bitcoin im Wert von 42,56 Milliarden US-Dollar zum aktuellen Bitcoin-Preis von 95.112 US-Dollar. 

Im November letzten Jahres kündigte der Anbieter fortschrittlicher Batteriematerialien Solidion Technology an, Bitcoin als strategisches Reserve-Asset übernommen und einen erheblichen Teil seiner überschüssigen Barmittel für den Kauf der Assetklasse zu verwenden. Das Unternehmen erklärte in einer Pressemitteilung, dass es 60 % der überschüssigen Barmittel aus dem operativen Geschäft für den Kauf von Bitcoin einsetzen werde. 

Das Unternehmen kündigte auch an, dass es Zinserträge aus Barmitteln auf Geldmarktkonten in Bitcoin umwandeln wird. Solidion versprach, zukünftige Kapitalerhöhungen durchzuführen und die Mittel zu verwenden, um seine Bitcoin-Haltungen zu erhöhen – eine Strategie, die Michael Saylors Vorgehen nachahmt. Auch Regierungen erforschen Bitcoin als strategisches Reserve-Asset, nachdem der designierte Präsident Donald Trump versprochen hatte, es für den US-Finanzhaushalt zu übernehmen. Länder wie Russland, Hongkong, Deutschland, Polen und Brasilien haben Gespräche geführt, um den USA zu folgen.