Le financement mensuel des cryptomonnaies augmente enfin : les investisseurs privés remettent-ils plus d'argent sur le marché ?

Le financement mensuel des cryptomonnaies a commencé à augmenter après une consolidation relative depuis 2023. Selon DefiLlama, les chiffres enregistrés à la fin de décembre révèlent une tendance initiale potentielle à la hausse des indicateurs en 2025.

Le financement mensuel des cryptomonnaies a commencé à augmenter après près de deux années de consolidation. Les données de DeFiLlama, un site d'agrégation de données de finance décentralisée, montrent que le financement mensuel des cryptomonnaies enregistré en décembre a brisé une consolidation de deux ans. La hausse soudaine du financement des cryptomonnaies vers la fin de 2024 pourrait potentiellement marquer le début d'une tendance successive s'étendant jusqu'en 2025. 

Le financement mensuel des cryptomonnaies par les investisseurs privés commence à augmenter

Le financement mensuel des cryptomonnaies augmente enfin !

C'est toujours bien en dessous des niveaux de 2021, mais la récente augmentation montre que les investisseurs privés remettent plus d'argent sur le marché. pic.twitter.com/VVBlZqVeVh

— Satoshi Club (@esatoshiclub) Janvier 10, 2025

Les niveaux enregistrés en décembre sont proches de 2 milliards de dollars, le plus élevé depuis la fin de 2022. Le financement mensuel des cryptomonnaies a atteint son pic vers la fin de 2021, juste au-dessus de 7 milliards de dollars, après une tendance à la hausse successive ayant débuté à la fin de 2020. Les chiffres actuels sont encore bien inférieurs aux pics de 2021. Cependant, la tendance montre que les investisseurs privés investissent à nouveau activement sur le marché.

L'année dernière, un rapport compilé par le cabinet d'avocats Barnes & Thornburg a révélé que 59 % des investisseurs privés américains sont plus susceptibles d'explorer des opportunités d'investissement dans les fonds de cryptomonnaies de 2024 à 2025. L'enquête a également révélé que 84 % des participants étaient convaincus que l'investissement privé dans le domaine des actifs numériques augmenterait au cours des douze prochains mois jusqu'en août 2025. L'enquête a interrogé 138 partenaires limités, partenaires généraux et prestataires de services dans diverses institutions à travers différents secteurs.

Un des économistes menée par la Bank of America au début de 2024 en partenariat avec le cabinet d'études Escalent a dévoilé de nouvelles conclusions sur les investissements privés dans le secteur des cryptomonnaies. 

L'enquête a révélé que les générations plus jeunes et fortunées cherchent de plus en plus au-delà des marchés traditionnels des actions et des obligations pour constituer leur patrimoine. Les investisseurs stimulent la demande pour des véhicules d'investissement tels que les actifs numériques et l'or. Le rapport a souligné que ceux âgés de 21 à 43 ans avaient la majorité de leur patrimoine dans l'immobilier et les actifs numériques, représentant respectivement 31 % et 28 %.

La Securities and Exchange Commission a approuvé les ETF Bitcoin et Ethereum au comptant. Ces véhicules d'investissement ont ouvert la voie à de nouveaux capitaux provenant de l'investissement privé.

Selon le tracker d'ETF au comptant américain Sosovalue, les ETF Bitcoin au comptant approuvés aux États-Unis géraient 106,82 milliards de dollars au moment de cette publication. Les ETF ont connu un succès massif après la victoire du candidat pro-crypto Donald Trump lors des élections présidentielles américaines de 2024, apportant une vague d'optimisme au secteur.

Bitcoin émerge comme un actif de réserve stratégique pour les institutions et les gouvernements

Bitcoin, un actif qui était étroitement associé aux activités criminelles lors de ses premiers stades de développement, porte désormais une marque d'acceptation institutionnelle et potentiellement gouvernementale.

Les investisseurs institutionnels, y compris les sociétés de capital-investissement, les family offices, les fonds de hedge, les gestionnaires de capitaux traditionnels et les sociétés cotées en bourse, ont commencé à orienter leur trésorerie excédentaire vers Bitcoin dans le but de diversifier leurs portefeuilles et de maximiser leurs rendements.

À ce jour, plusieurs sociétés cotées en bourse ont rejoint le mouvement en dirigeant une partie de leur trésorerie excédentaire vers Bitcoin et des fonds d'investissement Bitcoin dans le but d'augmenter la valeur pour les actionnaires et de surmonter l'inflation. Au moment de cette publication, de données des trésoreries Bitcoin montrent que MicroStrategy est le plus grand détenteur corporatif de Bitcoin au monde, avec 447 470 Bitcoin d'une valeur de 42,56 milliards de dollars au prix actuel de Bitcoin de 95 112 $. 

En novembre dernier, le fournisseur de matériaux pour batteries avancées Solidion Technology a annoncé qu'il avait adopté Bitcoin comme réserve stratégique et allouerait une part significative de ses réserves de trésorerie excédentaire à l'achat de l'actif. L'entreprise a déclaré dans un communiqué de presse qu'elle s'engagerait à consacrer 60 % de la trésorerie excédentaire issue des opérations à l'achat de Bitcoin. 

L'entreprise a également annoncé qu'elle convertirait les intérêts gagnés en cash détenus dans des comptes de marché monétaire en Bitcoin. Solidion s'est engagé à entreprendre des levées de fonds futures et à utiliser les fonds pour augmenter ses holdings de Bitcoin, un plan d'action imitant la stratégie de Michael Saylor. Les gouvernements explorent également Bitcoin comme actif de réserve stratégique après que le président élu Donald Trump a promis de l'adopter pour le Trésor américain. Des pays tels que la Russie, Hong Kong, l'Allemagne, la Pologne et le Brésil ont mené des discussions pour suivre l'exemple des États-Unis.