- JitoSOL gehört zu den attraktivsten Plattformen für Staking, mit fast 12 Mio. SOL in seinen Treuhandkonten.
- Wichtige Protokolle nutzen JitoSOL zur Umverteilung von MEV- und Block-Erstellungsgebühren.
- JTO-Token unterliegen ab Januar 2025 Cliff-Freigaben, was das Angebot des Tokens mit niedriger Float-Menge erhöht.
JitoSOL wächst nach der Einführung seines Plans, ein Hub für Solana (SOL) Restaking zu werden. JitoSOL zielt darauf ab, den Erfolg von EigenLayer zu wiederholen und zieht bereits mehr SOL in seine Tresore.
JitoSOL, eine der einflussreichsten Entitäten auf der Solana-Blockchain, zielt darauf ab, eine Version des Restakings anzubieten, die sich auf Solana (SOL) konzentriert. Bietet JitoSOL auch natives Staking als Validator sowie Liquid Staking an. Restaking bedeutet, dass JitoSOL ein neues Ökosystem von Projekten unterstützen wird, die als aktiv validierte Dienste (AVS) bekannt sind.
Derzeit hält JitoSOL fast 12 Millionen SOL in seinem Liquid-Staking-Tresor. Die Zuflüsse haben sich in der vergangenen Woche beschleunigt, nach der ersten Ankündigung des Restaking-Protokolls. JitoSOL hat seine Plattform als Open-Source eingerichtet, derzeit werden Code-Vorschauen zur Sicherheit durchgeführt.
JitoSOL zieht Liquidität nicht nur vom Einzelhandel an, sondern vor allem von anderen führenden Akteuren im Solana-Ökosystem. DEXs und andere Protokollen, einschließlich des Jupiter-Aggregators, gehören zu den größten SOL-Stakern und Haltern von JTO-Token. Da auch andere Solana-Apps Gebühren verdienen, wird JitoSOL zu einer Quelle passiven Einkommens. Kamino ist die Hauptquelle für Tresore, über die Staker auch einen Teil von JitoSOL-Gebührenerhalten können. Während die meisten JitoSOL-Tipps und Gebühren an große Entitäten gehen, gibt es keine Einstiegshürde beim Halten von JTO-Token, um einen Anteil an den MEV-Gebühren zu erhalten.
Alle halten $JitoSOL.
12M $SOL steht kurz davor, zu 20M zu teleportieren.
— Jito (@jito_sol) August 13, 2024
Restaking wird eine neue Charge von Solana-basierten Token schaffen, während das zugrunde liegende Asset außerhalb des Marktes bleibt. Dies ist eine Lösung für Solana-basierte Aktivitäten, die nicht zu direkter SOL-Vergütung für Apps oder andere Teilnehmer führt. Derzeit erhalten Solana-Apps SOL als Zahlung, was Anreize schafft, das Asset zu verkaufen, um Gewinne zu realisieren.
AVS können weiterhin tokenisiert werden, während sie ihre SOL-Tresore behalten und nur mit liquiden Restaking-Token handeln. In der vergangenen Woche Squads war eines der ersten Projekte, das Interesse zeigte, als AVS zu bauen und dabei ihre Assets zu restaken, um Solana zu sichern.
Auf dem Höhepunkt des Marktes brachte Ethereum-basiertes Restaking mehr als 22 Milliarden US-Dollar in das Eigen-Protokoll.
JitoSOL unter den Top-Gebühreneinnehmern von Solana
JitoSOL gehört zu den Top-Entitäten von Solana und hält insgesamt Wert gesperrt. Der Wert schwankt je nach Marktpreis von SOL, aber was die Token betrifft, so hat JitoSOL in den letzten zwei Quartalen ununterbrochene Zuflüsse verzeichnet. JitoSOL macht etwa 30 % des Wertes auf Solana aus, der derzeit bei 4,7 Milliarden US-Dollar liegt, basierend auf Marktbewertungen.
Das Protokoll zieht auch bis zu 588 Millionen US-Dollar an annualisierten Gebühren ein und wird damit zu einem der größten SOL-Verdiener. Zum Vergleich: die sehr beliebte Pump.fun hat rund 486 Millionen US-Dollar an annualisierten Gebühren, basierend auf der aktuellen Aktivität.
JitoSOL zieht derzeit Nutzer aus seinen Block-Building-Diensten an, mit bis zu 392K Nutzern an einem geschäftigen Tag. Das Protokoll hat 108.529 langfristige Halter seines JTO-Token, das im Austausch für Liquid Staking ausgegeben wurde.
JTO-Token sind entscheidend für die Gebührenumverteilung
JitoSOL hat auch seine eigene Auswahl von 213 Validatoren, die die MEV-Gebühren des Protokolls umverteilen. Das Halten von JTO bedeutet, dass Endnutzer einen Teil der JitoSOL-Gebühren umverteilen können. Validatoren auf Jito führen Auktionen für Blockraum durch und erhalten spezielle Tipps, um Transaktionen in Blöcken einzufügen. Jito ist zu einem Schlüsselelement der Solana-Chain geworden, da seine Dienste darauf abzielen, das Problem fehlgeschlagener Transaktionen zu lösen.
Die meisten SOL wird immer noch im nativen Staking gehalten, mit nur 6.4% im Liquid Staking gesperrt. Das Staking hat seine Bilanzen im vergangenen Monat verschoben, mit Ausflüsse vom ehemaligen Marktführer mSOL hin zu Jito und den Tresoren von Jupiter. Insgesamt sind mehr als 387 Millionen SOL gestakt, was die umlaufende Versorgung von 466 Millionen reduziert.
Anfang 2025 wird sich das Profil der JTO-Token ändern. Das neue Jahr wird mit einer großen Cliff-Freigabe für Frühinvestoren in Jito beginnen. Nur 15,3 % der JTO sind freigegeben, und das Protokoll könnte nach Wegen suchen, diese Token einzusetzen und Verkäufe zu vermeiden. JTO handelte bei 2,54 US-Dollar, nach der Erholung von einem jüngsten Tief von 2,13 US-Dollar. JTO erreichte während des Bullenmarktes 2024 einen Höchststand von fast 5 US-Dollar.
Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva
Wenn Sie dies lesen, sind Sie bereits einen Schritt voraus. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
